Der Profiler Malcolm Bright wird wegen Befehlsverweigerung vom FBI gefeuert. Sein Freund Gil Arroyo stellt ihn daraufhin beim NYPD ein. Bei den Ermittlungen in seinem ersten Fall stellt Malcolm Ähnlichkeiten zwischen dem gesuchten Mörder und seinem Vater fest, der ein inhaftierter Serienmörder ist. Gegen den Ratschlag seiner Mutter besucht er seinen Vater im Gefängnis, um ihn um Rat zu bitten.
Malcolm unterstützt das NYPD bei der Suche nach einem vierfachen Mörder. Während er versucht, sich in die Psyche des Täters hineinzuversetzen, wird er von Albträumen gequält. Nachdem er seinen Vater zum ersten Mal seit Jahren besucht hat, wird er von Erinnerungen heimgesucht und muss sich darüber klar werden, ob es sich dabei um echte Erinnerungen handelt oder nur um Albträume handelt.
Malcolm glaubt immer noch, dass seine traumatischen Kindheitserinnerungen echt seien und schlägt damit seiner Mutter vor den Kopf. Und auch in seinem Job kommt einiges auf Malcolm zu. Mit chirurgischer Präzision wurde der Leiche eines ermordeten Professors das Gehirn entfernt. Der Mord könnte mit LSD-Versuchen zusammenzuhängen, die angeblich an der Uni durchführt wurden.
Die Influencerin Tatiana Moore wurde ermordet. Ihre Leiche, die kunstvoll arrangiert wurde, fand man in der Badewanne. Das erinnert sehr an eine Kampagne ihres Freundes, dem Modedesigner Axel X. Die Polizei geht von einem Stalker als Täter aus. Malcolm bohrt derweil verbissen weiter in seiner Kindheit. Er will wissen, ob sein Mutter wusste, dass sein Vater ein mehrfacher Mörder war.
Malcolm leidet unter Schlaflosigkeit und durchforstet sein Unterbewusstsein, um herauszufinden, was es mit dem „Mädchen in der Kiste“, an das er sich aus seiner Kindheit erinnert, auf sich hat. Ein neuer Fall führt das Team nach zwei Morden ins Drogenmilieu. Als Hauptverdächtiger wird schnell Xavier Estime identifiziert, den Dani aus ihrer Undercover-Zeit kennt und für unschuldig hält.
Als Malcolm ein Foto von seinem Vater und sich findet, ist er gezwungen, sich weiter mit seinem Trauma auseinanderzusetzen. Ein neuer Fall führt das Team zu einem Tatort im Wald, wo ein Mann mit über 100 Messerstichen ermordet wurde. Die Witwe des Opfers und ihr Liebhaber geraten unter Verdacht. Außerdem versuchen Malcolm und Jessica, Ainsley von ihrem Plan abzubringen, Martin zu interviewen.
Auf der Suche nach dem alten Wagen seines Vaters sieht sich Malcolm auf einem Schrottplatz um. Nachdem dort auf ihn geschossen wurde, kehrt er mit dem Team zurück. Sie finden viele Leichen auf dem Schrottplatz, die dort über Jahrzehnte hinweg abgelegt wurden. Ainsley führt im Gefängnis das Interview mit ihrem Vater, doch unvorhergesehene Ereignisse stören den sorgfältig geplanten Ablauf.
Während sich das NYPD mit dem „Schrottplatz-Killer“-Fall beschäftigt, stellt Malcolm fest, dass der Täter wahrscheinlich eine Verbindung zu seinem Vater hat. Der Mörder verlangt, dass Malcolm seine Arbeit nicht länger stört. Ainsley bekommt unterdessen Wind von der Angelegenheit und will unbedingt die erste sein, die davon berichtet, während Jessica fürchtet, auf ewig von ihrer Vergangenheit verfolgt zu werden.
Nachdem Martin in Einzelhaft gesperrt wurde und das FBI den Serienmörder-Fall übernommen hat, nutzt Malcolm seine neu gewonnene Freizeit, um zu versuchen, ein normales Leben zu führen. Unterdessen wird in einem Luxus-Apartment eine männliche Leiche gefunden. Der Mann hat jedoch auf den ersten Blick keine Verbindung zu der Wohnung. Der Fall führt das NYPD zu einem exklusiven Sex-Club.
In dem Wissen, dass der „Schrottplatz-Killer“ mit seinem Vater zusammengearbeitet hat, stellt sich Malcolm gegen das Verbot des FBI und ermittelt auf eigene Faust weiter. Ein Fall führt das NYPD-Team in ein Hotel, wo ein angesehener Polizist zusammen mit einer Prostituierten tot aufgefunden wurde. Zunächst sieht alles nach Mord mit darauffolgendem Suizid aus, doch Malcolm glaubt nicht daran.
