Nami ist mit der Going Merry fort und steuert offenbar auf Arlong Park zu. Ruffy, Sanji und Yosaku nehmen ihre Verfolgung auf. Doch auch Lysop und Zorro sind ihr dicht auf den Fersen.
Lysop wacht in Nojikos Haus auf, nachdem diese ihm eins mit einem Hammer übergezogen hatte. Sie erklärt ihm die Lage im Dorf Kokos und kann ihm außerdem sagen, wo sich Nami befindet.
Arlongs Fischmenschen verfolgen Lysop, nachdem dieser im Dorf Kokos für Krawall gesorgt hat. In der Zwischenzeit kann Zorro aus Arlong Park entkommen. Doch Zorro und Lysop bringen Nami in große Schwierigkeiten ...
Nachdem Nami Lysop abgestochen hat, müssen Ruffy, Zorro und Sanji entscheiden, wie es weitergehen soll. Doch Ruffy kann einfach nicht glauben, dass Nami sie verraten hat ...
Nojiko erzählt Lysop, Zorro und Sanji von Namis und ihrer gemeinsamen Vergangenheit mit ihrer Adoptivmutter Bellemere.
Zorro, Lysop und Sanji erfahren, wie Arlong und seine Crew das erste Mal nach Kokos kamen und dort ihre Herrschaft geltend gemacht haben. Darüber hinaus erfahren sie, weshalb Nami so sehr an den Piraten festhält.
Kapitän Ratte von der Marine konfisziert Namis Schatz und es stellt sich heraus, dass er die ganze Zeit mit Arlong unter einer Decke gesteckt hat. Daraufhin stellt Nami Arlong zur Rede!
Ruffy und seine Crew stürmen Arlong Park und stellen Arlong und seine Leute zum Kampf. Doch bevor sie Arlong an den Kragen können, müssen sie sich mit seinen Lakaien rumschlagen.
Zorro stellt sich im Kampf Hachi, der selbst ein begnadeter Schwertkämpfer und Meister des Sechsschwertstils ist. Kann Zorro mit nur einer Klinge gegen gleich sechs Klingen standhalten?
Sanji bekommt es mit Schwarzgurt zu tun. Allerdings verlagert sich der Kampf unter Wasser, da Ruffy dringend aus dem Wasser gerettet werden muss!
Arlong stellt Nami vor die Wahl: Entweder hält sie zum Dorf oder zu Ruffy und seiner Crew. In jedem Fall muss sie sich aber verpflichten, ihm ein Leben lang zu dienen ...
Der Kampf zwischen Ruffy und Arlong entbrennt! Doch Ruffys Attacken zeigen bei dem Fischmenschen wenig Wirkung.
Arlong und Ruffy kämpfen in Arlong Park weiter. Dabei landen sie im Kartenraum, in dem Nami unter Blut und Tränen für Arlong Karten gezeichnet hat ...
Die Fischmenschen sind besiegt, die korrupte Marine vertrieben und somit kehrt endlich wieder Frieden auf der Insel ein. Dies wird mit einem drei Tage langen Fest ausgiebig gefeiert!
Nachdem Ruffy Buggy, Don Creek und Arlong besiegt hat, ist sein Kopfgeld das höchste in ganz East Blue. Diese Nachricht erreicht Shanks, der Ruffys Ankunft in der Welt der Piraten zusammen mit Mihawk ausgiebig feiert – trotz Kater.
Nach seinem Kampf mit Ruffy ist Buggy auf einer Insel gelandet und es fehlen ihm mehrere Körperteile. Er macht sich auf die Suche nach seiner Mannschaft und seinen Körperteilen – und lernt dabei neue Freunde kennen.
Buggys Piratenbande hält ihren Kapitän für tot und es entsteht ein Streit über den Nachfolger. Doch dann werden sie von Kannibalen angegriffen …