Jesse, Tulip und Cassidy machen sich auf die Suche nach Gott und erkennen bald, dass sie von einem mörderischen Cowboy aus der Hölle verfolgt werden.
Als Jesse sich in einem Motel mit dem Heiligen der Killer prügelt, taucht ein alter Komplize auf, der Tulip bedroht.
Bei einem Trip nach New Orleans wird Tulip mit einem wütenden Ex-Chef konfrontiert, und Jesse (Dominic Cooper) gerät unwissentlich in das Fadenkreuz einer gefährlichen Geheimorganisation.
Während ihre Ankunft in New Orleans dazu führt, dass Tulip einem verärgerten Ex-Boss begegnet, erhält Jesse einige überraschende Neuigkeiten über seine Suche nach Gott.
Während sich Tulip an die Kehrtwende in ihrer Beziehung erinnert, welche Jesse zurück nach Annville führte, plant dieser seine Rache an ihrem Gangster-Ehemann.
Jesses Suche nach dem Schauspieler, der getötet wurde, als er Gott spielte, bringt ihn zu einem riskanten Handel mit dem Heiligen der Mörder.
Während Tulip bei einem tödlichen Spiel mitmacht, um Geld für Jesses Suche aufzutreiben, steht Cassidy eine große Entscheidung wegen Denis bevor.
In der Hölle stellt man fest, dass es einen Insassen geben muss, der nicht da sein dürfte, Eugene ahnt, dass es sich um ihn handeln muss. Denis liegt im Sterben, Cassidy ist hin- und hergerissen, was er tun soll. Jesse versucht mit der Hilfe von Videospezialisten vergeblich, neue Erkenntnisse aus der Gott-Audition zu gewinnen. Und Tulip begegnet Lara.
Während Jesse die Abwehr eines Angriffs durch den Gral vorbereitet, verhilft Cassidy seinem kranken Sohn zu einer unerwarteten Gesundung.
Jesse setzt sich mit einer unerwarteten Quelle in Verbindung und erfährt mehr über den Standort von Gott. Tulip kann Jesse nicht verzeihen, als sie herausfindet, dass er sie belogen hat.
Jesses Suche nach Gott verstimmt Tulip und Cassidy. Tulip erhält Rat über ihre Beziehung zu Jesse und Cassidy beginnt an Denis zu zweifeln.
Der Gral hat den Heiligen der Killer aus seinem Gefängnis unter Wasser befreit und hetzt ihn nun auf Jesse. Doch bevor der Heilige den Prediger umbringen kann, greift Mannering ein und schickt den Heiligen auf Befehl Herrn Starrs zurück in die Hölle. Herr Starr eröffnet Cassidy und Tulip in einem Gespräch, welche Pläne er für Jesse hat.
Herr Starr will Jesse als Messias einführen und veranstaltet eine medienwirksame Show in einer Klosterschule. Tulip und Cassidy treffen trübsinnig Vorbereitungen zur Abreise. Eugene und Hitler gelingt es, gemeinsam aus der Hölle zu entkommen, doch dann trennen sich ihre Wege.