Ein anonymer Anrufer droht Nash damit, am nächsten Tag um vier Uhr nachmittags eine versteckte Bombe in San Francisco hochgehen zu lassen. Wenn Nash den Aufenthaltsort der Bombe erfahren will, muss er vorher eine Aufgabe erfüllen: Joe erschießen. Nash und Joe finden heraus, wer es auf Joes Leben abgesehen hat. Der Geiselnehmer Anthony Strode, der offiziell vor einigen Monaten im Gefängnis an Krebs gestorben ist, will sich dafür rächen, dass Nash bei der Befreiung einer Geisel Strodes Frau erschoss. Antwon Babcock nimmt Evans Platz ein. Die andere Neue in der SIU ist eine alte Bekannte: Cassidy Bridges. Nash hofft, so besser auf seine Tochter aufpassen zu können. Leider werden sie und Joe von Strode entführt. Der stellt Nash vor die Wahl, zwischen dem Leben seiner Tochter und dem seines Partners zu entscheiden. Joe und Inger müssen zugunsten von Cassidy aus Nashs Haus auszuziehen. Die beiden finden schnell ein neues Heim. Als Inger mitsamt der Badewanne ein Stockwerk tiefer landet, wird den beiden klar, warum der Kaufpreis so verdächtig niedrig war. Da hat Joe wohl einen Moment lang nicht aufgepasst: "Einhorn" lautete das vereinbarte Codewort, nicht "Popcorn". Und nun sitzen er und Nash mal wieder in der Klemme; aneinander gefesselt in einem Motorboot, das führungslos auf einen Tanker zufährt. Aber wie immer vertragen die beiden sich wieder, kriegen die Kurve und bringen die Gangster zur Strecke.
Nash versetzt seine Tochter Cassidy auf einen ruhigen Posten, um sie aus der Schusslinie zu nehmen. Aber anstatt ein ruhige Kugel zu schieben, landet Cassidy bei einem gefährlichen Undercovereinsatz. Dabei gerät sie in Lebensgefahr, denn ein Scharfschütze stört einen illegalen Handel und erschießt einen der potentiellen Käufer, einen südafrikanischen Diamantenhändler. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Tote den Handel mit synthetischen Diamanten, die den Markt überschwemmen, stoppen wollte. In der Fabrik, in der die falschen Steine hergestellt werden, findet das SIU zwei weitere Leichen. Aber wer hat den Scharfschützen auf die illegalen Diamantenhändler angesetzt? Bei seinem Nebenjob als Detektiv hat Joe einen kniffligen Entführungsfall zu lösen: die Entführten sind allerdings keine Menschen, sondern ein paar wertvolle Flaschen Wein. Außerdem will Nashs Partner den Kauf des maroden Hauses rückgängig machen. Bevor der Vertrag annulliert wird, stirbt die ehemalige Besitzerin.
Nash trifft eine alte Bekannte wieder: Tamara Van Zant. Die ehemalige Geliebte mit Hang zum Kriminellen hat mit dem FBI einen Deal ausgehandelt. Sie kommt aus dem Gefängnis frei und hilft dafür, den Kunsthändler Abe Lansk dingfest zu machen. Lansk will ein Laptop mit geheimer Waffentechnologie kaufen und an die Israelis weiterverkaufen. Aber noch andere sind hinter dem Laptop her. Nash greift ein und gelangt in den Besitz des Computers. Dabei landet er auch wieder mit Tamara im Bett. Ganz gegen ihre Gewohnheit macht sie sich am nächsten Morgen nicht mit dem wertvollen Stück aus dem Staub, sondern hilft Nash, Lansk festzunehmen. Joe tritt als Triangelspieler in die Band von Coleman Spence ein. Colemans Frau hat Joe engagiert um zu überprüfen, ob ihr Mann eine Affäre mit der Oboespielerin Fiona Childs hat. Die führt mit ihrem Chef allerdings etwas ganz anderes im Schilde: sie erpresst Coleman, weil sie herausgefunden hat, dass er taub ist.
