In einem idyllischen Fischerdorf wird der 150. Jahrestag einer Sage gefeiert: Die Sage vom Kapitän, der sich in eine Meerjungfrau verliebte. Einer der Bewohner des Dorfes ist Ben. An diesem Tag läuft ihm ein seltsames, verstörtes Mädchen vor seinen Wagen. Sie spricht seine Sprache nicht, sieht krank aus und benimmt sich merkwürdig. Ben beschließt, ihr zu helfen.
Ben und Maddie stellen sich die Frage, warum die Meerjungfrau ausgerechnet jetzt den Ozean verlassen hat. Nachdem Ben ein ominöses Gerät aus dem Wasser fischt, kommen sie dem Rätsel etwas näher. Zudem stellt sich heraus, dass Ryn eine Schwester hat, die jedoch entführt wurde.
Sheriff Bishop, Maddies Vater, findet eine blutverschmierte Jacke. Während seiner Ermittlungen meldet sich eine Zeugin, die Ryn beschreiben kann. Indes ist Ryn bei Ben und Maddie, die verschiedene Tests mit ihr durchführen. Als ein Mitarbeiter der beiden auftaucht, nimmt sie Reißaus.
Aldon Decker, der Leiter der geheimen Kommission zur Erforschung der Meerjungfrauen, rekonstruiert Donnas Ausbruch aus dem Militärlabor. Mit Entsetzen wird er sich über die Ausmaße ihrer Flucht bewusst.
Weil sie im Meer kaum noch Nahrung fnden, versuchen Ryn und Donna, an Land an Essbares zu gelangen. Um ihren Hunger zu stillen, bricht Donna in eine Lagerhalle für Fische ein, doch es kommt zu einem unerwarteten Zwischenfall.
Ryn und Donna wollen Aldon Deckers Jagd auf Meerjungfrauen ein Ende setzen und stellen ihm eine Falle. Vom Gesang angelockt ahnt Decker jedoch nicht, dass die beiden es darauf abgesehen haben, ihn anzugreifen.
Ben und Xander wollen eine Meerjungfrau fangen.
Bristol Cove trauert.
Donnas Begleiter haben andere Pläne als sie.
Xanders Vergangenheit sorgt für Streit mit Chris.