Daniel Pratt, Eigentümer von Toronto Electric & Light, hat sein Vermögen mit der Straßenbeleuchtung der Stadt mit Gleichstrom gemacht. Doch nun erwägt der Stadtrat eine neue Form von Elektrizität, namens Wechselstrom. Er beschließt einen Werbezirkus in der ganzen Stadt zu veranstalten, um zu beweisen, dass Wechselstrom ein Killer ist. Doch als Miss Toronto Electric & Light, Alice Howard, bei einer schiefgelaufenen Demonstration einen tödlichen Stromschlag erhält, wird festgestellt, dass der von ihr betätigte Schaltergriff absichtlich manipuliert wurde.
Bei einem Treffen der Polizeichefs stellt Murdoch Brackenreid unbeabsichtigt in den Schatten und erregt die Aufmerksamkeit von Chief Constable Stockton, der ihn dazu einlädt, sich für eine Position als Inspector auf dem Polizeirevier Nummer Drei zu bewerben.
Nach seinem Sieg gegen Sully Sullivan, wird der Außenseiter Amos Robinson tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die Verdächtige ist seine Ehefrau Fannie, die über seiner Leiche stehend vorgefunden wurde.
Murdoch tut sich mit seinem Helden Arthur Conan Doyle zusammen, um einen Mord aufzuklären, der während einer vom Medium Sarah Pensall geleiteten Séance aufgedeckt wurde. Es scheint, dass das Opfer, Ida Winston - ein Mitglied einer paranormalen Überwachungsgruppe - nicht von Sarahs Fähigkeiten überzeugt war, was Murdoch dazu bringt, sich zu fragen, ob Sarah Ida getötet hat, weil sie kurz davor war, als Betrügerin entlarvt zu werden. Trotz zunehmender Beweise für die Geisterwelt bleibt Murdoch entschlossen, den Fall mit wissenschaftlichen Mitteln zu lösen. Und tatsächlich häufen sich die Beweise gegen Sarahs kleinen Speichellecker Lisgar Gall. Doch als Murdoch Gall beschuldigt, Ida getötet zu haben, um Sarah zu schützen, gerät er mitten in eine unerwartete Dreiecksbeziehung, die den Fall weiter verkompliziert.
Wendell Merrick wird an dem Tag, an dem er Eunice McGinty heiraten sollte, in der Kirche getötet. Auf den ersten Blick scheint der Mord ein schief gelaufener Raubüberfall zu sein. Doch Pfarrer Franks erinnert sich, Wendell vor der Hochzeit mit seinem Trauzeugen Lawrence Braxton streiten gehört zu haben. Als sich der Verdacht auf Braxton richtet, nehmen die Ermittlungen eine unerwartete Wendung, als der Pathologiebericht Beweise dafür liefert, dass Wendell homosexuell war - was Brackenreid zu der Schlussfolgerung bringt, dass es Wendells Liebhaber war, der die Waffe schwang, mit der Wendell getötet wurde. Aber während mit den Fingern auf mögliche Kandidaten gezeigt wird, einschließlich Braxton, beginnt Murdoch zu glauben, dass die Frage von Wendells Sexualität diese Untersuchung weit aus der Bahn geworfen hat.
John Delaney war auf dem Heimweg von einem Rattenkampf in der örtlichen Kneipe und landete irgendwie mit dem Gesicht nach unten im Fluss. Als Murdoch seinen entfremdeten Vater Harry betrunken und bewußtlos in der Nähe des Tatorts findet, ist er schnell dabei, den Mann zu verurteilen, den er schon lange beschuldigt, seine Mutter getötet zu haben. Es stellt sich heraus, dass die Kämpfe manipuliert wurden - genau wie Harry gesagt hat - und die Detectives scheinen dem Fall auf die Spur zu kommen. Doch als Beweise auftauchen, die darauf hindeuten, dass Delaney ein Rendezvous gehabt haben könnte, nachdem er in jener verhängnisvollen Nacht den Pub verlassen hatte, nehmen die Ermittlungen eine ganz neue Wendung.
