Shawn Spencer besitzt eine besondere Gabe: Da er von Kindesbeinen an von seinem Vater darauf gedrillt wurde, jedes noch so unscheinbare Detail in seiner Umgebung wahrzunehmen, ist der Sohn eines Polizisten als junger Erwachsener mit einem nahezu fotografischen Gedächtnis ausgestattet. Er nimmt Unregelmäßigkeiten und kleinste Auffälligkeiten wahr und kann mit Hilfe seines analytischen Denkvermögens in Sekundenschnelle eine Sachlage erfassen - und Mordfälle aufklären. Shawn reicht eine Berichterstattung in den Nachrichten - eine verräterische Handbewegung hier, ein falsch geknöpftes Kleidungsstück dort - und der Fall ist gelöst. Auf diese Weise knackt Shawn auch einen bis dato ungeklärten Mord. Überzeugt, den Täter überführt zu haben, ruft Shawn bei der Polizei an und gibt dort sein persönliches Ermittlerergebnis zum Besten. Wie sich herausstellt, hat Shawn Recht. Aber wie konnte er an die Informationen gelangen? Ist er etwa ein Insider und selbst in den Mordfall verwickelt? Die Polizei lädt Shawn zum Verhör. Weder Witz noch Charme können ihm aus der misslichen Lage helfen oder plausibel erklären, wie er den Täter ausmachen konnte. Auf halbem Wege ins Gefängnis kommt ihm die Idee: Er gibt sich als Hellseher aus, der den Mordfall 'gesehen' hat. Garniert mit ein paar listigen Tricks erscheint Shawn tatsächlich als Mann mit übersinnlichen Fähigkeiten. Auch wenn Detective Carlton Lassiter fortan zu seinem größten Kritiker wird, Shawn Spencer muss nicht ins Gefängnis. Ganz im Gegenteil. Shawn wird der Polizei zukünftig bei kniffligen Tatbeständen mit Rat, Tat und 'Visionen' zur Seite stehen.
In Santa Barbara findet der alljährliche Buchstabier-Wettbewerb statt. Gus, der als Knirps selbst einmal an dieser Veranstaltung teilgenommen hatte, aber ausgeschieden war, weil der im Publikum sitzende Shawn ihm falsch vorgesagt hatte, ist vor Begeisterung kaum zu halten und verfolgt die Veranstaltung mangels Tickets als Live-Übertragung im Fernsehen. Shawn dagegen hält die Veranstaltung für eine reine Freakshow und ist von Gus' Enthusiasmus mehr als genervt. Als Brendan Vu, der haushohe Favorit der Veranstaltung, auf Grund eines mysteriösen Ohnmachtsanfalles ausscheiden muss, werden Shawn und Gus mit der Untersuchung des Falles beauftragt. Kurz nachdem sie am Veranstaltungsort eintreffen, stürzt der altgediente Spielleiter des Buchstabierwettbewerbes, Elvin Cavanaugh, bewusstlos aus seiner Loge in das Publikum und ist auf der Stelle tot. Für die Polizei, insbesondere den zynischen Detective Carlton Lassiter scheint dieser Fall sonnenklar zu sein: Der stark übergewichtige Cavanaugh habe einen Herzinfarkt erlitten und sei deshalb in den Tod gestürzt. Lassiters neue Kollegin Juliet O'Hara, auf die Shawn sofort ein Auge wirft, zweifelt jedoch an dieser Theorie. Auch Shawn und Gus vermuten mehr dahinter, für sie deuten die Zeichen eindeutig auf ein Fremdverschulden hin.
