Der Cambridge-Student Edward Brooks arbeitet an einem geheimen Forschungsprojekt, das ungeahntes Chaos entfesselt.
Eds Arbeit erregt die Aufmerksamkeit der NSA-Agentin Taylah Sanders und eines geheimnisvollen Instituts.
Während Ed Safiyas Spuren folgt, stößt er auf erschütternde Appelle aus der Vergangenheit. Taylah bemüht sich, Eds Vertrauen zu gewinnen.
Ed sucht im Institut nach weiteren Hinweisen, während Andrea schockierende Nachrichten aus Bagdad erreichen. Taylah stellt die Verbindung zu ihrer Führungsebene wieder her.
Ed und Taylah schließen sich Andrea in Bagdad an, um längst vergessene Geheimnisse ans Licht zu bringen. Dabei geraten sie in das Fadenkreuz eines unbekannten Feindes.
Unter ständiger Beobachtung der NSA suchen Taylah und Ed fieberhaft nach dem letzten fehlenden Puzzlestück.
Ed wird gezwungen, seine Arbeit zu vollenden. Taylah spielt mit dem Gedanken, ein Ultimatum zu stellen. Unterdessen wird ein Verbündeter ins Zentrum des Chaos gezogen.