SFPD Detective Terry English und Hildy Mulligan werden in der Mitte eines brutalen Angriffs gefangen als zwei Schüler das Feuer in einem Schulbus mitten in der Stadt eröffnen.
Die Spannung steigt als sich herausstellt, dass die Suche nach dem flüchtigen Angreifer sich schwieriger gestaltet als erwartet. Terry wird zum Lieutenant befördert, was sich schnell als ziemlich viel Arbeit herausstellt.
Während die Stadt von der Tragödie erschüttert ist, verspricht der neu eingesetzte Bezirksstaatsanwalt Gerechtigkeit für die Opfer. Terry erhält neue Beweise in einem Todesfall, die auf einen Mord hinzudeuten scheinen. In der Zwischenzeit führt die Leiche eines jungen chinesischen Gangmitglieds Hildy in die gefährliche Welt der Drogenbanden.
Raffi befürchtet, dass Hildys Ermittlungen zum Mord an dem Gangmitglied einem ihrer eigenen Fälle schaden könnten. Dustins Verteidigungsteam holt sich Unterstützung von dem anerkannten Anwalt Jamie Nelson. Als neue Beweise auf einen Mord an einem Inspector hindeuten, befürchtet Terry, dass jemand aus dem Polizeipräsidium in den Fall verwickelt ist.
Der Druck auf Terry und Hildy die Polizistenmorde aufzuklären wächst stetig. Jamie unternimmt währenddessen einen unerwarteten Schritt in Dustins Verteidigung. Navarro trifft seinen Bruder wieder, der kürzlich aus dem Gefängnis entlassen wurde. In der Zwischenzeit erhält Raffi durch einen anonymen Hinweis eine mögliche Verbindung zu ihrem Fall gegen Suger.
Terry und Hildy müssen gegen ihre eigenen Kollegen ermitteln während Jamie Nachforschungen in Dustins Vergangenheit anstellt, um ihn besser verstehen zu können. Als jemand aus Sugers nahem Umfeld verschwindet, ermittelt er eigenständig und macht eine schockierende Entdeckung.
Die Wahrheit über Navarro führt Terry und Hildy nach Mexiko, während sich der wütende Suger auf einen Krieg vorbereitet. Jamies Nachforschungen bringen sie unterdessen nach Pleasantville, wo sie ein schmerzvolles Erlebnis aus Dustins Kindheit aufdeckt. Raffis Ermittlungen gegen Suger nehmen eine unerwartete Wendung.
Junior enthüllt neue Details, die Hildy und Terry endlich die Oberhand in ihren Ermittlungen geben könnten, während Dustins Prozess mit den Eröffnungsplädoyers beginnt. Eine unerwartete Quelle versorgt Suger mit überraschenden Informationen über seine Schwester.
Terry und Hildy sehen sich nach einem schweren Rückschlag gezwungen, ihren Fall zu schließen. Raffis Loyalität wird in Frage gestellt, während Suger über die Zukunft von Potrero nachdenkt. Die Belastung des Gerichtsprozesses hat dramatische Auswirkungen auf Jamies Privatleben.
Während Jamie mit den Folgen ihrer Schimpftirade zu kämpfen hat, nehmen die Zeugen im Fall gegen Dustin Stellung. Als Hildys Familie Drohungen erhält, will sie deren Quelle ein für alle Mal beseitigen.
Terry und Hildy nehmen einen hochrangigen Polizisten in Gewahrsam, während Suger sich mit einer neuen, unerwarteten Bedrohung gegen Potrero konfrontiert sieht. In der Zwischenzeit enthüllt Molk beunruhigende Details über einen möglichen Prostitutionsring.
Terry und Hildy Ernst und sind kurz davor einen Mordverdächtigen zu verhaften, während Fatty B Potrero in eine neue Richtung beeinflussen will. In Dustins Gerichtsverhandlung wird ein Urteil gefällt.