Eine skelettierte Leiche, die von der Decke des Grand Theaters fällt, wird als Virgil Smart identifiziert. Seine Witwe, Stella, leitet nun das Theater mit ihrem neuen Mann und einer kleinen Truppe, darunter eine hübsche junge Schauspielerin und ihr Verlobter - von denen jeder berichtet, dass Virgil zusammengesunken über seinem Schreibtisch gefunden wurde, tot an Herzversagen. Stella besteht darauf, dass ihr Mann bei einer ordentlichen Beerdigung beerdigt wurde. Aber wenn diese Leiche die von Virgil ist, wessen Leiche hat sie dann begraben? Es scheint, diese Ehre wurde einem arbeitslosen Schauspieler namens Eddie zuteil. Als ob die Dinge nicht schon kompliziert genug wären, entdeckt Murdoch einen geheimen Raum neben Virgils Büro - offensichtlich zur Verführung gedacht. Könnten diese Morde das Ergebnis eines Liebesstreits, eines eifersüchtigen Ehemanns oder eines verschmähten Liebhabers sein? Eines ist sicher: Jeder dieser gut eingespielten Schauspieler weiß, was in dieser Nacht passiert ist - und nun weiß Murdoch genau, wie er ihnen ein Bein stellen kann.
Die Leiche von Richard Hartley, dem neuesten Mitglied eines angesehenen Männer-Ruderteams, wird nach einer durchzechten Nacht mit seinen Teamkollegen an einem Strand angespült gefunden. Laut seiner Verlobten, Minerva Fairchild, hatte Hartley gerade den Top-Ruderer des Teams, Horace Briggs, ersetzt, der zugibt, dass er enttäuscht war, als er aus dem Team gestoßen wurde - aber nicht genug, um zu töten. Als sich die Beweise häufen, scheint es immer offensichtlicher, dass Hartley bei einer schief gelaufenen Initiationsschikane getötet wurde. Natürlich gibt der Trainer des Teams zu, dass Hartley sie einen Platz bei den Olympischen Spielen gekostet hätte, also wies er die Jungs an, ihn außer Gefecht zu setzen, damit sie Briggs zurückholen konnten. Als es hart auf hart kam, geriet Hartley in Panik und rannte in den See - aber er war ein starker Schwimmer; sie dachten nicht im Traum daran, dass er ertrinken würde. Immer noch nicht näher an der Wahrheit, ordnet Murdoch einen Test des Wassers in Hartleys Lunge an - und das ist der Zeitpunkt, an dem die Untersuchung letztlich vorankommt.
Roddy Grimesby wird tot aufgefunden, nachdem er eine tödliche Menge Lack geschluckt hat. Als die Polizei am Tatort auftaucht, wird der Sohn des Opfers, Harcourt - ein Bauchredner - mit seiner ähnlich aussehenden Puppe Mycroft im Wandschrank versteckt gefunden. Noch beunruhigender als die Ähnlichkeit ist die aufgewühlte Bindung zwischen den beiden - ähnlich wie feindliche Brüder. Obwohl Harcourt den Mord gesteht, entdeckt Murdoch Ungereimtheiten in der Geschichte, die keinen Sinn ergeben - es sei denn, es war eine dritte Partei beteiligt. Harcourt war im Raum gewesen, als Roddy getötet wurde. Er hätte den Mörder gesehen, aber warum schützt er dessen Identität? In einer schockierenden Wendung erfährt Murdoch, dass Harcourt einen Zwillingsbruder namens Mycroft hat. Vielleicht hat Mycroft Roddy getötet; und Harcourt schützt ihn. Aber gerade als es so aussieht, als sei der Fall gelöst, sieht Murdoch etwas auf einem Foto der Familie Grimesby, das den Dingen eine ganz neue Wendung gibt.
Howard Rookwood, Philanthrop und Miteigentümer einer Leimfabrik, wird tot aufgefunden, nachdem er von einer Benefizveranstaltung nach Hause gekommen ist. Obwohl der Tatort vermuten lässt, dass er auf dem Weg zu den Tierkörperbeseitigungsbecken von Pferden zertrampelt wurde, wurde der Schlag auf Rookwoods Hinterkopf nicht von einem Pferdehuf verursacht. Als schließlich eine kurzstielige Schaufel, die von jemandem in Kindergröße geführt wurde, als Mordwaffe identifiziert wird, richtet sich der Verdacht auf die Jungen, die in der Leimfabrik arbeiten - und auf einen Jungen im Besonderen, Charlie, der sich als der lange verschollene Bruder von Rookwoods Adoptivtochter Eva entpuppt. Als sich die Beweise gegen Charlie häufen, erfährt Murdoch, dass Rookwoods verärgerter ehemaliger Hausdiener lange Zeit Schweigegeld von seinem ehemaligen Chef erhalten hatte, um ein Geheimnis zu bewahren - eines, das so abscheulich ist, dass es jeden zum Mord treiben würde.