Am Tag vor der Hochzeit von Dylan, des Sohnes des Bundesanwaltes Maxwell, mit der schönen Bethany, verschwindet aus dem Tresor des veranstaltenden Hotels der fünf Millionen teure Familienring, den Dylans Vater seiner Schwiegertochter zur Hochzeit verehren wollte. Shawn kann es kaum erwarten, sich diesen Fall vorzuknöpfen, doch leider besteht Detective Lassiter darauf, den Diebstahl alleine zu untersuchen. Und während der die wildesten Heist-Theorien verfolgt, ermitteln Shawn und Gus heimlich auf eigene Faust. Während ihrer Ermittlungen müssen sie feststellen, dass sich der Sicherheitschef des Hotels und gleichzeitig Hauptverdächtiger Lassiters ermordet in einem Speiseaufzuges befindet. Um mehr über den Mord und den Diebstahl herauszufinden, schmeisst Shawn in Lassiters Hotelzimmer ohne dessen Wissen eine Junggesellenparty für Dylan, um diesen alkoholisiert vernehmen zu können. Als sie von ihm nichts Verwertbares erfahren, versuchen sie dasselbe auf der Junggesellinnenparty, wo Shawn Tuchfühlung mit der Brautjungfer Lacey, der höchst attraktiven Schwester von Dylan, aufnimmt. Und je mehr er über die Hintergründe der Hochzeit erfährt, desto klarer wird Shawn, wer als Täter in Frage kommt...
Vor Jahren fand ein Banküberfall statt, bei dem es drei Komplizen gab. Zwei von ihnen wurden gefasst und ins Gefängnis gesteckt. Doch der dritte blieb unerkannt und verschwand offenbar mit der Beute. Es sind einige Jahre vergangen, und die beiden Täter werden auf Bewährung entlassen. Sie sind jetzt auf der Suche nach der Beute, denn sie glauben, dass ihr Partner David umgekommen sei. Die Polizei weiss nicht weiter, doch Shawn und Gus ermitteln inzwischen in diesem Fall. Sie haben Kontakt zu Raylene aufgenommen, der Ex-Frau des angeblichen Toten. Shawn schafft es, eine Spur aufzunehmen und trifft David, der sich bester Gesundheit erfreut. Er muss zugeben, dass er damals bei der Flucht mit dem Auto die Böschung hinunter gefahren ist und das Geld an einem unbekannten Ort im Wald vergraben hat. Doch leider hat er diese Stelle bisher noch nicht wiedergefunden, obwohl er seit Jahren auf der Suche ist. Shawn und Gus machen sich mit Schaufeln auf den Weg, denn es gibt da gewisse Schwingungen, die ihnen den Aufenthaltsort der Beute verraten...
Damit Shawn nachweisen kann, dass eine Serie von Freitoden in Wahrheit heimtückische Morde war, täuscht er vor, mit der Katze eines der Opfer in Kontakt zu stehen. Shawn und Gus geraten zufällig an den Schauplatz eines angeblichen Freitodes, einer in einer Reihe von mysteriösen Selbstmorden während der vergangenen paar Monate. Shawn fallen schon bald einige Dinge auf, die eindeutig für einen gewaltsamen Tod sprechen. Doch da seiner 'hellseherischen Vision' wieder einmal niemand Glauben schenkt, weigert er sich den Tatort zu verlassen, bevor er nicht mit dem Zeugen der Tat, einer Katze, 'gesprochen' hat. Auch Gus hat zunächst Schwierigkeiten, der Theorie seines Freundes zu glauben, jedenfalls solange, bis eine weitere Leiche auftaucht. Shawn, Gus und die Katze fahren zum Tatort und finden dort eine Frau vor, die sich anscheinend selbst getötet hat, indem sie sich bei laufendem Motor in ihrem Wagen in der Garage eingeschlossen hat. Obwohl ein Abschiedsbrief gefunden wird, glaubt Shawn noch immer an Mord und er weist auf einige Ungereimtheiten hin, die eindeutig gegen einen geplanten Freitod sprechen.
