Während Sean und Christian eine prestigeträchtige Auszeichnung von ihrer alten Uni erhalten sollen, wird Sean zunehmend müde, die Verfehlungen seines alten Freund und Geschäftspartners ständig zu decken. Christian hat inzwischen tatsächlich Kimber geheiratet, die als frisch gebackene Innenarchitektin die Praxis neu dekoriert. Sie sorgt sich immer noch um Christians Treue.
Christians körperliche Veränderungen und sein mangelnder Respekt für ihre neue Karriere, treiben seine Frau Kimber in die Arme ihres letzten Klienten: die seines Partners Sean. Christian weigert sich unterdessen ein ehemaliges Supermodel zu operieren, das endlich ganz gewöhnlich aussehen möchte.
Ihre kriselnde Ehe mit Christian und ihre Affäre mit Sean bringen Kimber zunehmend in emotionale Schwierigkeiten. Christian wird sich unterdessen über seine Ehe klar, während er mit gefährlichen Sexpraktiken experimentiert. Christian trifft unterdessen einen alten Collegefreund und denkt darüber nach, wieder mehr pro-bono-Operationen in der Praxis durchzuführen.
Kimbers Selbstmord stürzt ihren Mann Christian in tiefe Verzweiflung. Er sucht Trost bei ihrer entfremdeten Mutter Brandy. Aus Rücksicht auf Christian sagt Sean seine Afrika-Reise ab und hat ein intimes Treffen mit der Frau seines wiedergewonnen Collegefreundes Curtis Ryerson.
Als die Tochter des verstorbenen Drogenbarons Escobar Gallardo, Aurelia, in der Praxis McNamara/Troy nach Antworten über ihren Vater sucht, werden Sean und Christian gezwungen sich mit ihrer Vergangneheit auseinanderzusetzen. Sean stürzt das in schreckliche Schuldgefühle. Unterdessen endet eine Schönheitsopferation der Partner in einer Katastrophe.
Sean und Christian beginnen eine Therapie um ihre zunehmenden Probleme zu lösen. Als Liz auch an einer Sitzung teilnimmt, offenbart sie ihnen nicht nur ihre eigene Sicht ihres Verhältnisses, sondern auch ein Geheimnis, das sie selbst Christian verschwiegen hat. Matt stellt Sean und Christian unterdessen seine neue Verlobte und die Pläne für den Rest seines Lebens vor.
Die Praxis McNamara/Troy steht vor einer ungewissen Zukunft: Neue medizinische Verfahren könnten den Tod der klassichen Schönheitschirurgie bedeuten. Christian wird in einem Traum während einer Narkose mit ehemaligen Patienten, Seans Entäuschungen, Kimbers Tod und seinem biologischen Vater konfrontiert.
Ava Moore taucht unvermittelt auf und verlangt eine Gesichtsoperation ihres schwer kranken Adoptivsohnes. Als sie von Matts bevorstehender Hochzeit erfährt gelingt es ihr noch einmal sich in sein Leben zu stehlen. Gleichzeitig kehrt Julia mit überraschenden Neuigkeiten zurück, die Sean und Christian unabhängig voneinander zu Annährungsversuchen verleiten.
Christian handelt mit Ava einen Deal aus: Er wird ihren Adoptivsohn operieren, wenn sie sich dafür für immer von Matt fernhält. Julia bereitet derweil ihre Rückkehr nach London vor und sorgt sich um Seans Geisteszustand. Da beginnt auch Christian die Beziehung zu seinem langjährigen Partner Sean zu überdenken.