Unsere Freunde sind wieder auf der Grand Line unterwegs, als plötzlich ein Schiff vom Himmel fällt. Es stellt sich bald heraus, dass es sich um die St. Briss aus dem Königreich Briss handelt, die 200 Jahre am Himmel getrieben ist. Über den Wolken sollen sich auch die Sky Islands befinden, auf die Ruffy und Lysop sofort Kurs nehmen wollen. Nico Robin nimmt an, dass sich an Bord der St. Briss Aufzeichnungen darüber befinden, wie man zu den Sky Islands kommt und Ruffy, Sanji und Zorro machen sich mit Taucherglocken auf den Weg, um das inzwischen gesunkene Schiff zu durchsuchen. Plötzlich taucht der Bergungskönig Masira auf, der die St. Briss für sich beansprucht.
Als Zorro, Sanji und Ruffy wieder auf der Oberfläche auftauchen, werden sie fast von einer Riesenschildkröte verschlungen. Es gelingt ihnen aber, wieder heil an Bord der Flying Lamb zu kommen. Sie haben in dem Wrack auf dem Meeresboden nach Plänen für den Weg zur Himmelsinsel gesucht, aber nichts gefunden. Es gibt einen einzigen Hinweis: Jaya, die Fleischinsel, und Ruffy beschließt, Kurs auf die Insel zu nehmen. Unterwegs werden sie von riesigen Schatten-Giganten angegriffen, denen sie aber entkommen können. Auf einer kleinen Insel sind Buggy, der Clown, Moji und Kabaji dabei, den berühmten Schatz von Käptn John zu suchen, wobei sie von Bergarbeitern gestört werden. Als sie wieder an Bord ihres Schiffes sind wollen sie sich auf die Suche nach Ruffy und seiner Truppe machen, um das Kopfgeld zu kassieren, das auf sie ausgesetzt ist. Doch da taucht plötzlich Ace mit der Feuerfaust auf, welcher der Kommandant der zweiten Division von Käpt'n Whitebeard, der auf der ganzen Grand Line wie kein Zweiter gefürchtet ist.
Ruffy und seine Crew kommen in Mock Town an. Sanji, Lysop und Chopper bleiben auf dem Schiff, Nico Robin geht zum Shoppen und Nami, Zorro und Ruffy schauen sich die Stadt an. Sie kommen zu einem wunderschönen Hotel, wo sie allerdings rausgeworfen werden, weil das Hotel komplett für die Bellamy Piratenbande reserviert ist. Daraufhin gehen sie in eine Bar, wo sie schon bald von Bellamy, dem Bandenchef, aufgesucht werden, der neugierig auf Ruffy ist, weil 30 Millionen Berry auf seinen Kopf ausgesetzt sind. Als die Lage zwischen Bellamy und Ruffy zu eskalieren droht, fragt Nami plötzlich den Ober nach dem Weg zu Sky Island. Daraufhin gibt Bellamy zu, dass er Ruffy eigentlich nur testen und dann in seine Bande aufnehmen wollte, aber jetzt total von ihm enttäuscht ist, weil er ihn für einen Träumer und Spinner hält.
Ruffy, Nami und Zorro kehren reichlich lädiert wieder aufs Schiff zurück. Nami ist total wütend und schreit nur noch rum, so dass der arme Chopper vor Schreck ins Meer springt und von Zorro gerettet werden muss. Die Flying Lamb fährt wieder los und begegnet Shojo und seinen Leuten. Ruffy reizt Shojo, der wird wütend und beginnt mit seiner Ultraschall-Stimme die Flying Lamb zu zerstören.
Ruffy und seine Crew landen bei Maron Cricket. Der prügelt sich erst mit Sanji und Zorro, fällt dann aber um, weil er unter der Taucher-Krankheit leidet. Chopper pflegt ihn wieder gesund und unsere Freunde erfahren, dass Maron Cricket ein Nachfahre des legendären Noland ist, der wegen seiner Lügenmärchen hingerichtet wurde. Maron Cricket glaubt aber an die Geschichte von Noland und forscht mit seinen beiden Freunden Shojo und Masira nach der Wahrheit.
Ruffy und seine Freunde landen bei Maron Cricket, dem Piraten. Er erzählt ihnen seine Familien-Geschichte und beschließt, ihnen mit Shojo und Masira dabei zu helfen, Sky Island zu finden. Alle zusammen feiern ein fröhliches Fest. Da fällt Maron Cricket plötzlich ein, dass Ruffy und seine Bande noch einen Southbird fangen müssen, um Sky Island finden zu können. Die Crew begibt sich in den Wald, um den Southbird zu fangen und bei Maron Cricket, Masira und Shojo taucht derweilen Bellamy auf.
Während Ruffy und seine Freunde sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Southbird machen, werden Maron Cricket und seine beiden Freunde Masira und Shojo von Bellamy und seiner Bande heimgesucht. Bellamy und seine Leute machen die drei total fertig und klauen Maron Crickets Gold. Ruffy und seine Crew haben im Wald mit ziemlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Southbird lässt eine ganze Armee von Insekten gegen sie antreten und erst zum Schluss gelingt es Nico Robin, ihn zu fangen. Als unsere Freunde zurückkommen, finden sie Maron Cricket und sein Haus total zerstört vor. Ruffy beschließt, sich Bellamy zu schnappen.