Bei der Jagd nach einer Katze - ein weiterer von Joes Detektivfällen - geraten Joe und Nash in einen Raubüberfall. Nash erschießt einen der schwer bewaffneten vier Männer und verletzt einen weiteren. Die drei Männer entkommen. Der Überfall war der jüngste einer Reihe von Überfällen auf reiche Partygäste, die sich alle auf dem Weg nach Hause befanden. Über die seltene Blutgruppe des verletzten Räubers kommt das SIU der Gruppe auf die Spur. Belinda Cruz, die Assistentin des stellvertretenden Polizeichefs, bittet Nash um inoffizielle Hilfe. Ihre Schwester Victoria ist schwanger - und Nonne. Nash soll herausfinden, ob es sich wirklich um eine unbefleckte Empfängnis handelt, wie Victoria steif und fest behauptet. Bei den Ermittlungen trifft Nash auch Angel wieder. Sie macht ihrem Namen wieder alle Ehre, indem sie einige von Nashs und Joes privaten Problemen löst.
Nash und Joe geraten in eine Schiesserei mit zwei Verdächtigen, die anschliessend entkommen. In der Lagerhalle, in der sie vorher waren, findet Nash drei tote DEA-Männer. Die dreihundert Kilo Kokain, Beweismaterial in einem Drogenfall, das die drei bewachen sollten, sind verschwunden. Nashs Team heftet sich an die Fersen des vierten Wachmanns, der vor einer Woche kündigte. Von ihm führt die Spur zum Drogenhändler Enrique Sandoval und dem Söldner Bobby Usher. Den kennt Harvey noch sehr gut, denn Usher war sein Vorgesetzter während des Golfkriegs. Nick arrangiert eine Doppelverabredung für sich und Nash mit Libby und ihrer Tochter Andrea. Während Nick mit Libby im Bett landet, findet Nash heraus, dass Andrea früher ein Mann war. Joes Architekt schmeisst seinen Job, aber glücklicherweise ist Joes neue Nachbarin ebenfalls vom Fach.
Joe teilt Nash mit, dass er eine große Werbekampagne für das "Bridges & Dominguez (B & D) Detektivbüro" gestartet hat. Kurz darauf verüben zwei Cowboys einen Mordanschlag auf Nash. Bei einem der beiden findet Nash eine falsche Kundenkarte von B & D, die zu dem Magier Big Tiny führt. Der bearbeitet ebenfalls Fälle und gibt sich als Nash aus. Einer seiner ehemaligen Auftraggeber scheint es jetzt auf den richtigen Nash abgesehen zu haben. Cassidy untersucht den Tod von James Porter, einem Freund ihrer ehemaligen Mitbewohnerin Miranda. James starb an den Folgen eines Trinkgelages. Aber jemand mischte Erdnussöl, gegen das der Tote allergisch war, in den Tequila. Bei ihren Ermittlungen stoßen Cassidy und Rachel auf den Footballspieler Brett, der eine Affäre mit der Stiefmutter des Toten hat.
Nash und Joe werden Zeuge, wie zwei Männer sich mitten auf der Straße eine Schießerei liefern. Nash erschießt den einen und verhaftet den anderen. Im Motelzimmer des Toten stoßen sie auf Hinweise auf ein illegales Mörderspiel für vier Personen. Der Gewinner kriegt alles, und die einzige geltende Regel ist: In einem Bus darf man nicht angegriffen werden. Die Lebensversicherung des Toten beläuft sich auf zwei Millionen Dollar und geht an eine Firma für Abenteuerspiele. Als alle Mitspieler tot sind, geraten die Chefs der Firma in Verdacht. Boz Bishop braucht dringend Hilfe von seinem alten Bekannten Nash, denn Abby Gordon vom Morddezernat hat ihn verhaftet. Boz ist mit dem toten Gärtner der Familie Bishop im Kofferraum spazieren gefahren. Bei den Ermittlungen erfahren Nash und Joe, dass Boz, der sonst immer Straßenslang redet, aus einer reichen Familie stammt und sich zu Hause überaus gepflegt ausdrückt. Aber leider scheinen alle Beweise gegen Boz zu sprechen.
