Miss Ives, die sich zurückgezogen hat und in miserablen Zuständen haust, erhält Besuch von Ferdinand Lyle, der ihr empfiehlt, die Therapeutin Dr. Seward aufzusuchen. Diese besitzt erschreckende Ähnlichkeiten mit Vanessas alten Bekannten Joan. Ethan Chandler wird von Scotland Yard Inspektor Rusk per Zug durch die amerikanische Wüste eskortiert. Er hatte sich seinem Schicksal hingegeben, bis Männer auftauchen, die ihn befreien. Schnell ist ihm klar, dass diese von seinem Vater angeheuert wurden. Währenddessen befindet sich Mr. Malcolm am anderen Ende der Welt in Sansibar, wo er einen mysteriösen Mann kennenlernt, der in einer Verbindung mit Ethan steht, und Dr. Frankenstein bittet seinen alten Freund Dr. Jekyll um Hilfe.
Lily und Dorian Gray retten eine junge Frau und Sir Malcolm führt seine Reise mit dem Apachen Kaetenay fort. Ethan bekommt unerwartet Hilfe von Hecate und Dr. Frankenstein und Dr. Jekyll arbeiten gemeinsam an einem Serum. Miss Ives lernt Dr. Sweet näher kennen, ungeahnt der bösen Mächte, die ihn umgeben.
Sir Malcolm und Kaetenay sind Ethan Chandler und Hecate auf den Fersen. Die Kreatur John Clare kehrt zurück nach London. Er hat immer wieder Visionen von seinem Leben, vor der Verwandlung und versucht mehr über sein altes Leben zu erfahren. Nachdem der Plan von Dr. Frankenstein und Dr. Jekyll fehlgeschlagen ist, müssen die beiden sich etwas neues überlegen.
Vanessa Ives lässt sich von der Therapeutin Dr. Seward hypnotisieren und durchlebt ihre schlimmen Erlebnisse im Banning Institut, die ihr Bewusstsein zuvor erfolgreich verdrängt hatte. Sie erfährt, dass es nicht Satan war, der sie heimsuchte, sondern Dracula.
Ethan und Hecate reisen weiter durch die Wüste. Sie haben Probleme zu überleben, da sie weder für sich, noch für die Pferde genügend Wasser haben. Dabei kommen die beiden sich näher. Die Marshalls verfolgen sie weiterhin und auch Sir Malcolm und Kaetenay sind nicht mehr weit entfernt. Dr. Frankenstein und Dr. Jeckyll finden einen Weg, das Serum zu perfektionieren.
Miss Ives sucht Hilfe bei Ferdinand Lyle. Da er jedoch die Stadt für eine längere Reise verlässt, verweist er sie an jemand unbekannten. Diese Frau weiß, wer Dracula ist und Miss Ives bittet sie, sie bei ihrer Jagd zu unterstützen. Sie bekommt die Anweisung bei vertrauten Menschen Schutz zu suchen, was jedoch schwierig ist, im Angesicht der Tatsache, dass Vanessa von allen allein gelassen wurde. So kommt es, dass sie sich, unwissend, in die Arme ihres Feindes begibt. John Clare verweilt weiterhin in der Nähe seiner damaligen Familie. Er kommt aus seinem Versteck und kümmert sich um seinen kranken Sohn, doch dieser beginnt zu schreien, als er sieht, was für ein Monster sein Vater ist. Bei Dorian und Lily finden sich weitere Frauen ein, die sich gegen die Unterdrückung der Männer wehren wollen und Justine beginnt, Dorians Autorität infrage zu stellen. Im Hause von Ethan Vater eskaliert die Situation und der Kampf, der schon so lange bevor stand, beginnt.
Ethan, Sir Malcolm und Kaetenay machen sich auf den Weg nach London, um Miss Ives vor den dunklen Mächten zu schützen, die Kaetenay in seinen Visionen sah. Währenddessen findet Vanessa heraus, wer Mr. Sweet wirklich ist und John Clare kehrt zu seiner Familie zurück. Dorian ist mittlerweile von Lilys Revolution gelangweilt und entschließt sich, mit Dr. Frankenstein gemeinsame Sache zu machen.
Dr. Seward enthüllt das Geheimnis von Renfield. Nach seiner Rückkehr mit Sir Malcolm und Kaetenay macht sich Ethan derweil auf die Suche nach Vanessa Ives. Lily erzählt Dr. Frankenstein indes eine herzzerreißende Geschichte aus der Vergangenheit von Brona Croft. Kaetenay macht schließlich eine überraschende Offenbarung.
Ethan erfährt die schockierende Wahrheit über seinen vermeintlichen Vater Kaetenay. Dr. Seward wendet derweil eine Hypnosetherapie bei ihrem ehemaligen Assistenten Renfield an, um den Aufenthaltsort von Vanessa herauszufinden. John Clare sieht sich unterdessen zu einer moralischen Entscheidung gezwungen, die seine Beziehung beeinflussen könnte. Sir Malcolm, Ethan, Kaetenay, Dr. Seward und Catriona brechen schließlich zum Kampf um Vanessa auf.