Ein FBI-Agent findet heraus, dass Ray und Mickey am Mord an Sully Sullivan beteiligt waren und fordert, dass Ray gegen seinen Vater aussagt. Mickey befindet sich jedoch in Mexiko und organisiert dort gerade einen Kampf, weswegen er sich von Ray nicht nach Los Angeles locken lässt. Ray rettet unterdessen einen Kunden vor einer gewaltsamen Auseinandersetzung, Terry kann seine Exfreundin nicht vergessen, und Conor greift einen Klassenkameraden körperlich an.
Ray zwingt Mickey zur Rückkehr nach Los Angeles. Dort wird er vom FBI-Chief unter Bewährung gestellt. Dieser bekommt das gesamte Lob für die Ergreifung bzw. das Ende von Sully Sullivan. Ein Reporter aus Boston untersucht den Tod von Sully. Ray überzeugt einen Bewährungshelfer sich Mickeys Fall anzunehmen.
Ray und Abby wollen Bridget unbedingt an ihrem Traum-College unterbringen, aber Rays angespannte Beziehung mit dem Filmproduzenten Stu Feldman steht ihnen im Weg. Stu will, dass Ray für ihn ein Date mit seiner Lieblings-Pornodarstellerin organisiert, aber deren Ehemann ist nicht sehr begeistert von diesem Arrangement. Mickey hat eine Verabredung mit seiner alten Flamme Claudette, muss aber erst herausfinden, wie er an Mr. Keith vorbeikommt. Kate McPherson kommt in den Fite Club, um Terry zu interviewen, aber Ray verhindert, dass sie brauchbare Informationen bekommt.
Kates Ermittlungen nähern sich Mickey an. Tiny, ein früheres Mitglied von Sullys Gang, bringt Cochrans Karriere in Gefahr. Ray versucht ihn außer Landes zu schaffen. Mickey beginnt eine neue Arbeitsstelle in einem mexikanischen Restaurant. Abby lernt einen neuen Freund auf dem Schießstand kennen. Bunchy macht eine potentielle neue Liebesbekanntschaft.
Ray kommt an kompromitierende Informationen in Bezug auf Cochran, welcher Mickey verhört. Abby versucht Spaß mit ihren zukünftigen Nachbarn zu haben und kommt dabei dem Polizisten Jim ein wenig näher. Marvin gibt Bridget einen Ohrring und nimmt sie mit auf eine Party. Ray bringt Connor dazu, sich bei Alex zu entschuldigen.
Ashley bittet Ray einem Freund zu helfen, der einen Kellner verprügelt hat. Ray kontaktiert Volchan um ihn um Unterstützung zu bitten, Cochran zu Fall zu bringen. Mickey will sich mit einem Filmproduzenten treffen. Bridget streitet sich mit Ray und Abby über den Ohrring von Marvin.
Ray und Abby haben beide Conors Geburtstag vergessen. Um das wiedergutzumachen, verlangt Conor, dass es eine Party gibt, zu der auch Terry, Mickey und Bunchy eingeladen werden. Es kommt zu Spannungen, als sich die ganze Familie Donovan bei der Feier trifft. Inzwischen ist Ashleys Stalker zurückgekehrt und ihr Freund verlangt von Ray, ihn ihr ein für allemal vom Hals zu schaffen. Ray trifft Cookie Brown, als der plötzlich abends auftaucht, um mit Bridget auszugehen.
Ray erfährt die Wahrheit über Abbys Abwesenheit. Lee Drexler kehrt von seiner Hochzeitsreise zurück und gerät gleich mit Cookie aneinander. Dieser will Marvin wieder für sich, denn er ist der Meinung, dass ihm nach seiner ursprünglichen Investition nun auch alles Geld zusteht, das der Junge mit seiner Musik macht. Ray versucht die Sache zu klären und arrangiert einen Deal – doch Lee hält sich nicht daran. Mickey unternimmt unterdessen den Versuch, seine Lebensgeschichte nach Hollywood zu verkaufen.
Ray rät Bridget, zu ihrer eigenen Sicherheit nicht die Wahrheit darüber zu erzählen, wo sie während der Schießerei war. Doch Abby bringt Jim mit, der ihr genau das Gegenteil rät. Außerdem überzeugt Ray Lee und Ezra, die Rechte an Marvins und Rekons Musik an Cookie abzugeben. Mickey plant unterdessen gemeinsam mit Shorty einen Überfall. Und Kate hat ein Treffen in einem Hochsicherheitsgefängnis: Sie will mit einem Häftling über ihren Artikel sprechen.
Bob Lepecka, Ashleys Stalker, ist zurück und macht Steve Knight wieder Ärger. Doch als Ray ihn aufhalten will, warnt ihn Bob, dass es eigentlich Steve ist, der eine Gefahr darstellt. In der Zwischenzeit bekommt Cochran einen Anruf vom Präsidenten: Er nominiert ihn für die Leitung des FBI. Kate ist wieder in Los Angeles und konfrontiert Ray mit der Wahrheit über seine Vergangenheit. Mickey stellt unterdessen das Team für seinen geplanten Raubüberfall zusammen. Und Abby versucht ihre Angst um Bridgets Sicherheit zu überwinden.
Ray trifft Vorbereitungen für den Fall, dass er verhaftet wird, nachdem Kate ihren Artikel veröffentlich hat. Außerdem erhält er den Auftrag, das Video zu finden, das von der Schießerei gemacht wurde. In der Zwischenzeit läuft Mickeys Raubüberfall nicht ganz so wie geplant: Terry wurde von der Polizei geschnappt, nachdem die anderen ihn zurücklassen mussten. Ezra wendet sich unterdessen an Ray und Avi – er ist der Meinung, dass jemand Kate aufhalten muss.
Mickey und Daryll entdecken, dass die Beute aus dem Raubüberfall sehr viel geringer als erwartet ist. Doch Mickey hat schon wieder einen neuen Plan ausgeheckt – und der führt die beiden direkt zur Rennbahn. Abby fühlt sich zwischen ihren beiden Beschützern Ray und Jim hin- und hergerissen – vor allem nachdem Jim ihr ein verlockendes Angebot gemacht hat. Dann geschieht ein Mord, der Ray dazu zwingt, gleich gegen mehrere seiner Feinde vorzugehen.