Jess und Nick haben vorerst genug vom WG-Leben mit Schmidt und Winston und flüchten nach Mexiko. Als ihnen nach einigen Tagen das Geld ausgeht und sie sich heimlich an einen Hotelstrand schleichen, werden sie prompt erwischt. Währenddessen kann Schmidt sich einfach nicht zwischen Elizabeth und Cece entscheiden. Er versucht heimlich, beide Frauen parallel zu daten und sorgt so für einige Verwirrung ...
Jess fällt es schwer, an ihrer neuen Schule Anschluss zu finden. Nick will ihr bei der Kontaktaufnahme zur Lehrerclique helfen. Währenddessen trifft Schmidt auf einer Betriebsfeier auf die beiden Frauen, mit denen er parallel ein Verhältnis hat. Er versucht zu verhindern, dass Elizabeth und Cece sich begegnen. Derweil hat Winston mit Daisys unerfüllter Liebe zu kämpfen und plant eine außergewöhnliche Rache-Aktion ...
Als Jess ihn und Cece zu einem Doppeldate einlädt, gerät Schmidt in einen Gewissenskonflikt: Er betrügt seine Freundin seit einiger Zeit mit Elizabeth. Er kommt damit nicht klar und vertraut sich Nick an. Der drängt ihn dazu, Cece endlich die Wahrheit zu sagen. Als sich dann auch noch der frustrierte Winston in das Doppeldate einklinkt, ist das Chaos programmiert …
Nachdem Jess und Nick ihn dazu gedrängt haben, Cece die Wahrheit über sein Verhältnis mit Elizabeth zu sagen, steht Schmidt vor einem Scherbenhaufen: Beide Frauen haben sich von ihm getrennt! Er will sich rächen und versucht, Jess und Nick auseinanderzubringen. Währenddessen will Winston seinem Kater noch ein letztes Liebesglück bescheren, denn der arme Kerl steht kurz vor der Kastration …
Nach dem Tod seines Vaters wird Nick von einem unerwarteten Geldsegen überrascht: Er erbt 8.000 Dollar! Als Jess mitbekommt, dass ihr Freund das Geld verprassen will, setzt sie alles daran, ihn zur Vernunft zu bringen. Nick soll das Geld für vernünftige Zwecke einsetzen. Währenddessen hat Schmidt mit großen Selbstzweifeln zu kämpfen: Er überlegt, ob er ein guter Mensch ist und sucht nach dem Sinn des Lebens …
Um die von Liebeskummer geplagte Cece wieder aufzumuntern, plant Jess eine Halloween-Party. Sie verspricht ihrer Freundin, dass Schmidt nicht auf der Party erscheinen wird. Doch Ceces Ex-Freund lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Als eine weitere Enttäuschung auf Schmidt wartet, ist er drauf und dran, aus der Wohnung auszuziehen und seinen Freunden den Rücken zu kehren …
Coach kommt zu Besuch und schleppt Schmidt und Co. in einen Stripclub. Er ist seit Kurzem wieder Single und will die Sau rauslassen. Nick bringt es nicht fertig, Coach von seiner Beziehung zu Jess zu erzählen und merkt erst im Stripclub, dass er eigentlich zu seiner Freundin will. Zu spät, denn Jess rast bereits vor Eifersucht. Um sich zu rächen, geht sie mit Cece etwas trinken und tauscht mit dem attraktiven Cafébesitzer Artie die Telefonnummern aus ...
Jess plant mit ihren Schülern einen Ausflug ans Meer, doch der Schuldirektor weigert sich, den Trip zu bezahlen. Enttäuscht lädt Jess ihren Frust in einem chinesischen Restaurant ab und beschwert sich über die Umweltverschmutzung durch die Werbeflyer. Währenddessen mutiert Nick zum Stammkunden des China-Restaurants und bestellt sich dort schon zum Frühstück Essen. Winston schließt sich ihm an, obwohl er eine Glutamat-Allergie hat.
Nick und Jess wollen endlich ihre traute Zweisamkeit genießen. Winston möchte zu einer Party und bittet Nick, auf seinen Kater Ferguson aufzupassen. Doch das Tier hat nichts Besseres zu tun, als urplötzlich durchs offene Fenster zu springen und in der Nacht zu verschwinden. Nick und Winston heften sich an seine Fersen. Indes haben Cece und Coach ihr erstes Date. Damit der eifersüchtige Schmidt den Abend nicht ruiniert, bittet Cece Jess, ihn im Auge zu behalten.
Jess und Nick planen einen Campingurlaub zu Thanksgiving. Da der Rest der Clique mit von der Partie ist, sind Chaos und Streit programmiert: Coach und Schmidt treten in einen erbitterten Wettstreit, wer von beiden der bessere Camper ist, während sich Cece und Winston - beide Gegner von Outdoor-Unternehmungen - annähern.
Jess bekommt ein Jobangebot, und zwar im Kindermuseum. Dort würde sie einiges mehr verdienen als an ihrer chaotischen Schule. Das Problem: Sie hat lediglich zwanzig Minuten Zeit, sich zu entscheiden. Kurzerhand trommelt sie ihre Clique in der Bar zusammen und bittet um Hilfe. Das gestaltet sich jedoch als schwieriges Unterfangen ...