Ruffy gelingt es, nach einem heftigen Kampf, Bellamy, die Hyäne, aus dem Verkehr zu ziehen und ihm das Gold wieder abzuknöpfen, das er Maron Cricket gestohlen hat. In der heiligen Stadt Mary Joa trifft der Rat der 5 Weisen mit den übrig gebliebenen 7 Samurai der Meere zusammentreffen, um einen Nachfolger für Sir Crocodile zu finden. Plötzlich taucht Raffit auf, der Käpt'n Blackbeard für diesen Posten vorschlagen will. Der Rote Shanks lässt durch Rockstar einen Brief an Käpt'n Whitebeard überbringen, der ihn aber zerreißt und Rockstar zum Teufel schickt! Daraufhin will der Rote Shanks die Segel setzen und sich mit seiner Bande auf den Weg zu Whitebeard machen. Käpt'n Blackbeard erfährt, dass auf Ruffys Kopf inzwischen Hundert Millionen Berry Belohnung ausgesetzt sind. Er setzt die Segel um endlich mal wieder einen fetten Fischzug zu landen.
Nachdem die Flying Lamb repariert ist, machen sich Ruffy und seine Freunde mit der Hilfe von Masiras und Shojos Bande auf den Weg, den Knock-Up-Stream zu suchen. Da Ruffy wie üblich zu spät zur Abfahrt gekommen ist, müssen sich alle beeilen, um rechtzeitig in die Gegend des Streams zu kommen, der immer an einer anderen Stelle auftaucht. Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse, der Knock-Up-Stream kündigt sich an und unsere Freunde werden in einen riesigen Strudel hineingezogen, der sich dann aber durch eine Explosion in eine Wassersäule verwandelt, die die Flying Lamb auf Himmelskurs bringt. Doch jetzt nehmen die Probleme kein Ende. Das Schiff droht nach hinten umzukippen, aber dank Namis Navigatorischem Können gelingt es, Kurs auf die Königswolke zu nehmen.
Nachdem Ruffy und seine Freunde mit dem Knock-Up-Stream Richtung Himmel gesegelt sind, müssen sie feststellen, dass sie noch lange nicht auf Sky Island sind. Sie befinden sich erst in 7.000 Metern Höhe im Weißen Meer und als sie von einem Sky-Piraten angegriffen werden, kommt ihnen Gan Fort, der Ritter des Himmels zu Hilfe. Er lässt ihnen eine Trillerpfeife da, mit der sie ihn jederzeit rufen können, wenn sie in Not sind und verschwindet daraufhin in den Lüften. Ruffy und seine Truppe machen sich weiter auf den Weg nach Sky Island und gelangen schließlich zum Heaven's Gate, dem Himmelstor. Die Hüterin des Tores lässt sie passieren, macht aber in Skypia in der Oberen Ebene Meldung, dass Ruffy und seine Bande angekommen sind. Sie sollen vor das Himmelsgericht gebracht werden.
Ruffy und seine Truppe sind endlich im Schneeweißen Meer angelangt und gehen bei Angel Beach vor Anker. Dort lernen sie den Engel Conis und ihren Vater Papaya kennen, die dort eine Fabrik betreiben, die aus Wolken von Straßen bis zu Strandsesseln alles Mögliche herstellt. Es wird beschlossen, dass Sanji ein Festmahl kocht, während Nami mit einem Waver-Jetski eine Spritztour unternimmt. Conis zeigt unseren Freunden die vielfältigen Möglichkeiten der Dial-Energie, ohne die ein Leben auf der Himmelsinsel unmöglich wäre. Als Sanji mit dem Essen fertig ist, ist Nami immer noch nicht zurückgekehrt.
Nami ist immer noch mit dem Waver unterwegs und gelangt schließlich zu einer vom Dschungel überwucherten Insel, auf der sich seltsame Dinge abspielen. Sie entdeckt ein verlassenes Boot und wird Zeuge, wie die Priester Enels einen Mann jagen, der sich dort illegal aufhält. Nami erfährt dabei, dass auch sie und ihre Freunde gesucht werden und macht sich schnellstens auf den Rückweg, um sie zu warnen! In der Zwischenzeit machen sich Ruffy und seine Truppe die größten Sorgen um Nami und wollen so schnell wie möglich mit der Flying Lamb zu der verbotenen Insel, aber es weht leider kein Wind, um in See stechen zu können. Ruffy bittet Papaya, seinen alten Waver wieder auf Vordermann zu bringen, doch das scheint einige Probleme mit sich zu bringen. Plötzlich taucht Kommandant McKinley mit den Weißen Baretts, der Polizei von Skypia auf, um Ruffy und seine Bande festzunehmen. Sie sollen vor ein Gottesgericht gebracht werden.
Ruffy und seine Freunde bekommen auf Skypia immer größere Schwierigkeiten, als sie sich mit der dortigen Polizei, den Weißen Baretts und ihrem Kommandanten McKinley anlegen. Er bezichtigt sie dauernd schwerer Verbrechen, die verschiedene Grade haben, bis sich die Lage bedrohlich zuspitzt. Nami fährt McKinley mit ihrem Waver platt und Ruffy macht mit einem Gum-Gum-Feuerwerk die Weißen Baretts total zur Schnecke. Es wird höchste Zeit für unsere Freunde zu fliehen, denn McKinley will sie vor das Göttliche Gericht bringen, sie sind nun ein Fall für die Priester des Upper Yard.
Während sich Ruffy, Sanji und Lysop bei Papaya in aller Ruhe mit Lebensmitteln und Werkzeug eindecken, sind Nami, Zorro und Chopper bereits an Bord der Flying Lamb. Nami drängt darauf, so schnell wie möglich Skypia auf einer Spezialroute zu verlassen, da sie befürchtet, dass McKinley und die Weißen Baretts jeden Moment auftauchen, um sie zu Gott Enel zum Upper Yard zu bringen. Plötzlich wird die Flying Lamb von einem Boten Enels, dem Sonder-Hummerexpress in die Zange genommen und in Richtung Upper Yard abgeschleppt. Ruffy und die anderen müssen von weitem zusehen, was mit ihren Freunden passiert und Papaya erklärt ihnen, woraus das Urteil Enels besteht: Ihre Freunde werden als Geiseln zu einem Opferaltar gebracht, Ruffy und die anderen müssen eine Prüfung bestehen, um sie zu retten.
