Auf der Suche nach einem Schiff, Vorräten und Crew gehen Ruffy, Zorry und Nami vor einer bewohnten Insel vor Anker. Auf sie wartet allerdings bereits ein Begrüßungskommando: Ein gewisser Pirat namens Lysop und seine Piratenbande.
Nachdem Ruffy und die anderen erfahren, dass über dem Dorf auf der Insel ein mächtiges Anwesen thront, fassen sie den Entschluss, dort vorstellig zu werden und sich so eventuell ein neues Schiff zu besorgen. Dort werden sie jedoch vom Butler des Anwesens konfrontiert, den die Dame des Hauses Beauregard nennt. Nicht weit entfernt davon taucht ein mysteriöser Unbekannter auf der Insel auf.
Als Lysop erfährt, dass der Butler Beauregard in Wahrheit ein gefürchteter Pirat namens Käpt’n Black ist, stürmt er sofort los ins Dorf, um die Dorfbewohner vor dem drohenden Piratenüberfall zu warnen. Doch nach all den Lügenmärchen, die er bereits erzählt hat, will ihm keiner Glauben schenken.
Da niemand Lysop glauben will, bleibt ihm keine andere Wahl, als das Dorf gemeinsam mit Ruffy und seiner Crew, selbst zu verteidigen. Praktischerweise gibt es nur einen Weg von der Küste hoch ins Dorf, der aus einem Hang besteht. So hecken sie einen Plan aus, um zu verhindern, dass die Piraten diesen passieren. Derweil lässt Käpt’n Black im Anwesen seine Maske fallen.
Ruffy und Zorro erreichen endlich die richtige Seite der Insel und beginnen, kurzen Prozess mit der Piratenbande zu machen, aber Ruffy schafft es mal wieder, sich selbst dabei auszuknocken. Angesichts der Stärke seiner Gegner und der mehr und mehr drohenden Gefahr, dass Käpt’n Blacks Plan aus der Bahn geworfen wird, schickt Jacko seine Trumpfkarte in den Kampf: Die Gebrüder Maunz.
In dem Moment, als Nami zu Zorros Schwertern rennt, um sie ihm zuzuwerfen, trifft nun auch Käpt’n Black an der Küste ein. Dieser stellt Jacko ein Ultimatum und demonstriert direkt, dass er auch nach drei Jahren noch nicht eingerostet ist. Kurz darauf erreicht auch Kaya die Küste, um ihren Butler Beauregard zur Rede zu stellen.
Im Kampf gegen Kapt’n Black müssen sich Lysop, Ruffy und ihre Kameraden ordentlich reinhängen, denn Black hat einen perfiden Plan geschmiedet und nach drei Jahren wird er sich nicht von dessen Erfüllung abhalten lassen.
Während Ruffy den Kampf gegen Käptn Black aufnimmt, jagen Lysop und Zorro dem Vizekäptn hinterher, bevor dieser Kaya umbringen kann ...
Beim Kampf gegen die Black-Cat-Piraten geht es in den Showdown. Doch mit der Schlacht allein ist es nicht getan, es müssen folgenschwere Entscheidungen getroffen werden, die nicht jeden glücklich machen können.
Nunmehr zu viert will Ruffys Piratenbande auf Schatzsuche gehen. Auf einer Insel, von der es heißt, der Zorn Gottes ereile alle, die Fuß darauf setzen ...
Während sich Ruffy und co. an ihrer neuen Kanonen erfreuen, träumt Zorro von seiner Vergangenheit.
Die Bande erfährt von einem Restaurant auf dem Meer. Versehentlich beschädigt Ruffy dieses und wird zum einjährigen Küchendienst verdonnert. Doch wie soll er sich so seinen Traum erfüllen ...?
Ruffy möchte Sanji unbedingt mit an Bord haben! Doch dieser möchte das Seerestaurant nicht verlassen. Und auch Ruffy muss seine neue Stelle aus Küchenjunge angehen ...
Gin bringt den ausgehungerten Don Creek zum Restaurant auf dem Meer. Dieser verspricht, sofort zu verschwinden, wenn er etwas zu essen bekommt. Doch wird er sein Wort halten?
Don Creek will sich das Restaurant unter den Nagel reisen. Zudem erfährt er von einem höchst interessanten Logbuch, das sich an Bord befindet.
Falkenauge ist aufgetaucht und möchte Don Creek an den Kragen. Jedoch hat es Zorro auf einen Kampf gegen den weltbesten Schwertkämpfer abgesehen.
Ein heißer Kampf um das Restaurant entbrennt! Und wäre Don Creek nicht genug, taucht auch noch sein Untergebener Perle auf.
Sanji erinnert sich an seine Vergangenheit mit Jeff. Kann er sich endlich bei ihm revanchieren?
Gin und Sanji leisten sich einen erbitterten Kampf und Sanji wird schwer verletzt. Kann er das Ruder noch reißen oder ist das Restaurant verloren? Und wäre das noch nicht genug, packt Don Creek seine ultimative Geheimwaffe aus ...
Ruffy bekommt es mit Don Creek persönlich zu tun! Dieser macht ihm mit all seinen Waffen schwer zu schaffen ... Kann Ruffy gegen den stärksten Mann im East Blue gewinnen?
Ruffy und Don Creek liefern sich einen erbitterten Kampf! Wer wird den Sieg davontragen?
Der Feind ist bezwungen und auf dem schwimmenden Restaurant kehrt wieder der Alltag ein. Bis plötzlich Yosaku aufkreuzt und Ruffy den vermuteten Aufenthaltsort von Nami offenbart. Kann er Sanji überreden, ihn zu begleiten, oder bleibt dieser im Restaurant zurück?