Die beiden Schönheitschirurgen Christian Troy und Sean McNamara haben ihre renommierte Praxis in Miami aufgegeben, um sich in Beverly Hills eine neue Existenz aufzubauen. Doch der Neustart fällt ihnen schwerer als gedacht. Bis ihnen ein aalglatter Hollywood-Agent seine Dienste anbietet.
Sean und Christian lernen die glamouröse Seite des Ruhms kennen. Und den Preis den viele dafür zu zahlen bereit sind. Unterdessen besucht Julia Sean, Christian und Liz in ihrem neuen Zuhause in Los Angeles und hat eine große Überraschung dabei.
Als Sean Edens Annährungsversuchen widersteht, lernen er und Julia mehr über die neue Dynamik in ihrer Familie. Unterdessen enthüllt Kate eine geheime Neurose. Und Matt kommt mit beunruhigenden Neuigkeiten für seine beiden Väter nach Los Angeles.
Die unglückliche Dawn Budge sucht wieder Hilfe in der Praxis McNamara/Troy und wird von einer Pechsträhne verfolgt. Unterdessen geht das neue Bündnis zwischen Annie und Eden Sean zunehmend auf die Nerven.
Ein Patient bringt Sean auf die Idee sein Verhältnis zu Kate in eine neue Richtung zu lenken. Eden schreckt nicht vor extremen Mitteln zurück, um Christian zu einer Operation an einem Freund zu überreden. Als Kimber und Matt harte Zeiten bevorstehen, wendet sie sich an einen alten Geschäftspartner.
Eifersüchtig auf Seans neu errungenen Ruhm, überredet Christian seinen Kollegen, in einer Reality Show aufzutreten. Das Thema: Ihre Karriere als Schönheitschirurgen.
Sean versucht durch ein Verhältnis mit Eden seine Jugend zurückzugewinnen. Ein traumatisches Ereignis lässt Julia unterdessen ihre Beziehung zu Olivia in Frage stellen. Und Kimber trifft eine Entscheidung die Matt völlig aus der Bahn wirft.
Sean deckt das Geheimnis von Christian und Julia auf. Matt entwickelt derweil im Krankenhaus eine enge Bindung an seinen Entzugsberater. Eden schließt misstrauisch mit Julia Frieden. Und Kim und Ram offenbaren ihre Zukunftspläne.
Als Julias Gesundheitszustand sich wieder verschlechtert, fällt Christian in alte Gewohnheiten zurück. Sean engagiert inzwischen Gina als Sprechstundenhilfe, um Christian zurückzugewinnen. Und Dawn Budge sucht nach einem weiteren unglücklichen Zwischenfall wieder Hilfe in der Praxis McNamara/Troy.
Seans TV-Rolle in "Hearts `n Scalpels" wird weiter ausgebaut, nachdem er sich einen Agenten zugelegt hat. Christian hinterfragt misstrauisch Ginas Motive, die sie dazu bewegten, nach L.A. zu ziehen und eine Stelle in der Praxis McNamara/Troy anzunehmen.
Christian versucht, mit der Trauer über einen Todesfall klarzukommen. Colleen fühlt sich bedroht, als eine weitere Talentagentur Interesse an Seans Schauspielkünsten zeigt.
Eine Gruppe reicher Prominenter heuert Christian an. Nachdem sie mit Kimber und Ram ins Geschäft gekommen ist, bittet Eden inzwischen Sean um Hilfe. Der entdeckt eine neue Seite an Colleen.
Sean offenbart sich die hässliche Seite Hollywoods, und zwar in Form einer Fernsehkritik. Sein Sohn Matt entdeckt unterdessen eine besondere Verbindung zu einem von Christians Patienten. Unterdessen wird die Ursache für Julias angegriffen Gesundheit aufgeklärt.
Eine Tragödie trifft die Familie McNamara/Troy: Julia erfährt endlich was ihre gesundheitlichen Probleme verursacht. Unterdessen bringt ein Besucher aus Christians Vergangenheit überraschende Neuigkeiten und Sean findet heraus, dass der Preis des Ruhmes für ihn zu hoch ist.
Vier Monate nach dem brutalen Angriff seines Fans Colleen hat Schönheitschirurg und Fernsehstar Sean McNamara immer noch mit den körperlichen und psychischen Folgen zu kämpfen: Er ist an den Rollstuhl gefesselt. Unterdessen erfährt sein Kollege Christian Troy Neuigkeiten, die sein ganzes Leben in Frage stellen.
Beauty-Doc Christian Troy hat Krebs. Und nach Operation und Chemotherapie scheinen auch seine unnachahmlichen Fähigkeiten als Womanizer nachzulassen. Da kommen sich der kranke Christian und seine lesbische Anästhesistin Liz immer näher. Sein Kollege Sean versucht unterdessen, wieder Kontakt zu seiner zerütteten Familie aufzubauen.
Schönheitschirurg Sean McNamara kämpft mit seinen Gefühlen für seine Ex-Frau Julia. Da erfährt er, dass sie mit ihrer Geliebten Olivia wieder nach New York ziehen will. Vorher unterzieht sich Olivia bei Sean einer Operation. Mit schrecklichen Folgen. Seans Kollege Christian Troy geht inzwischen wegen seines Brustkrebses zu einer Selbsthilfegruppe.
Seans Anerkennung für seinen talentierten Studenten Raij strapaziert zunehmend seine Beziehung zu seinem Sohn Matt. Raij hat dagegen selbst Schwierigkeiten den Ansprüchen seines Vaters, eines angesehenen plastischen Chirurgen, zu genügen. Seans Kollege und Partner Christian versucht sich unterdessen nach seiner Brustoperation wieder als Womanizer und schockiert damit Anästhesistin Liz.
Schönheitschirurg Sean engagiert eine neue Anästhesistin für die Praxis McNamara/Troy. Schon bald ist er völlig fasziniert von der zügellosen Teddy Rowe. Ein alter Bekannter vom Fernsehen will unterdessen seine Lebensgeschichte verfilmen. Sein Kollege Christian Troy bekommt inzwischen Besuch von Ex-Freundin Kimber: Sie will eine Schönheits-OP für ihr Baby.
Schönheitschirurg Sean McNamara verfällt mit der zügellosen Teddy Rowe dem Rausch von Drogen und Sex-Orgien. Der Krebs seines Kollegen Cristian Troy hat sich unterdessen ausgebreitet. Mit einer düsteren Prognose will er um Liz' Hand anhalten. Seine Ex-Freundin Kimber will noch einmal die Lippen ihres Babys aufspritzen lassen.
Beauty-Doc Sean McNamara hat Besuch von einer alten Patienten aus Miami: Allegra Caldarello. Ihr sterbenden Ehemann will ihr mit einer Schönheits-OP nach seinem Tod einen neuen Liebhaber besorgen. Seans krebskranker Partner Christian Troy sucht inzwischen nach seinem eigenen Nachfolger. Und findet scheinbar sein Alter Ego.
Sean McNamara macht sich Sorgen um seine Beziehung zur zügellosen Teddy Rowe und versucht gleichzeitig mit dem bevorstehenden Tod seines Partners Christian Troy fertigzuwerden. Doch der will sich einfrieren lassen, um seine Krebserkrankung zu besiegen. Da macht er eine schockierende Entdeckung.