Das verschlafene Gideon im äußersten Norden Westaustraliens ist die neue Heimat des indigenen Detective Jay Swan. Gemeinsam mit der unerfahrenen, aber klugen und ernsthaften Fran macht er sich daran, einen brutalen Mord aufzuklären: In den Mangrovenwäldern nahe der Stadt wurde die enthauptete Leiche eines Mannes angeschwemmt, ein Unfall kann ausgeschlossen werden. Erste Spuren führen ins Drogenmilieu. Jay verdächtigt den Chef einer örtlichen Transportfirma, Emilio Gordon, sowie einen seiner Angestellten, Dylan. Doch neben dem Mord sorgt ein weiteres Ereignis für Unruhe im Ort: Die Aborigine-Gemeinde ist darüber aufgebracht, dass die schwedische Archäologin Sandra Elmquist auf ihrem angestammten Land Grabungen durchführt und damit ihre Traditionen und heiligen Stätten stört. Nach einem handfesten Streit mit der Wissenschaftlerin muss Fran sogar ihre eigene Schwester verhaften, die Aktivistin Leonie. Und zu allem Überfluss stößt Elmquist bei ihrer Arbeit auf eine Tasche mit menschlichen Überresten …
Im Mordfall der enthaupteten Leiche haben Detective Jay Swan und seine Kollegin Fran den tatverdächtigen Trucker Dylan fast so weit, dass er gesteht, als er gegen Kaution freigelassen werden muss. Gestellt wird die Kaution von dem zwielichtigen Geschäftsmann Alkemi. Der junge Mann glaubt, davongekommen zu sein, auf der Alkemi-Farm wird er allerdings schon erwartet … Bei ihren Grabungsarbeiten hat Archäologin Sandra Elmquist eine Sporttasche gefunden, in der die Überreste eines Menschen liegen. Aus Angst, dass die Polizei den Ausgrabungsort sperren könnte, versteckt Sandra die Tasche im Camp. Schließlich entscheidet sie sich, die Tasche vor der Kirche abzulegen. Polizistin Fran glaubt, dass es die Knochen ihrer seit längerem vermisst gemeldeten Freundin Zoe sind.
Die menschlichen Überreste aus der Sporttasche veranlassen Polizistin Fran, die Ermittlungen zum nie aufgeklärten Verschwinden ihrer besten Freundin Zoe Mead neu aufzunehmen. Das ruft den einflussreichen Schamanen und Hüter der indigenen Traditionen Jimmy Two auf den Plan. Zur Freude der protestierenden Aktivisten ordnet er als spirituelles Oberhaupt die Schließung der Ausgrabungsstätte an – des Fundorts der Leiche. Archäologin Sandra Elmquist ist außer sich. Währenddessen gibt der neue Freund seiner Ex-Frau, der ehemalige Polizist Simon, Detective Jay Swan einen Tipp, der diesen zu einem abgelegenen Bootshaus führt. Dort findet er Beweise dafür, dass der Fuhrunternehmer Emilio Gordon tief in den überregionalen Drogenhandel verstrickt ist. Doch diese Entdeckung bringt Jay in große Gefahr …
Emilio, der Transportunternehmer, der Detective Jay Swan auf einer abgelegenen Werft aufgelauert hat, ist tot, seine großangelegten Drogengeschäfte sind aufgeflogen. Fall abgeschlossen, alles scheint sauber und ordentlich geklärt – zu sauber für den misstrauischen Jay. Er vermutet, dass Emilio nicht der Kopf des Drogenkartells war. Owen dagegen, der Leiter der Polizeidienststelle in Gideon, will alles so schnell wie möglich zu den Akten legen. Owens Verhalten macht Jay misstrauisch und er stellt seiner Kollegin Fran, einer ambitionierten jungen Polizistin, die Loyalitätsfrage: Kann er ihr wirklich vertrauen? Der Schamane Jimmy Two, das einflussreiche spirituelle Oberhaupt der Aborigine-Gemeinde, hetzt weiterhin gegen die Archäologin