Während Bens dunkles Geheimnis seine Beziehung zu Maddie auf eine harte Probe stellt, bekommt Ryn Gesellschaft von einer Meerjungfrau namens Tia – und diese steht den Menschen nicht nur ablehnend gegenüber, sie verfolgt auch einen skrupellosen Plan. Unterdessen ist sich Helen sicher, dass ihr Sarges Geist eine wichtige Botschaft überbringen will.
Bens Vater Ted will mehr über Elaines Unfall herausfinden. Trotz eines aufziehenden Sturms fährt er zu der Unfallsstelle. Doch die starken Wellen reißen ihn von seinem Boot – und die rachsüchtige Meerjungfrau Tia nutzt das sogleich aus. Können Ben und Ryn das Meereswesen rechtzeitig aufhalten? Währenddessen übermittelt Sarges Geist Helen eine besorgniserregende Botschaft.
Nach einem Kampf mit Tia kommt Ryn nur mühsam wieder zu Kräften. Maddie bringt sie zu einer Ärztin, die eine unglaubliche Diagnose stellt. Danach steht fest, dass Ryns sich für immer verändern wird.
Während Ben weiterhin heimlich Stammzellentests an Meerjungfrauen durchführt, hat Ryn bei der Geburt ihres Babys mit schweren Komplikationen zu kämpfen. Unter Wasser scheint Tias teuflischer Plan derweil aufzugehen: Ihre Anhängerschaft wird immer stärker.
Die regelmäßigen Injektionen aus Meerjungfrauen-Stammzellen beeinflussen Bens körperlichen Zustand drastisch. Er will die Experimente weiterhin geheim halten – doch schon bald kommen belastende Hinweise ans Tageslicht. Mate und Levi tauchen in Bristol Cove auf, um Ryns Baby mitzunehmen. Eine alte Tradition der Meereswesen verlangt, dass das Kind von Männern lernt, wie man kämpft und überlebt. Zudem erreicht Ryn eine beängstigende Botschaft.
Die Lage in Bristol Cove spitzt sich zu, als Ryn immer mehr verletzte Meerjungfrauen auf der Insel entdeckt. Außerdem wird Tias Stamm stetig größer. Zeitgleich teilt Maddie ihr Wissen über die Meereswesen mit ihrer neuen Bekanntschaft. Robb schwört Stillschweigen – und Maddie vertraut ihm. Ben verdoppelt währenddessen die Dosierung seiner Stammzellen-Injektionen.
Nachdem Robb anbietet, Ryn im Kampf gegen Tia zu unterstützen, machen sie sich gemeinsam mit Maddie und Ben auf in seine alte Heimat. In Alaska angekommen, werden sie nicht nur mit den Problemen ihrer neuen Verbündeten konfrontiert, Maddies Beziehung zu Robb steht vor einem Wendepunkt, und Ben weiht Ryn in das Geheimnis um seine Experimente ein. Was die vier jedoch nicht ahnen: Tia ist ebenfalls auf dem Weg nach Alaska.
Ungewöhnliche Ereignisse in der Ukraine lassen darauf schließen, dass Tia dabei ist, ihren menschenvernichtenden Plan umzusetzen – und auch Xander wird Opfer ihrer brutalen Machenschaften. Als Ben versucht, Ryn bei ihrer Mission unter Wasser zu unterstützen, bekommt er die Folgen seiner Experimente erstmals zu spüren.
Im Krankenhaus verschlechtert sich Xanders Lage, und es ist an Helen und Eliza, ihn zu retten. Währenddessen spürt Ryn die Anwesenheit ihrer Tochter und eilt mit Ben zum Strand, um Hope in Empfang zu nehmen. Kurz darauf will sich eine alte Bekannte den Freunden anschließen. Doch bald kommen Zweifeln an deren plötzlichen Sinneswandel auf.
Während sich die Krankenhäuser nach Tias brutalem Anschlag füllen, tauchen Ryn und Ben ab, um den Rachefeldzug der Meerjungfrau endgültig zu stoppen. Das Paar trennt sich: Ben soll Hope befreien, Ryn will unterdessen Tia bekämpfen und bekommt dabei Unterstützung von Robbs Stamm. Alles scheint nach Plan zu laufen , bis Ben plötzlich verschwindet.