Malcolm wurde von dem "Schrottplatzkiller" entführt. Er hält ihn gefangen und klärt ihn nach und nach über den Campingausflug in Malcolms Kindheit mit seinem Vater auf, der Malcolm schon länger beschäftigt. Unterdessen erfährt Malcolms Team, dass Owen Shannon ermordet wurde und Malcolm verschwunden ist. Das Team versucht alles, um Malcolm aufzuspüren und ihn vor dem Killer zu retten. (3+)
Nur kurze Zeit nach seiner Entführung entscheidet Malcolm eigenständig, wieder zum Dienst zu erscheinen, ohne die jüngsten Schreckenserlebnisse richtig zu verarbeiten. Ein Ausraster führt dazu, dass Malcolm kurzerhand das komplette Stromnetz Midtowns lahmlegt. Dieser fatale Vorfall ruft den Polizeipsychiater Dr. Coppenrath auf den Plan, der Malcolms mentale Verfassung beurteilen soll. (3+)
Malcolm nimmt eine Auszeit von seinem Urlaub, als er erfährt, dass ein Killer Morde aus dem Lieblingsbuch seiner Kindheit "Der Graf von Monte Christo" nachahmt. Mit der Hilfe von Martin verfolgt das NYPD eine Spur in eine High-Society-Familie, die dabei ist, eine der größten Hochzeiten. Malcolm und Dani können eine Einladung zu der Feier ergattern und versuchen, dort den Täter zu stellen. (3+)
Jessica sucht weiter nach Informationen über die "Frau in der Kiste". Sie richtet eine Hotline ein, und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Ein Anruf führt sie zu einer Leiche, und bald führt der Killer eine öffentliche Vendetta gegen die Whitlys. Während das NYPD die Familien von Martins Opfern unter die Lupe nimmt, müssen Malcolm und Jessica den Killer schließlich selbst aufspüren. (3+)
Während Martin im Koma liegt und von dem "Mädchen in der Kiste" halluziniert, wird eine professionell einbalsamierte Leiche in einer Wohnung gefunden. Der Tote war selbst Bestattungsunternehmer, was nahelegt, das einer seiner Kollegen für die Tat verantwortlich ist. Die Leichenbeschauerin Edrisa begleitet die Ermittler auf eine Bestatter-Messe, wo sie die möglichen Täter unter die Lupe nehmen. (3+)
Nachdem eine Motorradgang teure Uhren aus einem Auktionshaus erbeutet und eine Frau vor Ort erschossen hat, nimmt das Team die Ermittlungen auf. Während Malcolm an seinem Profil arbeitet, trifft er auf seinen alten Schulfreund Vijay, der für die Versicherung des Auktionshauses arbeitet und bereits länger hinter der Gang her ist. Unterdessen versucht Martin mehr Zeit mit Malcolm zu erpressen. (3+)
Der Ehemann einer Bloggerin wurde während einer Party in seinem Haus mit einer zerbrochenen Sektflasche ermordet. Die Ermittler nehmen vor allem Christine, die Nanny des Paares, unter die Lupe (3+)
Gemeinsam mit Eve stattet Malcolm seinem Vater einen Besuch ab, um ihm Informationen über die Frau aus der Box zu entlocken, bis ein neuer Fall seine Aufmerksamkeit erfordert. Auf der Kunst-Spendengala von Nicholas Endicott, auf der auch Malcolms Mutter eingeladen ist, bricht ein Tänzer plötzlich zusammen. Wie sich herausstellt, wurde der anstrebende Star vergiftet. Als auch eine Primaballerina einem Angriff zum Opfer fällt, wird die gesamte Theatergruppe unter die Lupe genommen. (Sat.1 Emotions)
Nachdem Eve und Malcolm sich vor zwei Wochen getrennt haben, weil sie nach ihrer Schwester, dem "Mädchen in der Kiste" suchen wollte, wird Eve tot aufgefunden. Sie scheint Selbstmord begangen zu haben. Als Malcolm erfährt, dass Eve bereits seit zwei Wochen tot ist, ist er sich sicher, dass sie ermordet wurde, und dass sein Vater etwas darüber weiß. Auch Ainsley hat interessante Neuigkeiten. (3+)
Malcolm erwacht in einer Arrestzelle; er wurde wegen des Mords an Eddie verhaftet. Jessica gelingt es jedoch, seine vorläufige Freilassung zu erwirken, und er wird in ihre Obhut entlassen. Endicott, der nicht ahnt, dass die Familie ihm langsam auf die Schliche kommt, bietet Jessica seine Hilfe an. Unterdessen ist Martin in den normalen Vollzug verlegt worden, wo er schnell zur Zielscheibe wird. (3+)