Shawn und Gus besuchen die Proben von Laiendarstellern, die alljährlich Szenen des amerikanischen Bürgerkriegs nachstellen. Doch dabei fällt ein vorgetäuschter Tod ein wenig zu wirklichkeitsgetreu aus. Detektiv Lassiter leitet alljährlich die Proben mit Laiendarstellern, die Szenen aus dem amerikanischen Bürgerkrieg nachstellen. Shawn, der weiß, dass die Pannen bei den Proben zur Schlacht mehr Spaß machten als die Aufführung selbst, taucht zusammen mit Gus, einem echten Geschichts-Fan, am Schauplatz des Geschehens auf. Dieses Jahr geht es um die Schlacht bei Piper's Cove, in der eine Krankenschwester, die von der hübschen Sally Reynolds verkörpert wird, den Anführer der Konföderierten Quantrill, den Nelson Poe darstellt, tötet und damit die Schlacht entscheidet. Sally verpasst ihren Einsatz, aber Poe stürzt trotzdem vom Pferd, woraufhin Lassiter die Probe unterbricht und feststellen muss, dass Poe von einer echten Kugel tödlich getroffen wurde. Alles deutet auf einen Unfall hin, doch Shawn erkennt, dass Poe direkt im Herzen getroffen wurde und ist deswegen überzeugt, dass es sich um einen Mord handeln muss.
Die Polizei ermittelt im Mordfall Dr. Blinn, in deren Ermittlungen Gus und Shawn wieder einmal durch Zufall hineingeraten. Gleichzeitig taucht ein gewisser Robert in ihrer Praxis auf, der behauptet, von Geistern gejagt zu werden. Nach vielem hin und her überlegen die beiden, ob sie den Auftrag annehmen wollen und forschen in Roberts Privatleben. Als Kunsthändler getarnt, besuchen sie seine Ex-Freundin Amy in San Francisco. Robert fleht sie an, eine Nacht in seinem Haus zu wohnen, damit sie den Geisterspuk live miterleben können. Gus und Shawn werden durch ein Feuer geweckt und überleben unverletzt dieses Ereignis. Shawn stellt fest, dass Robert unter einer dissoziativen Identitätsstörung leidet, einer multiplen Persönlichkeitsspaltung. Denn auf dem Dachboden entdecken sie ein weibliches Outfit und wissen nun, dass in Roberts Körper auch eine gewisse Regina gefangen ist...
Shawn hat sich mal wieder in das Büro von Chief Vick eingeschlichen. Und da sie außer Haus ist, kann er mit Juliet eine kleine Plauderei anfangen. Juliet erzählt ihm von einem jungen Mann, der seit 24 Stunden als vermisst gilt. Normalerweise darf die Polizei erst nach 48 Stunden die Ermittlungen aufnehmen, doch Shawn besucht die Mutter des Vermissten, eine gewisse Mrs. Breyfogle. Mrs. Breyfogle erzählt Gus und Shawn, dass sich ihr Sohn in letzter Zeit seltsam benommen und er ein bezahltes Praktikum bei einer großen Computerfirma einfach abgesagt hat. Auch seine besten Freunde, Rob und Don, hat er in den letzten Tagen nicht mehr gesehen. Diese sind angeblich in ein Computercamp gefahren. Shawn schnüffelt in Malone Breyfolges Zimmer rum und entdeckt eine größere Menge Bargeld. Die Mutter ist fassungslos. Doch diesmal hält Gus die Augen offen und kombiniert, dass die Jungs nicht bei einem Computercamp sind, sondern sich bei einem Jahrestreffen von Comic- und Science Fiction-Fans aufhalten. Auf der Bühne gibt sich Shawn als Hellseher der Polizei aus und schafft es, Rob und Don in seinen Bann zu ziehen und ihnen einige Informationen über ihren verschwundenen Freund zu entlocken.
