Ross bereitet sich auf seinen Prozess vor und Demelza und Elizabeth tun alles, um ihn dabei zu unterstützen. George hingegen versucht Ross um jeden Preis zu schaden. Francis ringt indes mit seinem Gewissen und Dwight lernt die hübsche Erbin Caroline Penvenen kennen.
Als die Wahlen zu Unruhen führen, macht Elizabeth sich auf den Weg nach Bodmin. Demelza versucht den Prozess zu beeinflussen, indem sie persönlich mit dem Richter spricht. Aber George hat eine Menge Tricks im Ärmel, als der Tag des Prozesses heranbricht …
Ross und Demelza stehen vor dem finanziellen Ruin und George plant, sich an Jud zu rächen. Unterdessen versucht Francis sein Leben neu zu ordnen und lädt Ross und Demelza ein.
Weil er Geld zur Eröffnung einer Mine braucht, um dadurch nicht mehr von George abhängig zu sein, willigt er in einen risikoreichen Deal ein. Dwight versucht indes eine Epidemie in den Griff zu bekommen und erhält Hilfe von einem anonymen Wohltäter.
Ein Informant im Schmugglerring wird für alle zur ernsten Bedrohung. Unterdessen kauft George sämtliche Schulden von Ross, um ihn auf diese Weise endgültig zu vernichten. Während Caroline nach Cornwall zurückkehrt, enthüllt Elizabeth ein großes Geheimnis …
Ross versucht Elizabeth nach dem Tod von Francis finanziell zu unterstützen, aber er ist bei George hoch verschuldet. Demelza schuftet, um die Bewohner von Nampara zu beschützen und Dwight und Caroline treffen sich weiterhin im Geheimen.
Ross schließt sich einer Schmuggeltour zu den Scilly Inseln an, um Mark Daniel zu treffen. In seiner Abwesenheit macht sich George an Elizabeth heran. Caroline überredet Dwight, gemeinsam wegzulaufen und ein neues Leben in Bath zu beginnen. Captain McNeil plant unterdessen, die Schmuggler in einen Hinterhalt zu locken.
Ross und Dwight werden wegen Schmuggels vor Gericht gestellt. Eine Zinnader gibt Ross wieder neue Hoffnung. Doch als Elizabeths Mutter stirbt, ist George für sie da …
Ross schließt Wheal Grace. Während Elizabeth mit einer lebensverändernden Entscheidung ringt, ist Demelzas Welt auf den Kopf gestellt worden. Wie soll da die Harmonie wiederhergestellt werden?
Dwight bewirbt sich bei der Marine, um Caroline zu vergessen. Demelza besucht indes Verity, um einige Zeit getrennt von Ross zu verbringen. Während Ross überlegt, in sein altes Regiment zurückzukehren, berichtet Elizabeth George von ihrer Schwangerschaft.