Jess will sich mit Coach anfreunden. Da der sich jedoch nur für Basketball interessiert, wovon Jess keine Ahnung hat, tut sie so, als wäre sie Fan seines Teams, der Detroit Pistons. Von nun an sitzt sie ständig mit ihm vor dem Fernseher - bis sie merkt, dass Coach darüber hinaus kein Interesse an einer Unterhaltung mit ihr hat. Dumm nur, dass Nick glühender Chicago Bulls-Fan ist und es gar nicht gern sieht, dass Jess für das feindliche Team schwärmt ...
Jess hat Geburtstag. Nick möchte für seine Freundin eine Party organisieren und bittet deshalb die Clique um Hilfe. Der Geburtstag an sich verläuft für Jess wenig spektakulär, denn außer ausschlafen und im Park abhängen steht nichts auf dem Programm. Sie beteuert zwar Nick gegenüber, dass alles super sei, ist aber insgeheim enttäuscht, dass ihr Freund ihr nicht mehr bietet. Schließlich geht sie – wie jedes Jahr – allein ins Kino. Dort erlebt sie eine Riesenüberraschung.
Durch einen Zufall werden Jess und Cece Gäste einer Party im Haus von Musiklegende Prince. Nick, Schmidt, Winston und Coach wollen sich dieses Erlebnis natürlich auch nicht entgehen lassen. Mit List und Tücke mogeln sie sich an den Türstehern vorbei in die Villa. Drinnen stehen Jess und Nick Prince plötzlich persönlich gegenüber. Der Star erweist sich als guter Ratgeber in Beziehungsfragen …
Nick hat eine unangenehme Begegnung mit seiner Ex-Freundin Caroline. Daraufhin will Jess ihn überreden, sich mit Caroline auszusprechen. Um Nick zu zeigen, dass eine Freundschaft mit dem Ex möglich ist, stellt sie ihm ihren ehemaligen Freund Berkeley vor. Dieser versteht die Situation allerdings falsch …
Jess hat ein Problem: Ihre Schwester Abby kommt zu Besuch. Die ist das schwarze Schaf der Familie und hat den Ruf, immer alles kaputt zu machen. Am liebsten würde Jess Abby vor ihren Freunden versteckt. Doch nun ist die Schwester in der WG zu Gast und sorgt für einige peinliche Situationen.
Abby beschließt, dauerhaft nach Los Angeles zu ziehen. Damit sie nicht weiter für Chaos in der WG sorgt, macht sich Jess auf die Suche nach einer anderen Bleibe für ihre Schwester. Nick soll in der Zwischenzeit aufpassen, dass Abby kein Unheil anrichtet. Kein leichter Job, wie er bald merkt ...
Jess zieht zu Nick ins Zimmer. Schon die erste Nacht bringt geheime Angewohnheiten ans Licht und erweist sich als echte Belastungsprobe: Sind der Anblick von Nicks nackten Füßen und Jess' Gewohnheit, im Bett zu lesen, zu viel für die Beziehung der beiden?
Jess verhilft Coach zu einem Job: Er wird neuer Volleyball-Trainer an ihrer Schule. Sie hofft, dass ihr Freund sie so beim Kampf um den Posten der Vizedirektorin unterstützen kann. Doch genauso schnell wie Jess Coach zum Schul-Trainer gemacht hat, muss sie ihn wieder entlassen ...
Schmidt, Winston und Coach sind begeistert von den attraktiven neuen Nachbarinnen Michelle und Laurie. Dummerweise schaffen es die drei, das erste Aufeinandertreffen total zu versauen. Nun nehmen sie einen neuen Anlauf, um den Frauen zu beweisen, dass der erste Eindruck falsch war.
Winston ist überglücklich: Er wurde in die Polizeischule aufgenommen! Um seine Feierlaune nicht zu zerstören, beschließen Jess und Nick, ihre Trennung vor ihm und den anderen erst einmal geheim zu halten. Nick stürzt sich zur Ablenkung in die Organisation einer Party für Winston. Auch Jess versucht krampfhaft zu beweisen, dass es ihr gutgeht. Doch so leicht lassen sich die Freunde nicht täuschen ...
Aus Trotz über die Trennung von Nick organisiert Jess an der Schule einen Tanzabend mit dem Motto "Liebe ist für immer und ewig". Leider teilen die anderen Lehrer ihre Begeisterung für die Idee nicht - außer Coach. Das bleibt nicht das einzige Problem: Irgendjemand versucht, den Tanzabend mit kleinen Tricksereien kaputt zu machen. Jess ruft die Jungs zur Hilfe, um den Saboteur zu stellen ...
Als Jess und Nick noch ein Paar waren, haben sie eine gemeinsame Kreuzfahrt gebucht - ohne Rücktrittsmöglichkeit. Um aus der Reise noch das Beste zu machen, laden sie ihre Freunde ein, mitzukommen. An Bord müssen Jess und Nick feststellen, dass sie auch das mitgebuchte "Romantikpaket" nicht zurückgeben können. Pflichtbewusst absolvieren Jess und Nick also das Pärchenprogramm. Doch irgendwo zwischen Partner-Yoga und dem romantischen Fotoshooting ist ihre Schmerzgrenze erreicht ...