Die wirren Erinnerungen eines Ex-Polizisten führen dazu, dass sich Shawn und Gus mit den Ernährungsgewohnheiten von Berglöwen befassen und sie dabei einen 20 Jahre zurückliegenden Mordfall aufklären. Bei Shawn und Gus taucht eine alte Mitschülerin von Shawn auf. Im Schlepptau hat sie ihren etwas verwirrten Vater, Ex-Captain Connors, der behauptet, dass er sich an einen Mord erinnert, jedoch weiß er nicht, wer getötet wurde bzw. wer der Killer ist. Auch die Polizei hilft ihm nicht weiter, doch Shawn und Gus nehmen sich des Falls an: Vor etwa 20 Jahren hat die Polizei einen ungelösten Fall zu den Akten gelegt. Dabei ging es darum, dass die Leiche einer Frau offenbar von einem Berglöwen übel zugerichtet wurde. Doch niemand nahm damals an, dass es sich bei diesem Vorgang um einen Mord handelt. Bei ihrem Besuch im Zoo erfahren Shawn und Gus mehr über Berglöwen und ihre Ernährungsgewohnheiten als ihnen lieb ist. Inzwischen taucht eine gewisse Sabrina Vito bei der Polizei auf, da ihr Freund, Mike McMillan, mit dem sie die Stadt besucht, verschwunden ist. Nur Shawns fotografischem Gedächtnis und seiner ausgezeichneten Kombinationsgabe ist es zu verdanken, dass beide verzwickten Fälle aufgeklärt werden können.
Detektiv Lassiter ist total schlecht drauf. Er glaubt, dass seine Karriere zu Ende ist, hat kein Selbstvertrauen mehr, und die Lösung der aktuellen Fälle bereiten ihm unendliche Schwierigkeiten. Shawn, Gus und Juliet O'Hara wollen ihm helfen und ermitteln im Fall des toten Astronomen Bryant Vallery, der bereits bei der Polizei zu den Akten gelegt wurde und an dem Lassiter gescheitert war. So macht sich Shawn zusammen mit Gus heimlich daran, Lassiters Arbeit zu erledigen, um diesem endlich wieder einmal ein Erfolgserlebnis zu verschaffen...
Shawn und Gus wird ein neuer Fall übertragen, wobei Shawns hellseherische Fähigkeiten diesmal erneut zum Zuge kommen müssen. Sie vernehmen einen gewissen Mister Turk, der auf einem Feld splitterfasernackt aufgewacht ist und sich an keine Einzelheiten mehr erinnern kann, ausser dass er Aliens gesehen hat. Gus glaubt, dass Mister Turk einen Medikamentenmix zu sich genommen hat und nun von heftigen Halluzinationen heimgesucht wird. Shawn dagegen ist wie immer anderer Meinung. Die Spur für die beiden zu einer regelmässigen Speed-Dating-Veranstaltung, das sich unter den Singles in Santa Barbara grösster Beliebtheit erfreut und wo Shawn es sich nicht nehmen lassen kann, seiner heimlichen Flamme Juliet O'Hara ein wenig näher zu kommen...
Shawn ist im Gerichtsgebäude, um die Strafzettel für sein falsch geparktes Motorrad zu bezahlen, als er im Vorbeigehen eine junge Frau namens Sandra Panitch entdeckt, die angeklagt wird, den Wetteransager Jackson Halein seinem Studio bei Kanal Acht ermordet zu haben. Umgehend ist er von ihrer Unschuld überzeugt. Als Shawn jedoch feststellen muss, dass Sandras Verteidiger Adam Hornstock eine jämmerliche Figur abgibt, beschliesst er, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, und gemeinsam mit Kumpel Gus, der während der Schulzeit schon einige juristische Kniffe aufgeschnappt hatte, den unsicheren Verteidiger vor Gericht zu unterstützen...
