Ruffys Bande gehen die Vorräte aus und so beschließen sie in Little Garden anzuhalten, um sich etwas zum Futtern zu besorgen. Doch wie es sich zeigt, müssen vielmehr sie aufpassen, nicht selbst zum Futter zu werden.
Auf der Insel Little Garden gibt es nicht nur Dinosaurier, sondern auch Riesen, die es sich seit 100 Jahren zur Aufgabe gemacht haben, gegeneinander zu kämpfen.
Lysop und Ruffy sind von der jahrelangen Schlacht der zwei Riesen begeistert, doch als Ruffy mit eigenen Augen sieht, dass Verrat im Spiel ist, schlägt seine Begeisterung in Wut um.
Ruffy kocht innerlich und möchte die Attentäter, die die Schlacht der Riesen sabotiert haben, zur Strecke bringen, doch leider klemmt er unter einem riesigen Felsen fest.
Mr. 5 hat Ruffy, Lysop und Karu besiegt. Vivi wurde gefangen genommen und zu Mr. 3 gebracht. Der macht jetzt den XXL-Kandelaber, das ist ein großer Turm aus Wachs mit einem Kürbiskopf, von dem langsam Wachs tröpfelt. Zorro und Nami sitzen ebenfalls in der Wachsfalle und werden langsam zu Wachsfiguren. Boogey hat inzwischen die Wahrheit über den Kampf erfahren und ist wütend. Plötzlich beschließt Zorro zu kämpfen. Er stachelt Boogey gegen Mr. 5 auf und dann tauchen auch noch Ruffy, Lysop und Karu auf.
Ruffy kämpft mit Mr. 3. Er versucht die Säule zu zerschmettern, aber Mr. 3 baut ständig Wachsmauern und erst als er Ruffy eine steinharte Fußfessel anlegt, hat Ruffy einen Hammer am Bein und zertrümmert damit die Säule des XXL-Kandelabers. Allerdings stürzt jetzt der Kürbis auf die Gefangenen, und läuft mit zwanzigfacher Geschwindigkeit weiter. Ruffy macht die Gum-Gum-Bazooka und kann Mr. 3 durch seine Wachsmauer hindurch wegschleudern. Die anderen hoffen, dass er sie jetzt befreit, aber Ruffy hat keine Lust, weil er von Miss Goldenweek, die mit Farben Gefühle zeichnen kann, beeinflusst ist. Er steht auf einem schwarzen Kreis. Das bedeutet, dass er seine Freunde verrät. Vivi lockt Ruffy durch einen Trick von dem Kreis, doch Miss Goldenweek gibt nicht auf und stellt Ruffy immer neue Colour Traps. Da kommt Lysop und sieht, dass Ruffy nichts unternimmt, um seinen Freunden zu helfen.
Nami, Vivi und Zorro sind von Mr. 3 mit Wachs übergossen worden. Sie sollen für alle Zeit ein Dasein als Wachsfiguren fristen. Mr. 3 legt sich eine Wachsrüstung an, die hart wie Eisen ist. Auf diese Weise will er Ruffy und Lysop erledigen. Die beiden kommen aber auf die Idee, dass Wachs bei Hitze schmilzt. Sie machen Mr. 3 ordentlich Feuer unterm Hintern und können ihn somit außer Gefecht setzen. Er flieht in den Dschungel und verwandelt sich in ein ganzes Wachsfigurenkabinett und hat jede Menge Doppelgänger. Ruffy erkennt aber rein instinktiv, wer der richtige Mr. 3 ist und zieht ihn endgültig aus dem Verkehr. In der Zwischenzeit findet Sanji eine Hütte im Dschungel und macht es sich dort gemütlich. Plötzlich läutet eine Teleschnecke und Mr. Zero ist am Apparat.
Nach hundert Jahren Kampf vertragen sich Boogey und Woogey wieder. Im Dschungel telefoniert Sanji mit dem geheimnisvollen Mr. Zero und gibt sich als Mr. 3 aus. Er macht dem Chef der Baroque-Firma weis, dass er Ruffy und seine Freunde erledigt habe. Die Unglücksraben (Mister 13/Miss Friday) bringen ihm einen Eternal-Port, mit dem er sich auf den Weg nach Alabasta machen soll. Sanji nimmt ihn natürlich gerne an sich und macht sich mit den anderen auf den Weg, um Little Garden zu verlassen.
Mister 2 ist im Hafen von Alabasta abreisebereit, um Mr. 3 auszuschalten, den Ruffy eigentlich auf Little Garden schon längst erledigt hat. Ruffy, Vivi und die anderen sind mit dem Eternal-Port unterwegs nach Alabasta, als Nami auf einmal hohes Fieber bekommt. Vivi liest einen drei Tage alten Zeitungsartikel, in dem steht, dass ihre Heimat kurz vor einem Bürgerkrieg steht. Sie will natürlich so schnell wie möglich nach Hause, um ihrem Volk zu helfen, aber da Nami krank ist, schlägt sie vor, die nächste Insel anzulaufen, um dort einen Arzt zu suchen. Ohne Nami als Navigatorin wären sie und die anderen auf der Grand Line ziemlich verloren. Sie ist die Einzige, die sie sicher nach Alabasta bringen kann. Plötzlich macht Zorro eine seltsame Entdeckung im Meer.