Conis bietet Ruffy und dem Rest der Truppe ihre Hilfe an. Sie will ihnen ein Schiff zur Verfügung stellen, mit dem sie zur verbotenen Insel und zum Upper Yard fahren können, um ihre entführten Freunde zu befreien. Auf dem Weg zum Hafen merkt Ruffy, dass Conis immer nervöser wird und er stellt sie zur Rede. Schließlich gesteht sie alles: Sie hat Nami und Nico Robin in eine Falle gelockt und sie von dem Hummer zum Opferaltar Enels bringen lassen. Enel, der Allmächtige hört, dass Conis alles verraten hat und will sie auf der Stelle bestrafen. Ruffy wirft sich schützend über sie und es geht schlecht für die beiden aus, doch in letzter Sekunde taucht Gan Fort, der Ritter des Himmels auf und rettet die beiden.
Nachdem Nami, Nico Robin, Zorro und Chopper vom Sonder-Hummerexpress entführt wurden, sind sie mitten im Dschungel des Upper Yard am Opferaltar gelandet. Dort muss sich Zorro mit einem Sky Hai herumärgern, den er aber dann mit einem Kinnhaken ins Land der Träume befördern kann. Kurz darauf beschließt er, in den Dschungel zu gehen, um Enel zu suchen. Er will dem Gott Skypias ein bisschen auf den Zahn fühlen. In der Zwischenzeit sind Ruffy, Lysop und Sanji mit der Floating Crow auf einer Sky Road zum Opferaltar unterwegs, um ihre Freunde zu retten. Der Weg dorthin wird alles andere als eine Spazierfahrt. Sie haben mit Todespendeln und mehreren Monstern zu kämpfen, die ihnen schwer zu schaffen machen. Schließlich gelangen sie ans Ende der Sky Road, wo vier Einfahrten mit vier verschiedenen Prüfungen auf sie warten.
Ruffy, Lysop und Sanji sind mit der Floating Crow auf der Sky Road unterwegs, um Nami und die anderen zu retten. Plötzlich stehen sie auf dem Wolkenfluss vor vier Einfahrten und müssen sich eine Prüfung aussuchen. Nach reiflicher Überlegung wählen sie die Prüfung der Bälle, die ihnen am harmlosesten erscheint. Daraufhin landen sie auf einer weiteren Sky Road, wo sie den Priester Satori und seine Wolkenbälle kennen lernen. Diese Bälle entpuppen sich alles andere als harmlos und Ruffy und Co. haben alle Hände voll damit zu tun, gegen Satori ihren Mann zu stehen. Satori, der Attacken vorhersehen kann, lässt die Floating Crow allein weiterfahren und das ist die Prüfung der Bälle für unsere Freunde: Sie müssen ihr Schiff einholen und sich dabei gegen den Priester zur Wehr setzen. In der Zwischenzeit sind Zorro, Nami und Nico Robin im Dschungel unterwegs, um Enel zu suchen, während Chopper auf der Flying Lamb ist und es dort furchtbar mit der Angst zu tun kriegt.
Nachdem Satori die Floating Crow alleine auf der Sky Road weiterfahren lässt, versuchen Ruffy und Lysop mit allen Mitteln, wieder an Bord zu kommen. Dabei versagen sie aber kläglich, daher müssen sie das Schiff erst mal vergessen. Sie wollen sich nun gemeinsam mit Sanji Satori vorknöpfen, um ihn außer Gefecht zu setzen, doch auch da ziehen sie die rote Karte. Es sieht schlecht für sie aus. Chopper, der alleine an Bord der Flying Lamb zurückgeblieben ist, um sie zu reparieren, gerät nun in arge Bedrängnis, er wird von Shura, einem der vier Priester angegriffen und es bleibt ihm nur noch, Gan Forts Trillerpfeife zu benutzen, um Hilfe.
Nachdem Chopper am Altar von den anderen zurückgelassen wurde, wird er plötzlich von dem Priester Shura angegriffen, der ihn dem Gott Enel opfern will. In seiner Verzweiflung nimmt Chopper die Trillerpfeife, um Gan Fort, den Ritter des Himmels, zu holen. Gan Fort taucht in letzter Sekunde auf, und zwischen ihm und Shura entbrennt ein gandenloser Kampf. In der Zwischenzeit hat Satori Ruffy, Sanji und Lysop schwer in die Mangel genommen und will nun mit einem Ball Dragon zum letzten Schlag ausholen. Auch Zorro, Nami und Nico Robin haben ihre Probleme, bei ihrer Suche nach Enel machen sie wieder einmal mit Sky Haien Bekanntschaft.
Zwischen Shura und Gan Fort tobt der gnadenlose Kampf in der Luft weiter. Schließlich wird Gan Fort schwer getroffen und stürzt in den See am Altar, worauf Chopper versucht, ihn zu retten. Der Priester Satori hat inzwischen Ruffy, Lysop und Sanji ziemlich in die Mangel genommen, doch es gelingt den Dreien, wieder auf die Beine zu kommen. Satori versucht ihnen mit seinem Ball Dragon den Rest zu geben, doch Ruffy schafft es, ihm einen Strich durch die Rechnung zu machen. Auf einmal ist der Priester völlig schutzlos und Sanji kann ihn sich nun endlich zur Brust nehmen.