In seinem neuesten Fall muss sich Shawn mit einer verschwundenen Weltklasse-Tennisspielerin namens Deanna befassen. Dumm nur, dass seine Kollege Gus in ein Wochenend-Seminar abgehauen ist. Da er ihn zum Lösen des Mysteriums unbedingt braucht, lotst Shaun ihn mit fadenscheinigen Gründen von dort weg. Der Hauptverdächtige der Polizei bei der Entführung ist Felix Alvarez. Der Stalker ist vor ein paar Monaten schon ins Zimmer von Deanna eingebrochen, was ihren strengen Vater dazu veranlasst hat, seine Tochter unter ein strenges Regime zu setzen und den Raum permanent mit Überwachungskameras zu beobachten. Als Deanna gefunden wird, befindet sie sich im kritischen Zustand, doch die Ärzte tun ihr Möglichstes, um sie zu retten. Die Polizei ist davon überzeugt, dass der Stalker Deanna brutal mit einem Tennispokal niedergeschlagen hat. Alvarez wird von der Polizei gefasst und Lassiter möchte ihn sofort einsperren. Doch Shawn hat in der Zwischenzeit Gus erneut aus seinem Wochenend-Camp losgerissen, und geht noch einmal den möglichen Tathergang durch, nachdem ihm sein Vater, der alte Henry Spencer, auf die Sprünge geholfen hat. Shawn ahnt, dass jemand ganz anderes hinter der Sache steckt...
Shawns Vater Henry schleppt Mister Peterson, einen alten Bekannten an. Peterson möchte nicht die Polizei einschalten, doch er hat ein ernsthaftes Problem. Sein Sohn Brandon ist verschwunden und hat obendrein 30.000 Dollar aus seinem Safe seines Autohauses mitgehen lassen. Shawn und Gus übernehmen diesen Fall und sehen sich zunächst einmal das Gebäude an, in dem Brandon gewohnt hat, bevor er vom Vermieter vor die Tür gesetzt wurde. Im Keller finden sie einige Gegenstände von Brandon, darunter einen Zettel mit dem Hinweis auf ein Gartencenter. Shawn und Gus machen sich auf den Weg dorthin und stellen fest, dass dort eine Reihe von teuren Sportwagen geparkt sind. Der Weg durch einen Irrgarten aus Baumhecken führt am Ende zu einem Plätzchen, an dem geheime Pokerrunden stattfinden. Dort wird kräftig gespielt, und Shawn und Gus beobachten Mister Berger, der säumige Kunden recht grob behandelt. Shawn und Gus stellen fest, dass Brandon unter dem Pseudonym "DumbLuck2" auch beim Internet-Poker teilnimmt, und in einem Chat verabreden die beiden sich mit ihm. Brandon ist überrascht, denn eigentlich hatte er eine heisse Blondine erwartet, als Gus und Shawn beim Treffen vor ihm stehen. Sie überzeugen Brandon, zu seinem Vater zurückzugehen und Frieden mit ihm zu schliessen. Für Shawn und Gus scheint der Fall gelöst damit gelöst, doch sie haben weit gefehlt...
Im Jahr 1987 anlässlich des Halloween-Abends haben der junge Shawn und der junge Gus ein grauenhaftes Erlebnis. Sie erleben vermeintlich mit, wie in der Nervenheilanstalt Wispy Sunny Pines ein junges Mädchen aus dem 4. Stock im Zimmer 413 aus dem Fenster stürzt. 20 Jahre später werden sie in einen ähnlichen Fall hineingezogen. Die Studentin Doreen Harthan ist tot, und man nimmt an, dass sie so ähnlich wie das Opfer vor 20 Jahren starb. Man ging zunächst von Selbstmord aus, doch Juliet O'Hara hat sich bereits als Undercover-Studentin bei der Studentinnenverbindung eingeschlichen, denn sie vermutet eine Nachahmungstat. Sie kommt jedoch mit ihren Ermittlungen nicht weiter und bittet Shawn und Gus, sich den Fall einmal näher anzusehen. Shawn und Gus besuchen das Verbindungshaus und erleben mit den Studentinnen einen gespenstischen Abend. Doch Shawn erkennt sehr bald, dass sich hinter den Stimmen und Geistern kleine Tricks aus dem Elektronik-Geschäft verbergen. Juliet hat inzwischen fast alle Studentinnen der Verbindung verhört, es fehlt nur noch die eigenbrötlerische Alice Bundy, die mit Doreen Harthan zusammengelebt hat. Steckt sie vielleicht hinter dem Todesfall...?