Nash und Joe sitzen wieder tief in der Klemme - aneinander gekettet in einem Haus, das in Kürze gesprengt wird. Gestern sah die Welt noch besser aus. Nash sollte vor Gericht gegen Rick Bettina aussagen, der den Pensionsfond der Polizei um 2,5 Millionen Dollar erleichtert hatte. Aber Nashs alter Gegenspieler wurde von seinem Zellengenossen Eldon Sistrunk befreit. Das SIU hat nach der Befreiung Juliet Harrison, Bettinas Brieffreundin, überwacht und ihn so schließlich gefunden. Aber dabei sind Nash und Joe Eldon in die Hände gefallen und so in ihre missliche Lage geraten. Aus der müssen sie sich nun irgendwie befreien - und zwar schnell. Joe hilft Dov Kesselstein beim Verfassen eines Liebesbriefs an Amy. Da er selbst keine Übung mehr hat, nimmt er seine eigenen alten Briefe als Vorlage. Als Amy Inger den Liebesbrief vorliest, kommt der Inhalt Joes Frau merkwürdig bekannt vor.
Vor den Augen der Fernsehreporterin Diana Carr bringt ein Maskierter fünf Menschen um. Der Mann will die Reporterin dazu zwingen, dass sie in den 6-Uhr-Nachrichten sein "Manifest" vorliest, ein Pamphlet gegen Schwule. Die Spur führt zum Pförtner Lenny, der untertaucht und Nash am Telefon unverhohlen bedroht. Joe schaltet eine Anzeige, um Ingers alten Volvo zu verkaufen. Die junge Bonnie interessiert sich für den Wagen und will eine Probefahrt machen, von der sie allerdings nicht zurückkommt. Kurz darauf wird der Volvo als Fluchtwagen bei einem Banküberfall benutzt. Joe traut sich nicht, seiner Frau vom Schicksal ihres Wagens zu erzählen. Als Inger den Volvo vor einem Motel sieht, ist sie fest davon überzeugt, dass Joe eine Affäre hat.
Auf der Beerdigung von Gangster Tony B. soll Nash ein paar warme Worte an die Trauergemeinde richten. Allerdings erkennt er unter den Versammelten auch den verkleideten Tony. Im Sarg liegt seine Partnerin, die an einem Herzinfarkt gestorben ist. Nash und Rachel finden heraus, dass Tony für den Gangster Vernon Shaw ein Geschäft abwickeln sollte. Mit Shaw hat Nash noch eine Rechnung offen, denn der machte Nashs zweite Ehefrau Kelly drogenabhängig. Joe erwischt seine Schwiegermutter beim Rauchen eines Joints und muss ihr versprechen, Inger nichts davon zu erzählen. Als sich Ulla beim Kochen wieder einen Joint anzündet und Inger zufällig in die Küche kommt, schmeißt sie ihn in den Kochtopf. Nach dem Essen sind die drei nicht mehr ansprechbar. Cassidy findet Nick bei der Demonstration gegen den Abriss eines alten Gebäudes. Weil er sich nicht mehr erinnern kann, was ihn mit dem Haus verbindet, forscht seine Enkelin nach.
Bei ihrem neuen Fall bekommen Nash und Joe Hilfe vom kanadischen Mountie Jack Noon, der Joe einmal das Leben gerettet hat. Die drei machen Jagd auf Wilderer, die sich auf das Schmuggeln von Bären spezialisiert haben. Jack erzählt Joe, warum er der Bande bis nach San Francisco gefolgt ist. Nachdem seine Eltern bei einem Flugzeugabsturz umkamen, wurde er von einer Grizzlybärin aufgezogen. Seine Ersatzmutter wurde von einem der Wilderer getötet. Außerdem ist Jacks Frau Mindy in der Hand des Bosses der Schmuggler. Nick hat mal wieder Ärger, aus dem Nash ihn im wahrsten Sinne des Wortes raushaut. Nachdem Nick sich mit einem anderen Angler um den besten Platz gestritten hat, legt Nash sich mit dem Sohn des anderen, einem Staatsanwalt, an. Und verpasst ihm dabei ein blaues Auge. Außerdem geht im Revier das Gerücht um, Nash habe eine Affäre mit Rachel.