Viper, der Chef der Shandia, hört, dass Gan Fort in den Upper Yard eingedrungen ist und dass einer der Priester besiegt wurde. Viper will diese Gelegenheit ausnützen, um sich Enel vorzuknöpfen und setzt mit seinen Leuten zum Sturm auf die Verbotene Insel an! Nami, Zorro und Nico Robin sind immer noch unterwegs, um Enel zu suchen und finden plötzlich ein verfallenes Haus an der Küste, das in der Hälfte auseinander gerissen ist. Bald kommen sie der Sache auf den Grund und es stellt sich heraus, dass der Upper Yard eine Hälfte Jayas ist. In der Zwischenzeit ist es Ruffy, Sanji und Lysop gelungen, sich wieder der Floating Crow zu bemächtigen und sie machen sich weiter auf den Weg, um ihre Freunde zu retten.
Nami ist sicher, im Upper Yard die Goldinsel gefunden zu haben. Die Shandia verlieren im Kampf gegen die Hohen Priester viele Krieger. Ruffy, Lysop und Sanji dringen auf der Milky Road weiter ins Inselinnere vor, werden von Viper angegriffen und aufgefordert, die Insel zu verlassen. Nami, Nico Robin und Zorro erreichen den Opferaltar, wo sie die schwer demolierte Flying Lamb, Chopper und den verwundeten Gan Fort finden. Auch Ruffy und Co. erreichen den See mit dem Opferaltar und Ruffy muss ein paar Sky Haie erlegen. Nun sind die Freunde wieder vereint. Aus Sorge um Gan Fort, aber auch um bei einem eventuellen Angriff beweglicher zu sein, verlegen sie ihr Lager von der Flying Lamb in den Wald am Seeufer.
Der Shandia-Krieger Viper warnt die Piraten, Upper Yard zu betreten und sich in den Kampf gegen die Priester einzumischen, aber er und seine Krieger geraten selbst in Bedrängnis und sie haben Glück, dass Gott Enel die Priester zu sich rufen lässt. Ruffy und seine Freunde gehen an Land und schlagen ein Nachtlager auf. Nami stellt beim Vergleich der Landkarten fest, dass Upper Yard wirklich die verschwundene zweite Hälfte der Insel Jaya ist. Sie findet einen wichtigen Hinweis auf den Goldschatz. Bei Einbruch der Nacht taucht ein Rudel Sky Wölfe auf, aber sie scheinen nur am Anfang bedrohlich zu sein und schließen schnell Freundschaft mit Menschen. Dank Choppers Behandlung erholt sich Gan Fort und sie feiern ein fröhliches Fest. Die dezimierten Shandia-Krieger beschließen, am nächsten Tag einen neuen Angriff auf die Priester zu starten.
In der Nacht wird Lysop von Hammerschlägen geweckt und sieht im Nebel, wie sich jemand an der gestrandeten Flying Lamb zu schaffen macht. Die überlebenden Priester werden ins Heiligtum gerufen, wo Gott Enel ihnen verkündet, dass am nächsten Tag die Jagd auf die Bewohner von Upper Yard und die Blaumeerer beginnen soll. Am Morgen stellen unsere Freunde fest, dass tatsächlich jemand über Nacht die havarierte Flying Lamb repariert hat und Lysop bringt sie mit Choppers Hilfe als Köder und einem riesigen Sky Hai als Zugmaschine wieder zu Wasser. Dann teilen sich unsere Freunde in eine Goldsuch-Gruppe und eine Entkommen-Gruppe, um den Schatz der Goldenen Stadt zu bergen und dann so schnell wie möglich wieder von Upper Yard zu verschwinden.
Unsere Freunde trennen sich. Eine Gruppe geht über Land, um den Goldschatz zu suchen, die andere macht die Flying Lamb klar und segelt über die Milky Road zum Treffpunkt, von dem aus sie gemeinsam fliehen wollen. Die Entkomm-Gruppe erfährt von Gan Fort interessante Einzelheiten über Upper Yard und die Geschichte des Krieges zwischen den Himmelsbewohnern und den Shandia, die Goldsuch-Gruppe wird von einer Riesenboa gejagt und versprengt. Jetzt ist jeder auf sich allein gestellt und Viper bläst zum Sturm auf das Heiligtum von Gott Enel.
Die Zeit der Kämpfe bricht an. Die Shandia ziehen gegen Enel in den Kampf, der setzt seine Gotteskrieger in Bewegung und prophezeit, dass nach drei Stunden nur noch fünf der ursprünglich 81 Kämpfer überleben werden. Unsere Freunde lernen von Gan Fort einiges über die furchtbaren Dial-Waffen der Himmelsbewohner und Viper setzt eine der wirksamsten im Kampf ein, um Shura zu besiegen: das Reject-Dial. Ruffy übersteht den ersten Angriff der Gotteskrieger, doch dann steht er plötzlich vor Viper, der ihn auslöschen will.
Der Kampf um den Upper Yard ist in vollem Gange und unsere Freunde werden mit hineingezogen, denn sowohl die Gotteskrieger wie auch die Shandia betrachten sie als Eindringlinge und Feinde. Nico Robin bekommt es mit einem Gotteskrieger zu tun und wird verhältnismäßig leicht mit ihm fertig. Zorro dagegen wird von Braham in einen mörderischen Kampf verwickelt, aus dem er verletzt aber siegreich hervorgeht. Viper hat es auf Ruffy abgesehen und lässt nicht locker. Überraschend stattet Enel der Flying Lamb einen Besuch ab und Sanji gerät dabei in Lebensgefahr.