Ruffy und seine Freunde machen sich große Sorgen um Nami, die immer noch hohes Fieber hat. Plötzlich taucht vor ihnen ein Schiff aus der Tiefe auf. Es gehört Wapol, dem Blechmenschen, der sie sofort angreift. Doch Ruffy kann ihn erfolgreich abwehren. Auf einmal wird es sehr kalt. Unsere Freunde wollen auf einer Winter-Insel an Land gehen, die nur aus Schnee und Eis besteht. Aber anscheinend sind sie dort überhaupt nicht willkommen.
Als Ruffy auf der Winter-Insel mit seinen Freunden und Vivi vor Anker geht, wird er nicht gerade herzlich aufgenommen. Der Leiter der Sicherheitstruppe, Dalton und die Inselbewohner haben nämlich schon böse Erfahrungen mit Piraten gemacht. Es stellt sich raus, dass sie in dem ehemaligen Königreich Drumm gelandet sind, wo König Wapol bis vor ein paar Monaten das Sagen hatte. Als jedoch Blackbeards Piratenbande die Insel überfallen und verwüstet hat, sind Wapol und seine Leute geflohen und haben das Land im Stich gelassen. Ruffy und Sanji haben sich mit Nami auf den Weg zu der Hexe Dr. Kuleha gemacht, die die einzige Ärztin auf der Insel ist. Sie wohnt hoch oben auf einem Schloss in den Bergen und Ruffy und Sanji haben einige Schwierigkeiten, dort hoch zu kommen.
Sanji und Ruffy werden von riesigen Raubhasen angegriffen. Währenddessen versuchen Lysop, Vivi und Dalton, Dr. Kuleha zu finden. Doch das erweist sich als äußerst schwierig. Es stellt sich heraus, dass Dalton früher in der Leibgarde Wapols war, sich aber jetzt von ihm losgesagt hat. Als Wapol plötzlich mit seinen Leuten in Big Horn auftaucht, macht sich Dalton auf den Weg, um eine alte Rechnung zu begleichen.
Ruffy und Sanji versuchen immer noch, zu Dr. Kulehas Schloss zu kommen, aber die Lapins machen ihnen schwer zu schaffen. Sie lösen eine riesige Lawine aus, der Ruffy und Sanji nur mit knapper Not entkommen können. Sanji wird dabei schwer verletzt. Inzwischen ist Dalton in Big Horn eingetroffen, um Wapol fertig zu machen, der jedoch von seinen Top-Ärzten wieder schnell zusammengeflickt wird. Es stellt sich heraus, dass Dalton früher der Kommandeur von Wapols Wachtruppe war. Chess schießt auf Dalton , der schwer getroffen zu Boden sinkt. Die Lawine rollt auch auf Big Horn zu und Wapol und seine Leute fliehen. Sie glauben, dass Ruffy und Sanji sie ausgelöst haben und wollen sich an ihnen rächen.
Wapol und seine Leute setzen Ruffy hart zu, der mit Nami und Sanji im Marschgepäck zum Schloss der Ärztin will. Die Lage wird ziemlich ernst, doch plötzlich tauchen Lapins auf und retten Ruffy, dem es nun gelingt, zum Schloss hoch zu klettern, wo er einem seltsamen, kleinen Rentier begegnet. Lysop und Vivi sind auch von der Lawine erwischt worden, aber können sich selber befreien. Auf einmal stößt Zorro zu ihnen, der sich bei seinem Abhärtungstraining total verirrt hat. Sie stellen fest, dass sie durch die Lawine wieder in Big Horn gelandet sind, wo Wapols Soldaten die Dorfbewohner davon abhalten, Dalton aus dem Schnee zu befreien. Zorro erledigt die Soldaten und die Dorfbewohner machen sich an die Arbeit, Dalton aus den Schneemassen zu befreien.
Nami, Sanji und Ruffy kommen auf Dr. Kulehas Schloss langsam wieder zu Kräften. Dort lernen sie auch ein seltsames, kleines Rentier, mit einer blauen Nase, namens Chopper kennen. Bald erfahren sie, was es mit Chopper auf sich hat. Er ist mit einer blauen Nase zur Welt gekommen und ist deshalb von seinem Rudel verstoßen worden. Als er dann auch noch von einer Teufelsfrucht gegessen hat, mit deren Kraft er sich in ein Menschenrentier verwandeln kann, wollte niemand mehr etwas von ihm wissen. Er lebt bei Dr. Kuleha, die ihn zum Arzt ausgebildet hat. Sanji und Ruffy sehen in ihm natürlich einen willkommenen Sonntagsbraten und der Kleine hat alle Hände voll damit zu tun, sich die beiden vom Leibe zu halten.