Rachel wird wegen Mordes an Robert Wexler verhaftet. Ihr Alibi erweist sich als erlogen, und einige Indizien sprechen gegen sie. Dabei sollte Rachel eigentlich mit dem Opfer gegen dessen Boss Neal Rogan zusammenarbeiten. Rogans Firma wird verdächtigt, im großen Stil Geld für die Mafia zu waschen. Nash will die Unschuld seiner Kollegin beweisen und kommt dahinter, warum sie gelogen hat. Rachel hat eine Tochter, die sie kurz nach der Geburt zur Adoption freigab. Die Adoptivfamilie ist mit Rogan geschäftlich verbunden, und Rachel wollte sie nicht in den Fall hineinziehen. Joe kämpft an einer anderen Front. Beim Armdrück-Wettkampf zwischen den Revieren von San Francisco setzt er alles auf Officer Ronnie. Aber Ronnie fällt wegen Krankheit aus, also muss dringend Ersatz her. Joe rekrutiert einen Möbelpacker, der gelegentlich für das Revier arbeitet. Aber Joes härtester Konkurrent um den Sieg, Motorradcop Iron Mike Willis, verhaftet Joes Ersatzmann wegen nicht gezahlter Strafzettel. Nun ist guter Rat teuer.
Hiobsbotschaft für Nash: Seine Frau hat 194.000 Dollar auf seine Kreditkarte ausgegeben. Nash war zwar zweimal verheiratet, ist zur Zeit aber eigentlich ledig. Zweite Hiobsbotschaft: Jemand scheint einen Killer auf ihn angesetzt zu haben. Bei der Suche nach der falschen Misses Bridges stößt Nash auf seine ehemalige Geliebte, Tamara Van Zandt. Die hat nicht nur eine Heiratsurkunde, sondern auch 400 Millionen Dollar vom ihrem vorherigen Ehemann, Ölmagnat Paxton, geerbt. Dessen Sohn Ulysses, der bei der Erbschaft leer ausgegangen ist, scheint jetzt hinter Tamara und Nash her zu sein. Nicks lesbische Freundin Annie bittet ihn um einen Gefallen. Nick soll für den Besuch ihres Sohns Vincent ihren Freund spielen. Es stellt sich heraus, dass Vinnie einer der gefährlichsten Gangster von Philadelphia ist und es überhaupt nicht gerne sieht, dass der Freund der Mutter ihn über seine finanziellen Mittel anlügt. Aber Nick lässt sich nicht unter Druck setzen - zumal er einen Sohn bei der Polizei hat.
Rick Hawks bittet seinen Freund Nash telefonisch um Hilfe. Am Treffpunkt stellt er ihm den Gangster Lima vor, der Nah 500.000 Dollar bietet, wenn er seine Freundin Kit Miller findet. Als Nash ablehnt, kidnappen Limas Leute ihn und Rick. In Gefangenschaft erzählt Rick Nash, dass er Spielschulden bei Lima habe. Der Gangster ist auf der Jagd nach Kitt, die ihm 10 Millionen Dollar gestohlen hat. Lima will Nash und Rick gegen Kitt austauschen. Bei der Suche nach der Frau stößt das SIU auf eine Doppelgängerin. Sally gibt sich als ihre beste Freundin Kitt aus - und ist kurz darauf tot. Joe steht eine unangenehme Steuerprüfung bevor. Der Finanzbeamte Chet und Joes Steuerberater Pepe streiten sich so lange, bis die geforderte Nachzahlung schließlich auf 30.000 Dollar angewachsen ist. Joe sieht sich schon ruiniert und versucht, zwischen den beiden Streithähnen zu vermitteln.