Nachdem Enel Sanji und Lysop mit einem Blitzschlag erledigt hat, erklärt er Nami und Gan Fort den Zweck seines Planes: Er ist auf das Gold von Shandora scharf, das auf Skypia verborgen liegt und sieht sich jetzt fast am Ziel. Zwischen Ruffy und Viper entbrennt ein gnadenloser Kampf, bei dem Ruffy alle Register seines Könnens ziehen muss, doch plötzlich wird er von einer geheimnisvollen Macht in die Tiefe der Insel gerissen. Bei Nami und Gan Fort tauchen Hotori und Kotori auf, die sich als Zwillingsbrüder des Priesters Satori zu erkennen geben, den Ruffy aus dem Weg geräumt hat. Chopper ist inzwischen weiterhin auf der Suche nach seinen Freunden und wird plötzlich von Gedatsu attackiert.
Nico Robin macht sich auf die Suche nach dem Erbe von Shandora. Als sie eine erste Spur findet, stellt sich ihr Obergefreiter Yama in den Weg. Er fängt an, die Überreste der antiken Stadt zu zerstören und Nico Robin versucht ihn daran zu hindern. Chopper wird von dem Priester Gedatsu angegriffen, der alle möglichen Tricks auf Lager hat, um das kleine Rentier fertig zu machen. Chopper ist nun ganz auf sich alleine gestellt und es gelingt ihm mit letzter Kraft, den Priester aus dem Weg zu räumen. Als Aissa durch ihr Mantora davon hört, will sie sofort zum Upper Yard, um ihren Leuten Bescheid zu sagen, doch plötzlich wird sie von einem Sky Hai angegriffen. Sie wird in letzter Sekunde von Conis und Papaya gerettet, die mit ihr dann zum Upper Yard fahren.
Fangschrecke dringt in den Upper Yard vor, um sich Enel vorzuknöpfen und wird am Giant Jack von ihm aufgehalten. Schon bald muss er feststellen, dass er gegen den mächtigen Gott mit den Blitzen überhaupt keine Chance hat. Er versucht noch zu fliehen, um seine Gefährten zu warnen, aber wird dann von Enel erledigt. Da Gan Fort verletzt ist, muss Nami allein mit Hotori und Kotori zurecht kommen und es gelingt ihr, sie mit dem Klima-Taktstock aus dem Weg zu räumen. Inzwischen ist Ruffy immer noch in der Höhle unterwegs, um den Ausgang zu suchen und findet schließlich eine goldene Halskette.
Im Upper Yard ist die Hölle los. Enel zieht einen Kämpfer nach dem anderen aus dem Verkehr und Aissa hört durch ihr Mantora, wie immer mehr Stimmen verschwinden. Nico Robin macht sich auf die Suche nach Shandora, der Goldenen Stadt und wird dabei von dem Obergefreiten Yama angegriffen. Yama setzt Nico Robin schwer zu, doch es gelingt ihr, sich ihren Gegner vom Hals zu schaffen. Daraufhin macht sie sich weiter auf den Weg und schließlich entdeckt sie Shandora, die Goldene Stadt. Sie findet Schriftzeichen, die auf das Porneglyph hindeuten und sie zieht sofort weiter, um es zu suchen.
Auf der Suche nach Ruffy und den anderen klettert Chopper den Giant Jack hoch und trifft dort auf den Priester Aum. Als er Aum erklärt, dass er dort oben Gold suchen will, will ihn der Priester von seinen weltlichen Begierden erlösen. Chopper hat nun seine liebe Not, sich gegen den Priester Aum zu wehren. Laki findet den schwer verletzten Fangschrecke, der sie bittet, Viper aufzuhalten, der sich auf dem Weg zum Gotteshaus Enels befindet. Durch seine Teufelskräfte ist Enel viel zu stark und die Shandia-Krieger können sich unmöglich gegen ihn behaupten. Ruffy ist immer noch in der riesigen Höhle unterwegs, um einen Ausgang zu suchen. Er versucht alles Mögliche und muss sich vor einem Erdbeben und hereinstürzenden Wassermassen in Sicherheit bringen. Dabei weckt er eine riesige Boa auf, die oben Nami und Aissa angreift, die dann schließlich im Upper Yard landen. Auch Zorro wird von der Bestie attackiert und flieht mit dem Southbird, der ihn dann schließlich auf dem Giant Jack abwirft, wo er auf Aum trifft.
Auf dem Giant Jack spitzt sich in den Ruinen die Lage bedrohlich zu. Der Priester Aum sieht, dass die Prophezeiung Enels in Kürze eintreffen wird und niemand mehr übrig bleibt. Zorro muss sich gegen Aum behaupten, als dieser ihm seine Prüfung des Eisens auferlegt und kann dabei oft nur mit knapper Not entkommen. Kurz darauf findet er den schwer verletzten Chopper und versucht nun mit aller Kraft, Aum auszuschalten, was ihm aber nicht gelingt. Inzwischen ist auch Viper mit den Überresten seiner Shandia auf dem Giant Jack eingetroffen, um sich dann Enel vorzuknöpfen. Nami und Aissa landen bei ihrer Flucht vor der riesigen Boa auch auf dem Giant Jack und werden samt Pierre und Gan Fort von der Bestie verschlungen. Kurz darauf streckt Aum Viper und Zorro mit einem gewaltigen Schlag nieder.
