Für Rayna und Deacon beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Maddie lebt zwar wieder bei ihnen, doch unterdessen gerät ihr Label "Highway 65" in finanzielle Schwierigkeiten. Rayna nimmt einen Auftritt im Silicon Valley an, bei dem sie vor dem Technik-Mogul Zach Welles singt. Dabei stellt sich die Frage: Wie wird ihre Zukunft im Musikbusiness aussehen? Unterdessen sorgen die schockierenden Neuigkeiten über Juliette in Nashville für Aufregung...
Rayna ist zurück von ihrem Roadtrip und bereit, ihrer Kreativität wieder freien Lauf zu lassen: Sie schlägt Deacon vor, zusammen ein Album aufzunehmen, das sich mit ihrer gemeinsamen Geschichte befassen soll. Doch Deacon zögert, seine Gefühle auf diese Weise öffentlich zu machen. Derweil steht der Release der neuen "The Exes"-Single bevor - und Scarlett fragt sich, ob Gunnar den Text wirklich für sie geschrieben hat. Juliette erholt sich unterdessen langsam von den Folgen des Flugzeugabsturzes.
Maddie beginnt ein Praktikum in einem Tonstudio und lernt einen jungen Straßenmusiker kennen. Avery nimmt derweil als Produzent die junge Ashley Willerman unter seine Fittiche, die dank ihrer Stimme zum YouTube-Star avanciert ist. Doch bei seiner Arbeit stößt Avery auf unerwartete Schwierigkeiten. Juliette trifft ihre Lebensretterin und möchte sich mit einem extravaganten Geschenk bedanken.
Rayna erhält für ihr Label "Highway 65" ein extrem gutes Angebot von Technik-Mogul Zach Welles - allerdings ist es fast zu schön, um wahr zu sein. Darüber hinaus ist sie mit Bucky auf der Suche nach einem geeigneten Regisseur für das neue Musikvideo von Scarlett und Gunnar, was keine einfache Aufgabe ist. Juliette wiederum wird langsam ungeduldig. Sie will ihre Behandlung beschleunigen, was ihrem Physiotherapeuten gar nicht gefällt.
Während des Videodrehs zur neuen Single von "The Exes", "All of Me", gerät Scarlett mit ihrem Regisseur Damien George aneinander - denn der versucht, die Künstlerin bis an ihre Grenzen zu bringen. Als Clay Maddie unterdessen eine Seite der Stadt zeigt, die sie bislang noch nicht kannte, kommen sich die beiden langsam näher. Im Büro von "Highway 65" taucht plötzlich Carl Hockney auf - ein begeisterter Fan, der unbedingt mit Rayna reden will...
Nach Raynas Begegnung mit einem fanatischen Fan beschließen sie und Deacon, die Sicherheitsmaßnahmen in ihrem Haus drastisch zu erhöhen. Zach Welles macht einen ersten Vorschlag für das "Highway 65"-Label - dabei spielt auch Luke Wheeler eine Rolle. Juliette wird derweil von ihrer Lebensretterin Hallie in ihre Kirchengemeinde eingeladen und dort herzlich empfangen. Unterdessen kehrt Avery mit seiner neuen Band auf die Bühne zurück.
Rayna und Deacon beginnen mit der Arbeit an ihrem neuen Album. Derweil fühlen sich Maddie und Daphne in ihrem Zuhause nicht mehr wohl. Damien entschuldigt sich bei Scarlett für sein Verhalten und gesteht ihr seine Gefühle. Für Scarlett und Gunnar ist damit die Zeit gekommen, die Zukunft ihrer Beziehung in Frage zu stellen.
Carl Hockney testet die Grenzen der einstweiligen Verfügung aus, die es ihm verbietet, sich Rayna zu nähern. Sie und Deacon beschließen daraufhin, weitere Maßnahmen zu ergreifen, die jedoch Maddies Freiheiten erheblich einschränken. Juliette bittet die Mitglieder von Hallies Kirchenchor unterdessen, an ihrem neuen Album mitzuwirken. Allerdings zweifeln einige Chormitglieder an Juliettes Motiven.
Nach ihren einschneidenden Erlebnissen fällt es Rayna und Deacon schwer, einen weiteren Song für ihr gemeinsames Album zu schreiben. Als Rayna kurz zur Ruhe kommt, erhält sie außerdem unerwarteten Besuch. Während Maddie noch immer von der Situation überwältigt ist und Unterstützung bei Clay sucht, wird Juliette wieder von unerklärlichen Schmerzen im Bein geplagt.
Ein Rechtsstreit droht die Familie zu entzweien. Juliette möchte derweil um jeden Preis bei den CMT Music Awards auftreten. Während sich Will und Zach immer näher kommen, stellen Maddie und Clay ihre Beziehung infrage.
