Zwei Jahre nach seiner Pensionierung wird der ehemalige Morddezernat-Detective Bill Hodges noch immer von seinem letzten Fall verfolgt - ein Massaker mit sechszehn Toten.
Als Hodges darum ringt, bei klarem Verstand zu bleiben, werden Peter und Ida aufmerksam. Deborah macht sich Sorgen wegen Brady, der ihr einen Einblick in seine neueste Arbeit gibt. Hodges stellt Verbindung zu Olivia Trelawneys Schwester Janey her, die ihn als Privatdetektiv anheuert.
Hodges und Janey untersuchen die Begleitumstände von Olivias Tod näher. Hodges benutzt Debbies Blue Umbrella, um das Blatt gegen Brady zu wenden. Jeromes Vater mischt sich in dessen Beziehung mit Hodges ein.
Ida ist verletzt, da Hodges und Janeys Beziehung sich vertieft. Lou ist beunruhigt durch einer Interaktion mit einem Kunden. Deborah bringt Brady zum Friedhof und die beiden denken über ihre schwierige Vergangenheit nach.
Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Hodges und Brady eskaliert. Hodges hat ein erschütterndes Gespräch mit Janeys Mutter. Deborahs Alkoholmissbrauch verursacht im Haus der Hartsfields beinahe einen Unfall.
Hodges hat Mühen mit der Vergangenheit, da sie seine Tochter Allie betrifft. Als Deb versucht, eine Wendung zum Besseren herbeizuführen, greift Brady ein. Robi setzt Brady weiter unter Druck, um seine Vorgesetzten zu beeindrucken.
Während Hodges Janey durch eine schwierige Zeit hilft, vertieft sich die Beziehung der beiden zueinander. Hodges bezieht Jerome und Holly wieder in die Ermittlungen ein, da ihm klar wird, dass er nach wie vor Hilfe braucht.
Ein kritischer Fehler rückt Brady in den Mittelpunkt einer eigens verursachten Krise. Holly und Jerome machen eine wichtige Entdeckung. Nachdem Hodge von einer Tragödie erschüttert wird, stattet er seiner Tochter, Allie, einen Besuch ab.
Jerome und Holly teilen Hodges ihre Besorgnisse bezüglich des Mercedes-Killers mit. Die Spannungen zwischen Brady und Robi eskalieren weiter. Als Details über die Ermittlungen aufkommen, rücken Hodges, Pete und Izzy ihrem Verdächtigen näher.
Die Entdeckung eines weiteren Mordopfers bestätigt den Verdacht über Brady. Während die Polizei sich auf ein weiteres Massaker vorbereitet, fürchtet Hodges um die Sicherheit derer, die er liebt.