Auf dem Giant Jack entbrennt ein unerbitterlicher Kampf zwischen Aum, Viper und Zorro. Aum und seine Gotteskrieger haben immer noch die Oberhand und Zorro und Viper müssen ihr Bestes geben, um von ihm nicht ausgeschaltet zu werden. Schließlich taucht Laki auf, um Viper vor Enel zu warnen. Plötzlich erscheint der allmächtige Gott auf der Bildfläche und räumt Laki aus dem Weg. Nami, Aissa, Gan Fort und Pierre, die im Magen der Riesenboa gelandet sind, suchen nach einer Möglichkeit, um dort wieder herauszukommen. Auf einmal hören sie Schritte. Es ist Ruffy, der von der Riesenschlange vor einiger Zeit verschlungen wurde. Es stellt sich heraus, dass er bei einer seiner Befreiungsaktionen die Boa ziemlich auf die Palme gebracht hat, die daraufhin Nami und die anderen verschluckt hat.
Zorro hat gegen den Priester Enels einen sehr schweren Stand, mit seinen geheimnisvollen Attacken macht er ihm ziemlich zu schaffen. Doch schließlich gelingt es Zorro, Aum mit einem Trick außer Gefecht zu setzen. In dem Magen der Riesenschlange will Aissa Gan Fort erledigen. Sie glaubt, dass der Ritter des Himmels den Shandia ihre Heimat weggenommen habe. Gan Fort, der eigentlich nichts dafür kann, entschuldigt sich bei Aissa, doch das Mädchen ist unbeirrbar und will ihn fertig machen. Im letzten Moment geht Ruffy dazwischen und rettet Gan Fort. Nico Robin ist auf der Suche nach der Glocke von Shandora und trifft dabei auf Enel, der nichts davon weiß. Als er erfährt, dass die Glocke aus Gold ist, will er Nico Robin dazu zwingen, ihm bei der Suche zu helfen. Papaya und Conis finden einen schwer verletzten Mann, der sie über die nächsten Pläne Enels informiert. Anscheinend will Enel den Upper Yard wieder ins Blaumeer zurückkatapultieren und alle Himmelsbewohner auslöschen.
Als Conis von Enels teuflischem Plan erfährt, macht sie sich sofort auf den Weg, um die anderen Himmelsbewohner zu warnen. Zorro ist es inzwischen gelungen, den Priester Aum zu erledigen. Es gelingt ihm auch, seinen Hund Holy außer Gefecht zu setzen. Enel setzt seinen teuflischen Plan langsam in die Tat um und sprengt die Ruinen auf dem Giant Jack. Dabei machen Nami und die anderen, die sich immer noch im Innern der Boa befinden, einen gewaltigen Sturzflug und Nami schafft es mit dem Waver, aus der Boa zu fliehen. Enels Überlebensspiel nähert sich seinem Ende und er überlässt Nico Robin, Zorro, Gan Fort und Viper die Entscheidung, wer als nächstes abtreten soll. Die Vier wählen ihn.
Hoch oben auf dem Giant Jack nähert sich Enels Überlebensspiel seinem Ende. Er erklärt den fünf übrig gebliebenen Kandidaten, dass er den Weg nach Fairy Vearth weiß und dort ein Paradies, ein neues Land Gottes schaffen will. Er lädt alle ein mitzukommen, aber sie lehnen ab und nachdem der verhasste Gott Nico Robin und Gan Fort ausgeschaltet hat, bleibt Viper und Zorro nichts anderes übrig, als ihn mit allen Mitteln in die Mangel zu nehmen. Schließlich gelingt es Viper, den Gott aus dem Upper Yard mit einem Reject-Dial endgültig außer Gefecht zu setzen.
Der von Viper geschlagene Enel rappelt sich wieder auf und Viper ist von seinen Reject-Dial so geschwächt, dass er keinen Widerstand mehr leisten kann. Auch Zorro wird von Enel niedergestreckt, als er Viper zu Hilfe eilen will und um nicht auch geblitzt zu werden, gibt Nami vor, Enel ins Paradies begleiten zu wollen. Er führt sie zur Arche Maxim und erklärt ihr, dass er damit nach Fairy Vearth fliegen und die Sky Islands vernichten will. Ruffy gelingt es endlich, sich selbst, Pierre und Aissa aus der Schlange zu befreien, sie finden Viper, Gan Fort, Zorro und Nico Robin, die Ruffy von Enels verbrecherischen Plänen erzählt und er macht sich auf den Weg, um Enel daran zu hindern.
Während Conis den Bewohnern von Skypia begreiflich zu machen versucht, dass Enel vorhat, sie und ihre Heimat zu vernichten, findet Ruffy in der Ruinenstadt seine schrecklich zugerichteten Freunde und macht sich an die Verfolgung von Enel. Niemand will auf Conis hören, alle warten nur darauf, dass sie zur Strafe Gottes Blitz trifft, doch schließlich kann sie die Leute davon überzeugen, in welcher Gefahr sie schweben und Kommandant McKinley bereitet die Evakuierung vor. Nach kurzer Suche entdeckt Ruffy die Arche Maxim und stellt sich Enel zum Kampf. Der ist so verblüfft, dass seine Blitze dem gut isolierten Ruffy nichts anhaben können, dass er von Ruffys Angriff überrascht wird und erst mal vorübergehend k.o. geht.
Ruffy erreicht die Arche Maxim und fordert Enel heraus. Weil Enel seinem Gummikörper mit Blitzen nichts anhaben kann, gewinnt Ruffy vorerst die Oberhand, doch Enel ändert die Taktik, wodurch er Ruffy in Schach halten und die Arche Maxim starten kann. Inzwischen versucht Kommandant McKinley die Evakuierung von Angel Island zu organisieren, wird aber von der panischen Bevölkerung überrannt. Enel startet Deathpia, die Sonderfunktion der Arche Maxim, mit der er Skypia und alle Bewohner vernichten will, aber Ruffy schafft ein Comeback und schlägt zurück.