Nami ist auf dem Weg der Besserung und Ruffy und sie versuchen, den kleinen Chopper dazu zu bewegen, in ihre Piratenbande einzutreten. Dabei erfahren wir Choppers Geschichte. Da er eine blaue Nase hat und sprechen kann, ist er für die Menschen ein Monster. Dr. Bader, ein alter Arzt, findet das kleine Rentier schwer verletzt und nimmt ihn bei sich auf und pflegt ihn langsam wieder gesund. In dieser Zeit freunden sich die beiden Einzelgänger an, doch als Chopper nach einem Jahr wieder völlig gesund ist, wirft ihn Dr. Bader raus. Das kleine Rentier ist total am Boden zerstört und versteht die Welt nicht mehr. Er ahnt nicht, dass Dr. Bader schwer krank ist.
In dieser Folge erfahren wir, wie Chopper bei Dr. Kuleha gelandet ist. Chopper erfährt, dass Dr. Bader schwer krank ist und will ihn retten. Er macht sich auf die Suche nach einem Hexenpilz, der angeblich alle Krankheiten heilen kann. Tatsächlich gelingt es ihm, den Pilz zu finden und zu Dr. Bader zu bringen. Dabei äußert er auch den Wunsch, selbst ein Arzt zu werden. Daraufhin bittet Dr. Bader Dr. Kuleha, das kleine Rentier in die Lehre zu nehmen.
König Wapol ist zurückgekehrt und beschwert sich sofort darüber, dass Doc Baders Flagge auf seinem Schloss hängt. Während Ruffy sich Namis warme Jacke leiht, legen sich Sanji und Chopper mit Chess und Marimo an. Wapol fordert, dass Dr. Baders Flagge sofort abgenommen wird. Das macht Ruffy richtig wütend.
Die Ärzte von Wapol, die immer noch im Dorf sind, wollen Dalton helfen. Sie erwecken ihn zu neuem Leben. Wapol verwandelt sich in ein Monster und transformiert aus Chess und Marimo eine neue Gestalt: Chessimo. Chopper isst einen Rumble-Ball, mit dem er sich in sieben verschiedene Gestalten verwandeln kann. Es kommt zum Kampf zwischen Chessimo und Chopper.
Ruffy bemerkt, dass Wapol verschwunden ist und will ihn suchen. Im Schloss ist Nami auf ihr Zimmer gegangen und stößt auf Wapol , der ihr sofort nachjagt. Als Wapol Nami schon fast erwischt hat, kommt Ruffy dazu und schleudert Wapol weg. Dieser stellt sich vor eine Tür und sagt, das wäre die königliche Waffenkammer und er würde jetzt alle Waffen da drin verspeisen und sie dann endgültig fertig machen. Aber er kann den Schlüssel dazu nicht finden, weil Nami diesen, in der Absicht, mit dem Schlüssel die Schatzkammer zu plündern, vorher geklaut hat. Dann rennt Wapol zu seiner Riesenkanone und droht Ruffy damit. Er drückt ab, aber es kommt keine Kugel raus, sondern ein Schneevogel. Dalton , einige Dorfbewohner und Zorro, Lysop und Vivi fahren mit der Seilbahn zum Schloss hinauf. Dalton will das Schloss in die Luft jagen, aber Ruffy hat Wapol inzwischen mit einer Gum-Gum-Bazooka weggeschleudert.
Nami gibt Dr. Kuleha den Schlüssel der Waffenkammer, dafür kostet die Behandlung nichts. Chopper will immer noch nicht mitkommen, weil er ein Rentier ist, aber es gelingt Ruffy dann doch, ihn zu überzeugen. Chopper geht zu Kuleha und sagt ihr, er will Pirat werden, aber die verbietet es ihm und jagt ihm nach. Chopper packt seinen Schlitten und flüchtet mit den anderen ins Tal. Unterdessen hat Dr. Kuleha den Dorfbewohnern befohlen, die Kanonen rauszutragen. Sie feuert das Pulver, das ihr Dr. Bader gegeben hat, in die Luft. Das Pulver klebt an den Schneeflocken und der ganze Himmel verfärbt sich rosa. Der Traum Dr. Baders ist in Erfüllung gegangen. Die Strohhutbande, die Dorfbewohner, Dalton und Dr. Kuleha bewundern dies.
Unsere Freunde sind bereits auf dem Weg nach Alabasta, da fällt einem Dorfbewohner in Drumm ein, dass vor kurzer Zeit ein Mann nach Ruffy gefragt hat und ihm gesagt hat, wenn er Ruffy mit dem Strohhut träfe, soll er ihm ausrichten, dass er innerhalb von zehn Tagen nach Alabasta kommen soll. Bei dem Mann handelte es sich um Ace. Vivi erklärt unterdessen Chopper und den anderen Freunden die Zusammenhänge der Baroque-Firma und Mr. 2 muss auf Little Garden feststellen, dass Mr. 3 nicht dort ist. Also kehrt er um und macht sich auf dem schnellsten Weg nach Alabasta, wo Mr. Zero, alias das Krokodil erfährt, dass Piraten in der Stadt sind.