Der einflussreiche Anwalt Robert Saxon wird auf der Straße angeschossen, sein Partner Roger Corniff getötet. Der stellvertretende Polizeichef Max Pettit setzt Nash unter Druck, damit der den Fall möglichst schnell löst. Eine heiße Spur führt zum Gangmitglied Hector, mit dessen Waffe geschossen wurde. Nash spürt sofort, dass Hector unschuldig ist und Saxon selbst hinter der Sache steckt. Denn der Anwalt hat hohe Schulden, und sein Partner wollte sich von ihm trennen. Joes Ärger mit dem neu gekauften Haus nimmt nicht ab. Jetzt erfährt er, dass es einen Mieter gibt, der den Mietvertrag noch mit der Vorbesitzerin abgeschlossen hat. Joe unternimmt alles, um Gene loszuwerden. Derweil hat Rachel über das Internet Ethan kennengelernt und bittet Cassidy, für sie zum ersten Treffen zu gehen. Ethan nutzt die Gelegenheit und trifft sich danach abwechselnd mit beiden.
Ein Unbekannter erschießt zwei Mitglieder einer Straßengang. Hinterher ruft der Mann bei Nash an und bezeichnet sich als seinen neuen Partner. Das SIU verhört die anderen Mitglieder der Gang, trotzdem gibt es vier weitere Tote. Nash findet heraus, dass alle Ermordeten im Gefängnis waren und den gleichen Bewährungshelfer, Edward Bender, hatten. Benders Frau kam bei einem Bombenanschlag um, an dem die Gang angeblich schuld war. Ist er Nashs "neuer Partner"? Nick bekommt Besuch von Hagen Bridges. Der trottelige Polizist aus Glasgow will mithilfe eines Dolches, den Nick zum Angeln verwendet, beweisen, dass er und Nick verwandt sind. Außerdem ist Hagen hinter dem internationalen Kunstdieb Franz Planck her, der in der Stadt eine Galerie besitzt. Planck hat ebenfalls ein Auge auf den Dolch geworfen.
Nash und Joe werden Zeugen, wie ein ferngesteuerter Roboter einen Laden überfällt und den Verkäufer erschießt. Die beiden können den Roboter überwältigen und festnehmen. Die Spur des Erfinders führt zu Spencer Frost, dem man allerdings nichts nachweisen kann. Aber das SIU findet heraus, dass Frost mit seinen bewaffneten Robotern einen Geldtransporter überfallen will. Bei einem Garagenverkauf schlagen Inger und Joe auch ein schwedisches Bild an den Nachbarn Richard los. Kurz darauf erfährt Inger, dass sich auf der Rückseite eine wertvolle Kopie der Unabhängigkeitserklärung befindet. Der Nachbar hat das Bild seinem Sohn geschenkt, der es nicht herausrücken will. Seine Schwester zeigt sich kooperativer. Unterdessen hat Nick Angst, seinen kurz bevorstehenden Geburtstag nicht mehr zu erleben. Nash macht sich ernsthafte Sorgen um seinen Vater.
Nick berichtet Nash, dass er von einem Mann verfolgt wird, der wie Bobby Bridges aussieht. Nashs älterer Bruder Bobby kehrte nicht aus Vietnam zurück und tauchte viele Jahre später als Drogendealer wieder auf, bevor er erneut verschwand. Der Verfolger entpuppt sich als Bobbys Sohn Dylan, der seinem Onkel erzählt, dass Bobby vom Drogenhändler Malcolm Creeve ermordet wurde. Dylan hat dem Mörder eine Ladung Drogen geklaut, mit der er ihn aus der Reserve locken will. Cassidy hat einen neuen Freund. Praktischerweise ist Dr. Kent McCall Schönheitschirurg, kann also die von Cassidy geplante Brustvergrößerung selbst erledigen. Allerdings ist Nash mit der Schönheitsoperation überhaupt nicht einverstanden. Harvey bringt ein Eichhörnchen mit ins Revier, das dort sofort türmt. Antwon und sein Partner legen Fallen aus, fangen aber nur einen Pinguin.
