Der achtjährige Jacob wacht in einem chinesischen Reisfeld auf und niemand weiß, wie er dorthin gekommen ist. J. Martin Bellamy, ein Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde, begleitet Jacob nach Hause. Dort erkennt Jacob das Haus seiner Eltern wieder. Die Langstons verloren tatsächlich ihren Sohn, das liegt allerdings 32 Jahre zurück! Kann dieser Junge wirklich ihr um keinen Tag gealterter Sohn sein?
Mit Caleb Richards kehrt ein zweiter vor Jahren verstorbener Einwohner Arcadias in die Kleinstadt zurück, ohne sich an seinen tödlichen Herzinfarkt zu erinnern. Seine erwachsenen Kinder reagieren höchst unterschiedlich auf sein Auftauchen. Unterdessen erfährt Jacobs Onkel, Sheriff Fred Langston, dass seine zusammen mit Jacob im Fluss ertrunkene Ehefrau eine Affäre hatte und der Mann bei dem Unglück anwesend war. Henry und Lucille bitten Jacobs Kindheitsfreund Tom, der inzwischen Pfarrer ist, um Rat.
Bei der Exhumierung von Jacobs Sarg finden Bellamy und die Ärztin Maggie, Jacobs Tante, seine sterblichen Überreste darin vor. Henry hat weiterhin große Probleme damit, die Rückkehr seines Sohnes emotional zu akzeptieren. Bellamy und Maggie suchen nach einer Verbindung zwischen Jacob und Caleb und entdecken, dass der zweite Rückkehrer anscheinend keine weiße Weste hatte. Pfarrer Tom gerät in Konflikt mit seinem Gemeinderat, der nicht damit einverstanden ist, wie er mit Jacob umgeht.
Tom findet in der Kirche seine ehemalige Freundin Rachel lebend wieder vor, die sich umgebracht hat, bevor er Pastor wurde. Da sie nicht weiß, wohin, lässt er sie zunächst im Keller der Kirche übernachten. Lucille macht sich Sorgen über die veränderten physiologischen Bedürfnisse Jacobs – er hat ständig Hunger, aber schläft nie – und bittet Maggie, ihn zu untersuchen. Unterdessen ermitteln Sheriff Langston und Bellamy gegen Caleb in dem Fall des Jahre zurückliegenden Banküberfalls.
Agent Bellamy wird von Alpträumen über einen Jungen geplagt, an dessen Tod er sich eine Mitschuld gibt. Er befürchtet, sein Versagen könne sich bei Jacob wiederholen. Die zurückgekehrte Rachel fühlt sich nicht wohl und lässt sich von Maggie untersuchen. Dabei macht die Ärztin eine schockierende Entdeckung …
Maggie bittet einen Kollegen vom National Institute of Health um Hilfe, der in den Umständen, unter denen die drei Rückkehrer aufgetaucht sind, ein Muster findet. Er möchte Jacobs Eltern überreden, ihren Sohn zu medizinischen Tests in sein Forschungsinstitut zu bringen. Nachdem Helen aus dem Gemeindevorstand erfahren hat, dass Rachel mit Pastor Toms Kind schwanger ist, plant sie, die Gemeinde zu alarmieren.
Während Gary Humphrey die entführte Rachel bedroht, versuchen Bellamy und Maggie, sie zu finden. Dr. Ward bittet Maggie, ihn nach Maryland ans Forschungsinstitut zu begleiten. Jacob schließt Freundschaft mit der kleinen Jenny und ist kurz darauf aus seinem Elternhaus verschwunden. Henry und Lucille suchen ihn verzweifelt. In Arcadia tauchen merkwürdig gekleidete Menschen auf, die sich verirrt zu haben scheinen …
Nachdem immer mehr verstorbene Bewohner Arcadias in die Stadt zurückkehren, bittet Agent Bellamy seine Chefin, Hilfe für deren Versorgung zu organisieren. Am Tag darauf rückt eine Einheit der Armee in Arcadia ein. Sheriff Langston ist bewegt, als seine auferstandene Ehefrau ihn endlich aufsucht. Als sie ihn jedoch zurückweist, trifft er eine Entscheidung, die alle Rückkehrer in Gefahr bringt …