Sender RTL IIErstaustrahlungLaufzeit 25 MinutenGenres Action, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy

Lee eröffnet ein Dojo und Gai will, da dieser keine Herausforderer hat, verkleidet, gegen ihn kämpfen. Bevor er das tun kann, geht er noch auf eine dringende Mission. Als Gai die Stadt verlässt, verwandelt sich ein Spion in diesen. Der Spion wird von Naruto in Lees Dojo gedrängt und kämpft einen aussichtslosen Kampf. Schließlich wird er besiegt und fliegt mit einem harten Schlag aus dem Gebäude. Der Betrüger in Form von Gai bittet Naruto, dass dieser sich in ihn verwandelt und gegen Lee kämpft, während er sich ausruht. Natürlich nur ein Vorwand um seine Mission fortzusetzen, dazu verwandelt sich der Spion in Lee. Zu seinem Unglück jedoch, kommt nun der wahre Gai und fordert den Betrüger in der Person von Lee heraus. Am Ende wird die Situtation aufgeklärt und es stellt sich heraus, dass der Spion bereits gesucht wurde. Der von Tsunade auf Lee, Naruto und Gai übertragene Auftrag wurde somit schnell erledigt.