Emma erfährt, dass Maleficents Tochter Lily ihre einzige, aber sehr anstrengende Freundin aus ihrer Pflegeheimzeit ist, beschließt sie, Lily zu suchen und sie mit ihrer Mutter wieder zu vereinen. Regina schließt sich Emma an und gemeinsam gehen sie auf die Suche nach Lily, außerdem wollen sie Robin in New York vor Zelena warnen.