Sandra Elmquist, damit sie ihre Ausgrabungsstätte endgültig verlässt. Um die Interessen seines Volkes geht es ihm allerdings nur vordergründig … Sandra kämpft um ihr Projekt und bekommt unerwartet Unterstützung von Leonie, einer Aborigine, die darauf hofft, mit Sandras Hilfe gestohlene Kunstobjekte wieder aus dem Ausland zurückzubekommen. Unterdessen wird Jays Ex-Frau Mary von ihrem neuen Lebensgefährten Simon zu einem Übernachtungsausflug an einen „besonderen Ort“ eingeladen. Aber ist der Ex-Polizist Simon wirklich vertrauenswürdig? Frans Ermittlungen im Fall der vermissten Zoe nehmen eine unerwartete Wendung, als sie die Untersuchungsergebnisse des Labors erhält: Die in der Sporttasche gefundenen Knochen waren die eines Mannes …
Nachdem sie herausgefunden hat, wer ihr neuer Freund Simon wirklich ist, flieht Detective Jay Swans Ex-Frau Mary Hals über Kopf. Aber wo ist sie vor dem Mann sicher? Gemeinsam mit Jay schmiedet sie einen Plan, um Simon zu stellen. Doch der ist sehr riskant … Die Aborigine Leonie – eine der wenigen, die nicht unter dem Einfluss des Schamanen Jimmy Two stehen – erzählt Jays Kollegin Fran, dass die vermisste Zoe mit einem Jungen namens Buddy zusammen war und die beiden angeblich die Stadt verlassen haben, weil ihre Beziehung nach den Traditionen der Aborigine verboten war. Von Fran und Jay befragt, behauptet Zoes Mann Amos zunächst, nichts von der Affäre gewusst zu haben, begleitet sie aber schließlich zu Jimmy Twos Lager, wo der eine überraschende Aussage macht. Die von der Archäologin Sandra Elmquist vor der Kirche deponierte Tasche mit den Knochen führt dazu, dass die christliche Gemeinde sich von ihrem geistigen Oberhaupt abwendet. Man glaubt, der Reverend habe etwas mit einem Mord zu tun. Der wiederum hatte Sandra damals beim Ablegen beobachtet und stellt ihr ein Ultimatum: Wenn sie nicht die Wahrheit sagt, wird er es tun. Aber wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass der makabre Fund eigentlich von der Ausgrabungsstätte stammt, kann Sandra einpacken …
Der Ex-Polizist und Kartellchef Simon ist zu allem bereit, um seinen millionenschweren Drogendeal über die Bühne zu bringen. Er findet heraus, wo Mary versteckt ist, bis vor kurzem noch seine Freundin und zuvor mit seinem Widersacher Detective Jay Swan verheiratet, und schickt seine schwer bewaffneten Männer los. So kann er gleichzeitig Jay in die Falle locken. Jemand muss Simon mit vertraulichen Informationen der Polizei versorgt haben – tatsächlich stellt sich heraus, dass der Verräter aus den eigenen Reihen kommt … Vor der Polizeistation demonstriert indessen die Aborigine-Gemeinde. Die Menschen wollen den Schamanen Jimmy Two, der seinen Einfluss für einen mörderischen Racheakt missbraucht hat, zur Rechenschaft ziehen. Für einen Moment ist Polizistin Fran versucht, ihn der wütenden Menge zu überlassen. Und wer hat Zoe umgebracht? Bei der Bestattung ihrer sterblichen Überreste macht die alte Pansy eine Bemerkung, die darauf schließen lässt, dass sie etwas mit ihrem Tod zu tun hat. Aber wie lässt sich das beweisen? Der Archäologin Sandra gelingt es nicht, ihre Versprechungen auf Restitution wichtiger Aborigine-Objekte zu halten. Die Wunden der Gemeinde können noch nicht heilen, doch Fran hat ihre Bestimmung gefunden. Sie ist jetzt, wie ihr von Jay attestiert wird, ein echter Cop.