Ruffy und seine Crew kommen an eine kleine Insel. Sobald sie dort sind, teilt Nami Lysop, Ruffy und Zorro zum Ananasaufsammeln ein. Chopper soll auf's Schiff aufpassen und sie selbst macht sich mit Sanji auf, um die Insel zu vermessen und eine Karte anzufertigen. Chopper denkt, er ist allein an Bord und baut sich erst mal ein paar Rumble Balls. Plötzlich bemerkt er, dass Nico Robin ebenfalls da ist. Erst dreht er vollkommen durch und führt ihr seine sämtlichen Kampftechniken vor, und danach begeben sich die beiden gemeinsam zum Wasserholen.(Chopper hatte im Eifer des Gefechts aus Versehen das Wasser verschüttet) Chopper stellt fest, dass Nico Robin eigentlich ganz nett ist und erzählt ihr von seinem Leben bei Dr. Kuleha. Gegen Abend treffen sich alle am Strand, essen Ananas und freuen sich über den friedlichen Tag, den sie erlebt haben.
Die Flying Lamb fährt gemütlich vor sich hin und die Jungs angeln. Da zieht Sanji auf einmal eine große Seeschnecke an Bord, aus der ein Verkäufer namens Risotto springt, der mit einem riesigen Katalog und einem tollen Warenangebot ausgestattet ist. Er versucht der Crew alles Mögliche anzudrehen, aber wirklich erfolgreich wird er erst bei Nami, die unbedingt einige Bogen seines super Papiers kaufen will, um ihre Seekarten darauf zu zeichnen. Als Risotto merkt, wie scharf Nami auf das Papier ist, verlangt er einen horrenden Preis. Da schaltet sich Sanji ein und sagt, er kauft das Papier und um es bezahlen zu können, will er Ruffy der Marine übergeben und die ausgesetzte Belohnung kassieren. Da bemerkt Risotto auf einmal, dass er sich auf einem Piratenschiff befindet und er verschwindet ohne irgend etwas von seinen Waren mitzunehmen, oder Geld zu verlangen. Nami zieht sich daraufhin überglücklich zurück, um ihre Seekarten zu zeichnen, während Lysop und Ruffy an Bord nur Unsinn treiben. Als Ruffy auf einer Seife ausrutscht und mitten in Namis neu gezeichnete Karte rasselt, wird Nami allerdings stinksauer, wirft die Jungs raus und sagt, jeder der noch mal stört, muss hunderttausend Berry Strafe bezahlen. Als plötzlich ein Tornado auftaucht, traut Chopper sich nicht, Nami zu verständigen. Als Nami dann selbst merkt, dass das ganze Boot wackelt, ist es beinahe zu spät. Aber natürlich gelingt es der Crew mit Namis Hilfe, die Flying Lamb sicher an dem Tornado vorbei zu schleusen.
Ruffy und seine Crew geraten mit der Flying Lamb in starken Nebel. Sie kommen aus Versehen ganz dicht an ein Marineschiff heran. Die Soldaten können sie allerdings nicht sehen, weil der Nebel zu dicht ist. Plötzlich fällt ein Junge an Bord der Flying Lamb. Es handelt sich um Tajio, den Jungkoch des Marineschiffs. Er hat Ärger mit seinem Chef, weil er aus Versehen das Curry umgeschüttet hat. Sein Chef verlangt von ihm, ein neues Curry zu kochen, aber Tajio kriegt es nicht hin. Daraufhin gehen Sanji und Ruffy mit Tajio zusammen zurück auf das Marineschiff. Sanji erteilt dem Jungen in der Küche eine kleine Kochlektion. Als Ruffy und Sanji wieder verschwunden sind, serviert Tajio sein erstes selbstgekochtes Curry.
Ruffy und seine Crew landen auf einer Insel, auf der bald ein Feuerwerk stattfinden soll. Lysop will die Gelegenheit nutzen und sich von dem Feuerwerksmeister ein wenig Schwarzpulver ausleihen. Dabei lernt er dessen Enkelin kennen, die kleine Odama. Odama hat im Jahr vorher ihre Eltern bei einem Feuerwerksunglück verloren. Ihre Eltern waren großartige Feuerwerksmeister und ihnen zu Ehre will sie einen riesigen Feuerball abschießen, was ihr aber verboten wird. Ihr Großvater Kodama hat einen Hilfstrupp engagiert, aber die Männer springen ab, weil ihnen die Sache zu gefährlich erscheint. Lysop gelingt es, die kleine Odama zu überreden, sich erstmal an kleinere Feuerwerksaufgaben heranzuwagen. Um ihr eine Freude zu machen, zündet er selbst beim großen Feuerwerk den riesigen Feuerball. Alle sind begeistert.