Die Reporterin Joy Larson wird von einem Mann erschossen. Kurz darauf tauchen drei weitere Joy Larsons auf, hinter denen der Mörder ebenfalls her ist. Die Ermittlungen führen zur Privatdetektivin Regina Adams, die aussagt, dass sie von einem Mann namens Ryan Collins mit der Suche nach Joy beauftragt wurde. Aber Collins, der in den 60er Jahren Anführer einer radikalen Gruppe war, ist schon seit einiger Zeit tot. Harvey vermutet, dass die echte Joy Larson in einen Anschlag der Gruppe verwickelt war, bei dem zwei Menschen umkamen - und das sich jetzt jemand an ihr rächen will. Nick wird immer unberechenbarer und streitet ständig mit Cassidy. Zur Entlastung seiner Tochter engagiert Nash die Haushälterin Betty Ann, die enorm effizient arbeitet. Leider ist sie auch ein klein wenig durchgeknallt, weswegen Nash sie wieder vor die Tür setzt.
Cassidy und Rachel geraten in einen Banküberfall. Als Cassidy ihre Waffe zieht und einen der drei Gangster erschießt, kommt auch eine Geisel um. Nashs Tochter wird suspendiert. Die tote Geisel, Julia Curtis, war eine bekannte Dotcom-Millionärin und mit dem Bürgermeister befreundet. Ihr Mann Matthew verklagt die Stadt auf 100 Millionen $ Schadensersatz. Nash sieht sich die Videoaufnahmen vom Banküberfall noch einmal an und stellt fest, dass die drei Männer das Opfer gezielt getötet haben. Außerdem wurde die Versicherungspolice von Julia Curtis kurz vor ihrem Tod verdoppelt, und ihre Ehe lag in Trümmern. Ist Matthew Curtis der perfekte Mord gelungen? Joe hat Nashs ehemalige Haushaltshilfe Betty Ann als Bürohilfe für das SIU engagiert. Sie ist zwar hypereffizient und bringt sogar seinen Schreibtisch in Ordnung. Aber Nash kann Joe beweisen, dass sie ein wenig verrückt ist.
Harvey gerät bei einem Konzert in einen Überfall. Zwei junge Frauen schnappen sich die Kasse, erschießen einen Sicherheitsmann und türmen mit ihrem Motorrad. Die auffällige Harley Davidson führt das SIU zu Tom Brooks, dessen Tochter Leia mit ihrer Freundin Angie und dem Motorrad des Vaters verschwunden ist. Boz Bishop bittet Joe und Antwon um Hilfe. Der Rapper Masta Blasta soll einem Plattenproduzenten ein wertvolles Band gestohlen haben. Bei ihren Ermittlungen in der Gesangswelt müssen Antwon und Boz im Aufnahmestudio einen Rap hinlegen. Betty Ann entdeckt im Revier gefälschte Akten von alten SIU-Fällen, laut denen in Nashs Einheit große Mengen an Geld unterschlagen wurden. Nash vermutet, dass einer seiner vielen Feinde bei der Polizei die Akten gefälscht hat. Aber dieser jemand muss einen Maulwurf in Nashs Einheit haben. Dies ist ausgerechnet Rachel, mit der Nash sich privat immer näher kommt.
Ein Ehepaar wird von einem Taxifahrer ausgeraubt und erschossen. Die beiden sind die Opfer vier und fünf des Manns. Bei dem nächsten Überfall findet das SIU die Fingerabdrücke von Mark Lee Page, der ein langes Vorstrafenregister hat. Als das SIU die Wohnung von Page durchsucht, ist er schon ausgeflogen. Obwohl sich das ganze SIU als Taxikunden auf die Suche nach Page macht, beißt er nicht an. Cassidy sieht den Mörder zufällig in seinem Taxi und überwältigt ihn. Trotz des Erfolgs hat sie endgültig genug von der Polizeiarbeit. Sie gibt ihrem Vater ihre Dienstmarke zurück und besteigt ein Flugzeug nach Paris. Rachel entdeckt, dass Lieutenant Ray Urbanski ein falsches Spiel treibt und sagt Nash die Wahrheit über ihren Spitzeleinsatz beim SIU. Aber zu spät: Urbanski veröffentlicht die gefälschten Akten und bringt Nash damit in ernsthafte Schwierigkeiten. Rachel bricht in Urbanskis Büro ein, um Beweise für seine Intrige zu finden.