Juliette hilft Maddie, mit der Welle der Begeisterung seitens der Presse nach ihrem Auftritt bei den CMT Music Awards zurecht zu kommen. Unterdessen übt Zach Druck aus und verlangt die Aufnahmen von Rayna und Deacons gemeinsamem Album.
Zehn Wochen sind seit den Ereignissen um Rayna vergangen. Daphne fällt es schwer, mit der Situation umzugehen, was zu Schwierigkeiten in der Schule und der Familie führt. In der Zwischenzeit hat Juliette ihr Gospel-Album veröffentlicht und erwartet gespannt die Reaktionen ihrer Fans und der Presse. Sie versucht außerdem, Maddie bei ihrem neuen Song zu helfen, doch die Zusammenarbeit gestaltet sich schwieriger als gedacht. Nach ihrer Tour kehren "The Exes" nach Nashville zurück und erfahren endlich, wer der Vater von Scarletts Baby ist.
Überall gibt es Streit in der Stadt der Country-Musik: Juliette hat Angst vor ihrem ersten Auftritt nach dem Flugzeugabsturz und möchte deshalb lieber ohne ihren Gospelchor auftreten... Währenddessen geraten Daphne und Deacon aneinander, da sie sich mit einem Mädchen von der Straße anfreundet. Auch bei Highway 65 gibt es Meinungsverschiedenheiten, denn Zack versucht Raynas langjährigen Vertrauten Bucky aus dem Unternehmen zu werfen. Bei Scarlett wird es derweil ernst, denn sie bittet endlich Damien um ein Gespräch.
Maddie und Clay werden von einem Polizisten angehalten und es kommt zu einer Auseinandersetzung, die Konsequenzen hat. Unterdessen sucht Juliette verzweifelt nach dem perfekten Song, um ihre Karriere neu zu starten. Nach ihrem Gespräch kehrt Damien mit großen Ideen für seine Zukunft mit Scarlett nach Nashville zurück.
A huge fallout results from the video of Maddie and the police officer. Deacon and Avery fall in love with Hallie's special sound. Zach continues to exert his influence on Highway 65.
Juliette has it out with Avery over Hallie's sound. Maddie learns the truth about the origins of the bullying on social media. Scarlett's pregnancy brings with it unexpected attention.
Scarlett confronts the journalist Mackenzie Rhodes face-to-face. Will shoots a commercial. Deacon feels pressure from the outside to move on from Rayna.
Juliette (Hayden Panettiere) will ihren nächsten Auftritt perfekt vorbereiten, wird jedoch weiterhin von ihren Verletzungen geplagt. Auch bei Deacon (Charles Esten) steht der nächste Auftritt bevor: Ein Charity-Konzert, bei dem er unaufhörlich an Rayna (Connie Britton) erinnert wird. Unterdessen drehen Scarlett (Claire Bowen) und Gunnar (Sam Palladio) ihren ersten Werbespot, was zu einigen Schwierigkeiten führt …
Juliettes (Hayden Panettiere) neuer Song ist ein großer Erfolg für sie und Highway 65. Doch ihr Geheimnis, für wen der Hit wirklich bestimmt war, droht aufzufliegen. Währenddessen denkt Deacon (Charles Esten) darüber nach, eine neue Künstlerin unter Vertrag zu nehmen, und Scarletts (Clare Bowen) Sturz führt zu Komplikationen bei ihrer Schwangerschaft …
Gunnar (Sam Palladio) besucht seine Heimatstadt und wird dort mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Auch Scarlett (Claire Bowen) muss sich zuhause ihren Ängsten stellen. Unterdessen ist Nashville im Award-Fieber: Die Spannungen zwischen Juliette (Hayden Panettiere) und Maddie (Lennon Stella) nehmen zu, denn sie sind für den gleichen Preis nominiert …
Es gibt immer noch Schwierigkeiten zwischen Juliette (Hayden Panetierre) und Avery (Jonathan Jackson), der versucht seine Tour zu genießen. Derweil lädt die Grand Ole Opry Deacon (Charles Esten) ein aufzutreten. Doch er zögert, denn es gibt Unstimmigkeiten bei Highway 65: Entweder gehen Maddie (Lennon Stella) und die anderen Musiker große künstlerische Kompromisse ein oder Zach (Cameron Scoggins) steigt aus – mit seinem Geld. Deacon muss eine schwerwiegende Entscheidung treffen.
Nach seinem Ausstieg boykottiert Zach (Cameron Scoggins) Highway 65 komplett. Die Künstler des Labels müssen einen neuen Weg finden, das Unternehmen zu retten. Während Deacon (Charles Esten) auf Konfrontationskurs geht, hat Juliette (Hayden Panettiere) eine andere Idee. Doch wie viel muss sie dafür aufs Spiel setzen?