Diese Folge ist ein Rückblick in Zorros Vergangenheit. Johnny und Yosaku sitzen in einer Kneipe und wollen einen Schurken zur Strecke bringen, um das Kopfgeld zu kassieren. Plötzlich taucht Lorenor Zorro auf und schnappt ihnen den Kerl vor der Nase weg. Er braucht ebenfalls das Kopfgeld, um sein Essen zu bezahlen. Die beiden beschweren sich, und Zorro überlässt ihnen das Opfer und den Preis seiner Zeche. Plötzlich wird die Stadt, in der sich Yosaku und Johnny befinden, von einem Räuber namens Dick mit seiner Bande überfallen. Die beiden versuchen, ihn zu erledigen, nicht nur um das Kopfgeld von Zehn Millionen Berry zu kassieren, sondern auch um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Zorro, der in der Nähe ist, um beim Schmied sein repariertes Schwert abzuholen, will sich diesen Dick ebenfalls schnappen, weil er inzwischen hohe Schulden beim Schmied hat. Als er hinzu kommt, sind Johnny und Yosaku schon arg in Bedrängnis und die beiden sind froh, dass Zorro ihnen aus der Patsche hilft.
Ruffy und seine Truppe fliehen vor der Marine durch eine Nebelbank und gehen bei einer kleinen Insel an Land. Auf der Suche nach Nahrung stoßen sie auf eine Ziegenherde, die sie bedroht. Bald stellt sich heraus, dass sie auf einen alten Einsiedler hören: Zheny. Er lebt seit zwanzig Jahren auf der Insel und Chopper ist der Meinung, dass er schwer krank ist und nur noch drei Tage zu leben hat. Zorro macht sich auf die Suche nach Essbarem und findet dabei hoch oben in den Bergen ein halbfertiges Piratenschiff. Er sagt den anderen Bescheid und Nami glaubt, dass Zheny früher einmal Pirat war und irgendwo auf der Insel ein Schatz versteckt sein muss. Sanji kocht für den alten Mann ein Festmahl, um ihm seine letzten Tage so angenehm wie möglich zu gestalten und der alte Einsiedler frisst wie ein Scheunendrescher.
Ruffy und seine Freunde merken, dass Zheny eigentlich völlig gesund ist und nicht mehr auf ihre Hilfe angewiesen ist. Sie wollen die Insel verlassen, doch Nami hat beim Schachspiel mit Zheny die Flying Lamb als Pfand eingesetzt und verliert dauernd. Zum Glück gelingt es Nico Robin, das Schiff zurück zu gewinnen. Zheny erzählt seine Lebensgeschichte und es stellt sich heraus, dass er früher Geldverleiher war, um seinen großen Lebenstraum zu verwirklichen. Er wollte Pirat werden. Bei diesem Geschäft hat er vor vielen Jahren einer Piratenbande eine Menge Geld abgenommen, das sie ihm geschuldet hat und das er jetzt irgendwo auf der Insel versteckt hat. Sergeant Minchi hat einen Plan: Er versucht mit einem Trick, Ruffy und seine Freunde von der Insel wegzulocken, um sich dann gemeinsam mit seinem Korporal Zhenys Schatz unter den Nagel zu reißen. Im Hintergrund soll dann Käpt'n Moor lauern, den die Strohhut-Bande unschädlich machen will. Doch Minchis Plan misslingt. In letzter Sekunde lässt Zheny sein Schiff, das er oben auf dem Berg gebaut hat, vom Stapel und greift gemeinsam mit seiner Ziegenherde die Marine an.
Nachdem Zheny mit seinem Piratenschiff vom Berg runtergekommen ist, knöpfen er und seine Ziegenbande sich den verbrecherischen Sergeant Minchi und seine Leute vor. Schließlich kommt es zum Kampf zwischen Minchi und Zheny. Es sieht schlecht für den alten Einsiedler aus, doch Nico Robin kann ihn in letzter Sekunde retten. Zheny hat ein schwaches Herz und ist durch den Kampf schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, doch Chopper gelingt es, den alten Mann wieder aufzupäppeln. Schließlich beichtet Zheny, was mit dem Geld passiert ist, das er vor vielen Jahren mit auf die Insel gebracht hat. Als er damals an Land gespült wurde, stand dort eine Ziegenherde, die das ganze Geld aufgefressen hat, die aber dann seine besten Freunde und Weggefährten wurden. Ruffy liefert Minchi an Käpt’n Moor aus, der ihn zum Dank dafür im Moment nicht angreift und ihm einen Vorsprung gibt. Unsere Freunde nehmen nun Abschied von Zheny und lassen ihm jede Menge Vorräte da. Der alte Mann hat sich vorgenommen, seinen Lebenstraum zu verwirklichen und Pirat zu werden.