Ruffy findet die Arche Maxim und versucht, Gott Enel daran zu hindern, sein Zerstörungswerk zu beginnen, was ihm aber nur vorübergehend gelingt. Enel schmiedet eine Goldkugel an Ruffys Hand und lässt ihn über Bord gehen. Dann beginnt die Arche Maxim die für Skypia tödliche Reise. Nachdem es Conis gelungen ist, die Bewohner von Angel Island zur Flucht zu bewegen, macht sie sich auf die Suche nach ihren Gefährten. Sanji und Lysop erwachen inzwischen aus ihrem Koma, Sanji sieht Nami an Bord der Arche Maxim und macht sich sofort auf den Weg, um sie zu retten, während Nami, die nun allein Gott Enel ausgeliefert ist, vor der Wahl steht, ihm entweder zu folgen oder getötet zu werden.
Nachdem Enel Ruffy vorübergehend ausgeschaltet hat, kann scheinbar nichts mehr seine finsteren Pläne verändern. Die Bewohner von Angel Island fliehen in Panik und auch den Shandia bleibt nichts anderes übrig, als ihre Heimat zu verlassen, um ihr Leben zu retten. Nami scheint Enel hilflos ausgeliefert zu sein, aber Sanji und Lysop eilen zu ihrer Rettung herbei und auch Ruffy, der nach seinem Sturz ein tiefes Loch in den Boden geschlagen hat, rappelt sich wieder auf und will aufs Neue versuchen, Enel die Suppe zu versalzen. Um Namis und Lysops Flucht zu ermöglichen, sabotiert Sanji die Arche Maxim, wird dafür aber von Enel heftig bestraft.
Nachdem Sanji auf der Arche Maxim Sabotage betrieben hat, wird er von Enel erledigt, doch es gelingt Lysop unter größten Schwierigkeiten, seinen Freund von der Arche Maxim herunter zu bringen. Aissa und Ruffy, dessen rechte Hand an eine Goldkugel geschmiedet ist, sind auf der Suche nach Enel und treffen dabei auf Nico Robin, die sich mit dem schwer verletzten Zorro, Viper, Gan Fort und Chopper bei der Inselwolke auf dem Giant Jack befindet. Ruffy will sich nun weiter auf den Weg zur Arche Maxim machen, um dem verbrecherischen Gott nun endlich das Handwerk zu legen. Inzwischen hat Enel seine Arche Maxim wieder flott gekriegt und macht sich nun daran, sein Zerstörungswerk weiter in die Tat umzusetzen. Er gibt den Startschuss für das Fest der 10.000 Gewitter und die Bürger von Angel Island fliehen in Panik.
Der Häuptling der Shandia erzählt dem kleinen Viper, wie Kargara, der große Krieger der Shandia und Maron Noland sich vor 400 Jahren kennen gelernt haben. Maron Noland war wieder einmal mit seiner Mannschaft unterwegs, um auf der Grand Line seltene Pflanzen zu suchen und zu erforschen. Als er auf Jaya an Land geht, stellt er fest, dass dort eine Baumfieber-Epidemie wütet, die die Menschen dahinrafft. Kargara und die Einheimischen wollen das Mädchen Mouse den Göttern als Opfer bringen, um ihr Dorf zu retten, doch Maron Noland geht dazwischen und befreit sie. Daraufhin werden er und seine Mannschaft gefangen genommen und sollen hingerichtet werden, aber Maron Noland schlägt dem Häuptling der Shandia einen Handel vor: Er will versuchen, bis zum nächsten Tag das Baumfieber auszurotten, falls er es nicht schaffen sollte, werden er und seine Besatzung die Bestrafung annehmen. Kurz nachdem er sich auf den Weg gemacht hat, bricht ein Erdbeben auf der Insel aus, Maron Noland ist in größter Gefahr, da Kargara ihm bereits auf den Fersen ist.
Maron Nolands Männer und Mouse, die wie sich herausstellt, Kargaras Tochter ist, sollen den Göttern geopfert werden, um das Baumfieber zu vertreiben. Maron Noland gelingt es in letzter Sekunde, Kargara davon zu überzeugen, dass er das einzig wahre Gegenmittel für das Baumfieber hat und kurz darauf sind alle Bewohner des Shandia-Dorfes auf dem Weg der Besserung. Maron Noland und Kargara schließen Freundschaft und Kargara führt ihn zur goldenen Glocke, dem "Licht von Shandora"! Maron Noland und seine Männer führen in den Wäldern Forschungsarbeiten durch, wobei sie auch jede Menge Bäume abholzen. Daraufhin schlägt die Stimmung im Dorf um. Es kommt schließlich so weit, dass ihnen nahe gelegt wird, die Insel so schnell wie möglich zu verlassen. Als Maron Noland sich weigert, Kargaras Tochter Mousse zu heiraten, wird die Situation noch bedrohlicher.
