Staffel 1

Die befreundeten Schönheitschirurgen Dr. Christian Troy (Julian McMahon) und Dr. Sean McNamara (Dylan Walsh) betreiben gemeinsam eine florierende Praxis in Miami. Während Christian sein Leben als Single in vollen Zügen genießt, droht die Ehe von Sean an der Arbeit zu zerbrechen. Deswegen kommt es auch zwischen den Freunden immer öfter zu Auseinandersetzungen.

Sean macht den Vorschlag, für die Praxis einen Psychologen zu engagieren. Christian ist einverstanden, hat doch der ausgesuchte Kollege ebenso zweifelhafte Moralvorstellungen wie er. Als sich die Zwillingsschwestern Mandi und Randi operieren lassen wollen, lernt Sean deren Psychologin Grace kennen. Christian fühlt sich währenddessen sexuell zu Seans Frau hingezogen.

Grace hat den Posten der Hauspsychologin übernommen und schlägt sich bei einer Auseinandersetzung ihrer Chefs auf Seans Seite. Dessen Sohn Matt hat zwischenzeitlich versucht, sich seiner Freundin zuliebe selbst zu beschneiden und sich dabei verletzt. Christian muss ihn notoperieren. Seans Frau Julia besucht ein Seminar, um ihre Wutausbrüche in den Griff zu bekommen.

Christian überzeugt Sean davon, mit einer Pornoproduktionsfirma Geschäfte zu machen. Die Idee löst bei ihren prominenten Kunden wenig Begeisterung aus - sie sind irritiert durch die Anwesenheit der Pornodarsteller in der Praxis. Die transsexuelle Sofia Lopez möchte einige Korrekturen vornehmen lassen, und Sean stellt dabei fest, dass ausgerechnet sein Mentor die stümperhaften Operationen an ihr durchgeführt hat. Indes freundet sich Julia mit ihrem Kurskameraden Jude Sawyer an...

Christian entschließt sich dazu, an einem Treffen für Sexsüchtige teilzunehmen. Psychologin Grace hilft ihm dabei, sein Verhalten Frauen gegenüber zu analysieren. Seans Frau Julia entdeckt, dass sie wieder schwanger ist. Nun steht sie vor der schweren Entscheidung, ob sie noch einmal Mutter werden möchte.

Christian findet sein Auto und sein Boot völlig zerstört vor. Für ihn ist klar, dass das nur eine der Frauen gemacht haben kann, denen er irgendwann mal unrecht getan hat. Sean trifft sich währenddessen mit Megan, einer Chiropraktikerin, die sich für ihren Mann Brustimplantate einsetzen lassen will.

Bei der Behandlung eines neuen Patienten schnappt Christian den Namen eines Swingerclubs auf und beschließt, zusammen mit Kimber dorthin zu gehen. Julia flirtet immer noch mit ihrem charmanten Kurskollegen Jude und Sean geht Megan einfach nicht aus dem Kopf.

Matt fährt ein Mädchen an und begeht Fahrerflucht. Doch sein schlechtes Gewissen plagt ihn. Als er erfährt, dass sein Unfallopfer Cara Fitzgerald heißt und im Krankenhaus im Koma liegt, besucht er sie. Und überredet Sean, Caras Mutter von einer rekonstruktiven Gesichtsoperation zu überzeugen.

Christian will seine Freundin Kimberley loswerden und macht hinter ihrem Rücken einen Deal mit seinem Konkurrenten Merrill Bobolit: Merrills Lamborghini gegen sexy Kimber. Doch Kimberley kommt dahinter ... Liz Winters und Sofia Lopez kommen sich während einer Untersuchung in der Praxis näher - sie küssen sich. Verwirrt von der Situation, will Sofia die OP absagen, doch Liz kann sie schließlich doch noch dazu überzeugen. Indes findet Julia heraus, dass Jude als Gigolo arbeitet...

Kurz vor einer wichtigen chirurgischen Prüfung, die Sean und Christian bestehen müssen, unterläuft Christian bei einem Eingriff ein Fehler. Sein ohnehin schon angeschlagenes Selbstvertrauen schwindet weiter, als er erfährt, dass seine Test-OP am Kopf eines kleinwüchsigen Toten erfolgen soll. Sean muss indes einen weiblichen Leichnam operieren. Gestresst von den Gedanken an die todkranke Megan, bricht er die OP ab. Megan bittet ihn schließlich, Sterbehilfe für sie zu leisten...

Sean und Grace stellen fest, dass ihre Patientin Montana Caine an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet: Als Sassy besteht sie auf einer Brustverkleinerung. Sean verweigert den Eingriff, obwohl Montanas Therapeut ihn davor warnt, dass sie dadurch weitere Persönlichkeiten entwickeln könnte. Schließlich taucht Montana in die Person von Justice und setzt Sean so sehr unter Druck, dass er aus Angst die OP doch durchführt. Indes hat sich Cara vom Autounfall erholt...

Als Christian und Sean eine Südamerikanerin mit riesigen Brüsten operieren, bekommen sie plötzlich Besuch von Escobar Gallardo. Der Drogenbaron besteht unmissverständlich darauf, dass sie ihm Antonia Ramos' Brustimplantate aushändigen - sie enthalten flüssiges Heroin... Nebenbei hat Christian mit seinen aufkeimenden Vatergefühlen zu kämpfen: Er bietet seiner Ex-Freundin Gina an, bei ihm einzuziehen, damit er auf sie und ihr künftiges gemeinsames Kind aufpassen kann...

Drogenbaron Escobar Gallardo zwingt Sean und Christian, kostenlos Brustimplantate bei Frauen zu entfernen, die für ihn flüssiges Heroin in die USA schmuggeln. Doch nicht nur dies führt die beiden Ärzte fast an den Rand des Ruins - auch Kimber und Bobolit wollen sie in den Bankrott treiben. Als Escobar Christian und Sean in einen skrupellosen Organhandel verwickeln will, nimmt die Lage eine dramatische Wendung...