Ruffy und seine Freunde gehen auf der Insel Ruruka an Land, wo seltsame Zustände herrschen. Phillip, der Sohn des Bürgermeisters Wetton, treibt völlig überhöhte Steuern für alle möglichen Dinge ein, damit Henzo, ein alter Wissenschaftler die Möglichkeit hat, nach dem Regenbogen-Nebel zu forschen. Rake, der Enkel des Bürgermeisters, zieht in einem Elektroschock-Anzug durch die Stadt, um den Bürgern Steuergelder abzunehmen und Sanji kommt dabei in arge Bedrängnis. Henzo ist es bis jetzt nicht geglückt, den Regenbogen-Nebel zu finden, doch plötzlich treibt eine uralte Galeere in den Hafen, die Tarierishin. Ruffy und die anderen gehen mit ihm an Bord und plötzlich sieht Henzo den Regenbogen-Nebel vor der Küste. Da die Tarierishin manövrierunfähig ist, machen sich Ruffy, Lysop und Zorro mit der Flying Lamb auf eine Reise ins Ungewisse.
Ruffy, Zorro, Lysop und Nico Robin begeben sich gemeinsam mit Henzo in den Regenbogen-Nebel und landen im Grab der Galeeren. Dort begegnet Henzo den Freunden aus seiner Kindheit vor fünfzig Jahren, die um keinen Deut gealtert und noch Kinder sind. Er erzählt, dass vor fünfzig Jahren Ruruka von Wettons Piratenbande überfallen wurde und er und seine Freunde mit dem Schiff Wettons fliehen konnten und im Regenbogen-Nebel gelandet sind. Wetton folgt ihnen und bei einem Kampf zerstört er das Ruder. Henzo kann als Einziger fliehen und seine Freunde bleiben im Grab der Galeeren. Ruffy, Zorro, Lysop und Nico Robin müssen nun schnell aus dem Regenbogen-Nebel hinaus, da sie dort in einem Zeitloch stecken und Sanji, Nami und Chopper in der Zwischenzeit in Ruruka in rasender Geschwindigkeit altern. In Ruruka erfahren die Drei von Rake, dass es im Grab der Galeeren jede Menge Schätze zu holen gibt und Nami will sich natürlich sofort auf den Weg machen.
Henzo, Ruffy, Zorro, Lysop und Nico Robin sind mit ihrem Schiff im Regenbogennebel gefangen und versuchen verzweifelt herauszukommen. Schließlich treffen sie auf Henzos Freunde Akibi, Rapa Nui, Bukau, Rongo und Isoka, die Kinder geblieben sind. Professor Henzo, der 50 Jahre damit zugebracht hat, den Regenbogennebel zu erforschen, ist mit seinem Latein am Ende und bittet Rapa Nui um Hilfe. Der will aber von Henzo nichts wissen. Er hält ihn für einen Verräter, einen Handlanger Wettons. Schließlich klingelt die Teleschnecke und Phillip, der Sohn Wettons ruft an. Henzo bittet ihn, ihn und seine Freunde aus dem Regenbogennebel herauszuholen. Sanji, Nami und Chopper, die das Gespräch in Ruruka mithören, schnappen sich ein Sicherheitssystem, das der Professor für den Nebel erfunden hat und wollen ihre Freunde retten.
Henzo, Ruffy, Lysop, Nico Robin und die Kinder sind im Regenbogennebel gefangen, aus dem es anscheinend keine Fluchtmöglichkeit gibt. Rapa Nui hält Henzo immer noch für einen Verräter, der sich in die Dienste Wettons gestellt hat. Schließlich gelingt es Lysop, Rapa Nui zur Vernunft zu bringen. Ruffy startet mit einer Gum-Gum-Rakete von Bord und nimmt dabei aus Versehen Rapa Nui mit, wobei die Zwei in einer Sphäre außerhalb des Nebels landen. Nami macht sich inzwischen mit einem Ruderboot auf den Weg in den Nebel. Doch als sie dort ankommt, gelingt es Ian, sich das Boot zu schnappen. Er fährt zurück nach Ruruka und berichtet Wetton über die Schätze im Grab der Galeeren. Jetzt ist Wettons große Stunde gekommen. Er bringt den Regenbogenturm zum Einsatz, der eine Verbindung zum Grab der Galeeren herstellt.
Bürgermeister Wetton hat mit dem Regenbogenturm eine Verbindung in den Regenbogennebel geschaffen, um sich dort die ganzen Schätze unter den Nagel zu reißen. Rapa Nui und Ruffy, die aus dem Nebel in eine andere Sphäre katapultiert wurden, gelingt es, zur Flying Lamb zurückzukehren. Als Wetton den Regenbogenturm explodieren lässt, entsteht ein Loch in dem Nebel und unsere Freunde schaffen es mit Rapa Nuis Hilfe zu fliehen. Kurz darauf taucht der Marineoffizier Paskua auf, der Wetton und seine Bande gefangen nimmt. Es stellt sich heraus, dass Paskua in Wirklichkeit Rapa Nui ist, der nach dem Zeitstillstand im Grab der Galeeren entsprechend gealtert ist. Nun scheint alles in Ordnung zu sein, doch plötzlich regnet es schwarze Brocken vom Himmel.