Am Abend vor Maron Nolands Abreise erfährt Mouse von dem Schiffsarzt, warum die heiligen Bäume auf Jaya abgeholzt wurden. Sie waren alle von dem Baumfieber befallen und mussten dringend gefällt werden, damit die Seuche nicht noch mehr Unheil auf der Insel anrichtet. Daraufhin versucht Kargara Maron Noland aufzuhalten, doch der hat bereits die Segel gesetzt und macht sich auf den Weg Richtung Heimat. Trotzdem verspricht er ihm, eines Tages wiederzukommen. Zu Hause auf Lvneel berichtet Maron Noland dem König von dem Fund der Goldenen Stadt Shandora, woraufhin dieser beschließt, mit seiner Armee dort hinzureisen. In der Zwischenzeit wurde dieser Teil von Jaya aber vom Knock-Up-Stream in den Himmel geschleudert und als der König und Maron Noland auf der Insel ankommen, ist von der Goldenen Stadt nichts mehr zu sehen. Der König hält Maron Noland nun für einen Lügner und Betrüger und verurteilt ihn zum Tode. 400 Jahre später: Enel setzt sein erbarmungsloses Zerstörungswerk fort und lässt Skypia ins Blaumeer herunterfallen, in diesem Land interessiert ihn nur noch eins: Er will sich die Goldene Glocke schnappen
Ruffy rast an die Spitze des Giant Jacks, um sich Enel vorzuknöpfen und um die Goldene Glocke zu läuten, mit der er Maron Cricket zeigen will, dass sein Vorfahre Maron Noland Recht hatte und sich die Goldene Stadt nun im Himmel befindet. Enel ist es inzwischen gelungen Angel Island mit einer gewaltigen Blitzladung ins Blaumeer zu befördern und macht sich nun auch auf die Suche nach der der goldenen Glocke. Ruffy versucht ihn mit aller Macht anzugreifen, zieht aber dabei leider den Kürzeren und muss er ein paar herbe Rückschläge einstecken.
Nachdem Enel die goldene Glocke von Shandora oben auf dem Giant Jack gefunden hat, setzt er nun sein gnadenloses Zerstörungswerk fort und macht sich daran, ganz Skypia ins Blaumeer zu stürzen. Nami und Ruffy, die sich auf der Mitte der Ranke befinden, sehen nur eine Möglichkeit, Enel aus dem Verkehr zu ziehen: Sie senden Zorro und den anderen, die weiter unten sind, eine Nachricht zu. Zorro soll die Ranke zum Kippen bringen, damit sie mit dem Waver hochdüsen und mit einem gewaltigen Sprung zu Enels Arche Maxim übersetzen können. Zorro versucht sein Bestes, doch es gelingt erst der Schlange Nora, den Giant Jack in seinen Grundfesten zu erschüttern. Nami und Ruffy geben Vollgas, doch Enel durchschaut ihren Plan und bombardiert nun den Upper Yard mit Blitzen, um den Giant Jack zu versenken.
Über den Wolken des Upper Yard tobt ein heftiger Kampf zwischen Enel und Ruffy, der immer wieder versucht, die Pläne des Gottes zu durchkreuzen! Als Enel den Upper Yard mit einem Blitzteppich bombardiert, scheint die Lage ausweglos: die Bewohner Skypias sehen ihre Heimat dem Untergang geweiht. Doch die Erde ist stärker. Upper Yard hält den Attacken Enels mühelos Stand. Und schließlich gelingt es Ruffy, den Gott mit einem Trick auszuschalten.
Ruffy gelingt es, Enel mitsamt seiner Arche Maxim aus dem Weg zu räumen und endlich die Goldene Glocke zu läuten. Maron Cricket weiß nun unten auf der Grand Line, dass sein Vorfahre, Maron Noland Recht hatte und sich die Goldene Stadt nun oben im Himmel befindet! Ihm wird nun auch klar, wer die riesigen Schattenmonster sind, die ihm und seinen Ahnen auf der Grand Line oft begegnet sind. Es handelt sich um die Silhouetten der Himmelsbewohner. Nach ihrer Flucht vor Enels Inferno kehren die Bewohner von Angel Island wieder ins Schneeweiße Meer zurück und fahren zum Upper Yard, um dort ein neues Zuhause zu finden. Dort treffen sie auf die Shandia und es sieht so aus, als ob das Kriegsbeil begraben wird, es wird ein großes Fest gefeiert. In der Zwischenzeit stellt sich heraus, dass Enel noch am Leben ist und sich mit seiner Arche Maxim auf dem Weg zur Fairy Vearth befindet.
Nach dem großen Freudenfest beschließen Lysop, Sanji und Chopper, das Gold der Shandia zu klauen und mit der Flying Lamb aus Skypia zu verschwinden. In der Zwischenzeit haben die Shandia und die Himmelsbewohner die Goldene Glocke und den Glockenturm gefunden, der nach Enels Inferno immer noch am Giant Jack hing. Als Nico Robin dort auftaucht, findet sie ein Porneglyph, aus dem hervorgeht, dass vor 20 Jahren Gold Roger, der König der Piraten dort war und seine Botschaft weitergeleitet hat. Der Häuptling der Shandia schenkt Nico Robin zum Dank eine Säule des Glockenturms, die dann von den Kriegern zur Flying Lamb transportiert wird. Inzwischen haben sich Ruffy und die anderen das Gold unter den Nagel gerissen und als Nico Robin und die Shandia mit der riesigen Säule auftauchen, die wie eine Kanone aussieht, glauben sie, dass ihr Diebstahl entdeckt worden ist und wollen sich nun schnellstens vom Acker machen.
Ruffy und seine Freunde nehmen nun Abschied von Skypia und wollen über das Cloud End ins Blaumeer zurück. Auf dem Flug nach unten werden sie von einem riesigen Tintenfisch aufgefangen, der wie ein Heißluftballon aussieht und die Flying Lamb fest mit seinen Tentakeln umklammert. Ruffy wird es langsam langweilig und er springt auf dem Tintenfisch herum, bis dieser schließlich an Luft verliert und die Flying Lamb in Folge dessen mit einem halsbrecherischen Tempo nach unten stürzt. Zum Glück gelingt es Lysop in letzter Sekunde, den Sturz mit einigen Wind-Dials aufzuhalten und unsere Freunde gelangen wohlbehalten auf die Grand Line zurück. Die Nacht bricht herein und es scheint alles in Ordnung zu sein, doch plötzlich werden sie von riesigen Scheinwerfern angestrahlt.