Ryn besucht das Grab ihrer Schwester und trifft dort auf Xander. Er entschuldigt sich für den Mord an Donna und hofft auf Ryns Vergebung. Nachdem Ben beim Klettern abstürzt und gegen einen Felsen prallt, muss er seine Wunden beim Arzt versorgen lassen. Dr. Abbott befürchtet, dass der junge Mann größere Probleme hat als er zugeben will. Kurz darauf geht etwas Merkwürdiges in Bristol Cove vor: Sämtliche Meeresbewohner schwimmen panisch zum Ufer.
Nachdem die Schallwellen die Meeresbewohner aus dem Wasser vertrieben haben, müssen sich nun Ben und Maddie um die sechs kümmern. Allerdings gestaltet sich das Ganze schwieriger als gedacht, denn Ryns Artgenossen halten sich nicht an die Regeln der Menschen. Zudem sind sie dringend auf Wasserkontakt angewiesen. Doch es stellt sich heraus, dass es mehrere Monate dauern wird, bis sie wieder in ihren gewohnten Lebensraum zurückkehren können.
Maddie und Ben haben alle Hände voll zu tun, um die geflohenen Meeresbewohner im Zaum zu halten. Doch das gelingt ihnen nicht immer, und so treiben die sechs ihr Unwesen in der Stadt. Auch Ryn hat mit Ihresgleichen zu kämpfen, denn Katrina stellt ihre Position infrage und wendet sich gegen sie. Als es zum Kampf der beiden Meerjungfrauen kommt, entscheidet sich, wer künftig die Rolle der Anführerin übernehmen wird.
Damit die Meeresbewohner nicht noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit erregen, möchte Ryn, dass die sechs voneinander getrennt werden. Dafür wird jeder einem Menschen zugewiesen. Ben soll auf Levi aufpassen – und nach einigen Anfangsschwierigkeiten läuft es richtig gut zwischen den beiden.
Ryn entwickelt immer intensivere Gefühle für Ben und Maddie – und die beiden erwidern diese Zuneigung. Doch bevor sie sich noch näherkommen können, stellt Ryn fest, dass die Tochter ihrer Schwester verschwunden ist. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach ihr.
Maddie und Susan haben ein großes Problem: Um Maddie zu beschützen, hat Ryn Susans Drogendealer umgebracht. Weil sie nicht wissen, wie sie die Leiche verschwinden lassen können, wenden sie sich an Dale. Unterdessen greift Katrina Xander an und sperrt ihn in einen Frachtraum, in dem ausgerechnet auch Levi gefangen gehalten wird. Es dauert nicht lange, bis es zum Kampf zwischen den beiden Männern kommt.
Während das FBI im Mordfall Sean McClure ermittelt, sucht Nicole Ryn auf und konfrontiert sie mit ihrem Wissen über die Meeresbewohner. Sie will die Meerjungfrau überreden, sich von Forschern untersuchen zu lassen. Im Gegenzug bietet sie ihr an, ihresgleichen zu beschützen.
Ryn bereut ihre Entscheidung, als Forschungsobjekt zu fungieren und lässt Nicoles Experimente an ihr nicht zu. Xander, Ben und Maddie haben derweil von einem Event erfahren, bei dem die ganze Stadt live zuschauen darf, wie Öl aus dem Meeresboden gefördert wird. Sie beschließen, die Veranstaltung zu sabotieren – doch dafür benötigen sie die Hilfe von Ryn und den anderen Meeresbewohnern.
In letzter Sekunde kann Ben seinen Freund Xander und auch Calvin von der brennenden North Star retten. Bens Vater dreht ihm nach dem Zwischenfall mit dem Borschiff den Geldhahn zu. Weil auch die finanziellen Mittel für die Behandlung von Bens kranker Mutter knapp werden, muss ein Notfallplan her. Ryn erklärt sich daraufhin bereit, dem Militär als Untersuchungsobjekt zu dienen und so hilfreiche Forschungsergebnisse für die Heilung von Bens Mutter zu beschaffen
Ben hat Hoffnung, dass Ryns Stammzellen das Leben seiner Mutter retten können. Aber er bringt es nicht übers Herz, sie darum zu bitten. Doch Ryn will ihrem Freund helfen und lässt die Zellentnahme durchführen. Dass das für sie erhebliche Konsequenzen nach sich zieht, ahnt die Meerjungfrau nicht.
Ryn ist noch immer verschwunden, aber mit Nicoles Hilfe gelingt es Maddie und Ben, sie zu orten. Beim Zusammentreffen hypnotisiert Ryn Maddie mit ihrem Gesang – was bleibende Spuren bei der jungen Frau hinterlässt. Um herauszufinden, was im menschlichen Körper unter Einfluss des Meerjungfrauengesangs passiert, lässt sich Ben die Töne vorspielen, während Forscher sein Hirn scannen.
Ryn hat Maddie und Ben mit ihrem Gesang nachhaltig beeindruckt und möchte ihnen nun helfen, wieder normal zu werden, denn selbst ein Termin bei einem Psychologen kann Maddie nicht dazu bringen, ihre Aggressionen zu unterdrücken. Ryn sieht nur eine Lösung: Sie muss mit ihren Freunden zum Meeresgrund tauchen und einen geheimen Ort aufsuchen, an dem Ben und Maddie geheilt werden können.
In Ryn nehmen die animalischen Triebe überhand, denn es ist Paarungszeit – und sie muss sich fortpflanzen, wenn sie den Bestand ihrer Art sichern will. Als sie auf Levi trifft, erkennt sie in ihm einen potentiellen Vater ihrer Kinder. Gerade für Ben und Maddie, die eine Liebesbeziehung mit Ryn führen, ist die Situation äußerst schwierig
Ryn will sich mit Levi paaren, um schwanger zu werden. Weil das nicht geklappt hat, sucht sie nach einem anderen Weg, den Fortbestand ihrer Art zu sichern. Maddie und Ben helfen dabei und bringen sie mit Mate zusammen. Allerdings können sich die beiden Meereswesen nicht unter Wasser paaren, weil die Verschmutzung ihres Lebensraums ihre Fruchtbarkeit hemmt. Doch Maddie hat eine rettende Idee.
Da Ryn bisher nicht schwanger geworden ist, beschließt sie, sich künstlich befruchten zu lassen. Dafür ist allerdings die Technologie des Militärs erforderlich. Ben hat Bedenken, weil er das Vertrauen in das Militär längst verloren hat. Also schmiedet er einen Plan, um Ryn nach der Befruchtung in Sicherheit zu bringen. Doch ihr Rückzugsort bleibt nicht unbemerkt.
Nachdem er ihre Verwandlung gefilmt hat, entführt Ian Ryn und wird von Maddie und Ben verfolgt. Durch ein Handgemenge kommt es zu einem Unfall und Ian versinkt mit seinem Auto im Meer, während Ryn im Wasser fliehen kann. Für seine Rettung erwartet Ben Verschwiegenheit. Doch scheinbar zählt für Ian Geldgier mehr als Dankbarkeit.