Dr. Grout, Mitbegründer eines medizinischen Forschungsinstituts, wird mit Pfeilen, die aus seinem Rücken ragen, und den Buchstaben "Wy", die mit Blut auf einen nahegelegenen Felsen geschrieben wurden, gefunden. Laut dem Medium Sarah Pensall ist der Mörder ein Sensenmann mit einer Armbrust. Er wird vom Geist einer Frau begleitet, und er wird wieder zuschlagen. Als Mitarbeiter des Instituts systematisch von dem vermummten Gespenst umgebracht werden, erhält Murdoch schließlich einen Hinweis - einen Brief, auf dem nur das Wort "Wykeham" steht. Was auch immer er bedeutet, Grout wollte, dass sie davon erfahren. Mit Pensalls Hilfe findet Murdoch schließlich heraus, dass 1893 eine junge Frau bei einem Brand in Wykeham ums Leben kam - einer Hütte, die einst an Grouts Partner Dr. Greyson vermietet war. Die Dinge fangen an, schlimmer für Greyson auszusehen, als das Kostüm eines Sensenmannes in seinem Büro versteckt gefunden wird. Obwohl die Dinge so aussehen, weiß Murdoch, dass Greyson nicht ihr Mann ist. Aber erst als er ein Foto der jungen Frau mit ihrem Verlobten entdeckt, wird das Geheimnis endlich gelüftet.
Murdoch und Crabtree werden beauftragt, Prinz Alfred während seines Besuchs in Toronto zu beschützen. Doch ausgerechnet in der Nacht, in der der britische Helfer David Jennings die Behörden vor einer möglichen irischen Bedrohung des Prinzen warnt, taucht ein irisches Mädchen mit einem Ring der Bruderschaft tot auf. Es stellt sich heraus, dass eine Tätowierung auf ihrer Schulter eine andere verdeckt - das Symbol der Bruderschaft; und eine Chiffre, die in ihrem Magen gefunden wird, soll den Schlüssel zu einem Komplott gegen den Prinzen enthalten. In einer Stadt, in der der Zorn der Iren gegen die Polizei weiter schwelt, wird nicht einmal sein guter Freund Eddie Cullen Murdoch bei dem Fall helfen. In einem Wettlauf gegen die Zeit muss Murdoch den Mörder des Mädchens aufspüren und die geheime Botschaft entschlüsseln, bevor die heimtückische Bruderschaft ihren tödlichen Plan ausführen kann.
Allem Anschein nach sind Marsmenschen für den Tod durch Erhängen des Landbesitzers Henri Gaston aus dem Rouge Valley verantwortlich, einem vom Mars besessenen Einzelgänger mit einem Laden voller Teleskope, Karten und Journale. Gastons Beobachtungen könnten etwas mit seinem Ableben zu tun haben, aber ein Brief auf seinem Schreibtisch von Rouge Valley Lands Ltd. deutet darauf hin, dass der Grund für seinen Tod entschieden irdischer ist. Laut Firmenchef Terrence Meyers hatte RVL versucht, das Tal aufzukaufen, um ein Elektrizitätswerk zu bauen. Gaston war der einzige Verweigerer - ein sicherer Anreiz, ihn loszuwerden. Murdoch, der immer noch durch den Mord an Gaston verunsichert ist und seine Ermittlungen gegen RVL einstellen soll, wird schließlich Zeuge dessen, was Gaston beschrieben hatte - ein Licht am Himmel und eine Gestalt, die über dem Maisfeld auftaucht. So schnell wie es aufgetaucht ist, ist es auch wieder verschwunden - aber mit Hilfe von Gastons Tagebüchern schwört Murdoch, es aufzuspüren. Trotz aller gegenteiligen Beweise ist sich Murdoch sicher, dass die seltsamen Ereignisse alle mit dem Landverkauf zusammenhängen. Was er nicht weiß, ist, dass diese Bedrohung viel bedrohlicher ist als jede Invasion der Marsianer.