Ein einfacher Job, denkt Detective Jay Swan, ein Aborigine, als er in die Kleinstadt Patterson geschickt wird, um das Verschwinden eines jungen Farmarbeiters auf einer riesigen Rinderfarm aufzuklären. Doch schnell wird klar, dass es kein einfacher Fall sein wird. Marley Thompson sollte Brunnen und Wasserstellen auf der Farm überprüfen, doch einen Tag später wird sein Wagen verlassen im Outback entdeckt, mit eingeschalteter Zündung. Marley, der sich als Aborigine bestens im Gelände auskannte und dazu ein Funkgerät dabeihatte, hätte niemals seinen Wagen verlassen. Alles deutet auf ein Verbrechen hin. Jay Swan muss jetzt mit Senior Sergeant Emma James, der smarten, selbstbewussten Polizeichefin von Patterson zusammenarbeiten.
Senior Sergeant Emma James und Detective Jay Swan kommen bei der Suche nach den verschwundenen jungen Männern nicht weiter, ihr Verhältnis kann man getrost als gespannt bezeichnen. Da kommen zwei unerwartete Besucher in die Stadt und verursachen Chaos: Georgia Kennedy ist mit dem Bus quer durchs Land gefahren, weil sie Reeses Foto in der TV-Suchmeldung gesehen hat. Nun sitzt sie bei der Polizei in Patterson und behauptet, Reese heiße eigentlich Simon, sei ihr früherer Freund und vor zwei Jahren in Queensland spurlos verschwunden.
Wenn Marley und Reese wirklich im Outback verschwunden sind, läuft ihre Zeit jetzt ab. Doch mit der Entdeckung des Drogenverstecks in Two Mile kommt endlich Bewegung in den Fall. Das Versteck ist zwar leer, als Jay und Emma dort ankommen – aber lebt nicht Larry Dime jetzt wieder in Two Mile? Ist er doch in die ganze Sache verwickelt? Und natürlich bleibt auch Shevorne verdächtig. Unter dem Druck von Emma und Jay gibt sie schließlich zu, dass Reese einen Plan hatte: Ein großer Deal, alles beim jährlichen Rodeo unter die Leute gebracht
Marley ist gefunden, zur großen Erleichterung seiner Familie und der ganzen Stadt. Von Reese fehlt weiterhin jede Spur. Jay ist nach wie vor davon überzeugt, dass Marley etwas mit dem Verschwinden von Reese zu tun hat. Obwohl beim Verhör nichts herauskommt und Emma Marley laufen lassen muss, ermittelt Jay weiter und versucht herauszufinden, wo der Junge wirklich gesteckt hat. Emma dagegen legt sich mit Larry Dime an – was wollte Marley von ihm, eine Woche bevor er verschwand? Und was ist wirklich passiert, damals vor zehn Jahren? Aber auch Larry sagt kein Wort. Jay zumindest kommt zur Erkenntnis, dass Marley seit Tagen in der Stadt war und Shevorne ihm geholfen hat, sich zu verstecken.
Marley gilt weiter als Mordverdächtiger im Fall Reese. Doch Jay verfolgt inzwischen eine Spur, die zu Tyson Zein, dem „Sicherheitschef“ von Tony Ballantynes Rinderfarm führt. Er ist sich sicher, dass Tyson in der Geschichte eine Rolle spielt, doch müsste er beweisen, dass Tyson in der Mordnacht in Richtung Ballantynes Farm gefahren ist. Die Videoaufzeichnungen einer Tankstelle zeigen eindeutig, dass Tyson dort am fraglichen Tag getankt hat. Aber Tyson war nicht allein. Emma ist bereit, sich auf die Theorie von Jay einzulassen, falls er ihr brauchbare Indizien für eine Beteiligung von Tyson liefert. Sie selbst ermittelt auf der Farm ihres Bruders, weil Dot, eine Aborigine, ihr zu verstehen gegeben hat, dass das Wasserloch „Black Springs“, in dem Reeses Leiche gefunden wurde, verflucht ist.
Dass der Überfall auf Marley und Reese und auch die Attacke auf Jay und Marley mit Tyson Zein und seinen Drogengeschäften zusammenhängt hat, ist inzwischen klar. Aber Jay vermutet, dass das alles auch mit Larry und Shevorne zu tun hat – er weiß nur noch nicht wie. Auf jeden Fall will er Marley keinem weiteren Angriff aussetzen und bringt ihn in ein Versteck. Als Jay allein in einem zerbeulten Wagen und ohne Marley zum Polizeirevier zurückkommt, muss er einiges erklären. Jetzt beginnt ein Rennen gegen die Zeit. Jay und Emma müssen herausfinden, wer Reese wirklich getötet hat, sonst wird Marley für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, ins Gefängnis kommen. Und auch Shevornes Leben ist inzwischen in Gefahr. Sie steht seit langer Zeit unter großem Druck und weiß, dass sie sich niemandem anvertrauen darf – denn immer, wenn sie es tut, bringt sie Unglück über diese Menschen. Reese, der ihr Geheimnis kannte, musste sterben. Larry saß ihretwegen zehn Jahre im Gefängnis. Doch vor wem hat Shevorne so viel Angst?