Nachdem im Finale der 2. Staffel viele talentierte Musiker des New Yorker Symphonieorchesters entlassen wurden, geht die große Orchester-Familie vorerst getrennte Wege. Zwischen dem New Yorker Orchester und dem Management herrscht weiterhin Streit. Währenddessen befindet sich Rodrigo im musikalischen Venedig. Dort versucht er, die Arien-Sängerin und Opern-Diva Alessandra von einer neuen Idee zu überzeugen, die ihr ein unvergessliches Comeback zur Oper garantieren soll. Doch die Mischung aus zeitgenössischen Kompositionen und dem Einsatz elektronischer Musikwerkzeuge treffen nicht auf jedermanns Vorlieben. Damit stößt Rodrigo vor allem bei Alessandras Impresario Beppi auf Missfallen. Hailey startet zusammen mit dem Ensamble von Andrew Walsh in ein neues Abenteuer in Europa, das jedoch anders verläuft, als sie es erwartet hat. Eine Tour durch Europa bedeutet auch ein Zwischenstopp in Italien. Wie sollte es auch anders sein, kreuzen sich Haileys Wege mit denen ihres jüngsten Mentors Rodrigo.
Rodrigo versucht Alessandra aus ihrer Komfortzone zu holen. Sie soll bei ihrem Auftritt das gewohnte traditionelle Repertoire gegen ein neues Stück tauschen. Währenddessen unterbreitet Alessandra Hailey einen faszinierenden Vorschlag. Mittlerweile wird das Orchester in New York in der Symphony Hall von einem neuen Meister geleitet.
Der Bürgermeister ruft das Orchester und das Management ins Rathaus und versucht zwischen den Parteien zu vermitteln. Währenddessen versucht Rodrigo, die Konzentration von Alessandra hochzuhalten. Der Druck steigt und alte Dämonen tauchen wieder auf. Hailey bekommt überraschenden Besuch von Erik.
Rodrigo steht vor einer unerwarteten Hürde, die vor dem Konzert überwunden werden muss. Er überträgt Hailey eine sehr wichtige Aufgabe und läuft davon, um seine Diva zu finden. Gloria und Thomas kommen in Venedig an. Thomas' Debüt als klassisch-elektronischer Musiker steht bevor.
Rodrigo dirigiert Alessandra bei dem Konzert seines Lebens. Wenn die Nacht vorbei ist, wird ihr beider Leben für immer verändert sein.
Rodrigo unternimmt außergewöhnliche Maßnahmen, um seine Orchesterfamilie wieder zu vereinen. Hailey trifft ihre Freundin Lizzie und stellt fest, dass sie sich komplett gewandelt hat. Diese Begegnung bringt Hailey dazu, übe ihr eigenes Leben nachzudenken.
Bradford Sharp integriert die New York Symphoniker in seinem Dokumentarfilm über die transzendentale Macht der Musik.
Rodrigo versucht herauszufinden, wie sich seine Orchesterfamilie für das nächste Kapitel entwickeln muss. Diese Gedanken bereiten ihm schlaflose Nächte. Gloria stellt ihren Freund Thomas ihren Eltern vor. Cynthia ist gezwungen, sich einem Problem zu stellen, das sie lange Zeit ignoriert hatte.
Rodrigo versucht, für sein nächstes musikalisches Projekt finanzielle Unterstützung zu bekommen. Derweil bereitet sich Hailey auf das Dirigieren vor. Dabei muss sie sich dabei um einen komplizierten Komponisten kümmern. An ihrer großen Eröffnungsnacht hat Lizzie vollen Erfolg und Thomas zeigt Gloria wie er sich wirklich fühlt.
Die New York Symphoniker halten ihr Versprechen und Hailey bekommt endlich die Chance, auf die sie so lange gewartet hat. Rodrigo macht eine Entdeckung, die seinem Orchester hilft. Er und "Hal lai" finden endlich zueinander und verbringen die Nacht miteinander. Gloria gibt Thomas ein besonderes Geschenk und Cynthia wagt einen Schritt ins Ungewisse. Jedes Ende ist ein neuer Anfang.