Pharao 90 hat einen teuflischen Plan ausgeheckt und befiehlt der Magierin Kaolinite, alles auszulöschen, was sich ihm in den Weg stellt. Unterdessen träumt Usagi von ihrer Hochzeit mit Mamoru. Als Usagi und den Sailor Kriegerinnen von einem Vorfall an der berühmten Infinity Akademie berichtet wird, machen sie sich sofort auf den Weg...
Usagi und ihre Freundinnen wollen in die schwer bewachte Infinity Akademie gelangen, doch es scheint unmöglich. Nachdem Usagi sich in eine Infinity Schu¨lerin verwandelt, schafft sie es alleine die Akademie zu betreten. Plötzlich hört sie eine Melodie, die sie magisch anzieht und so zu Michiru fu¨hrt. Usagi verlässt die Akademie und wird nichts ahnend von einem Daimon verfolgt...
Die Sailor Kriegerinnen begegnen Hotaru Tomoe, die durch bloßes Handauflegen Chibiusas Wunde heilt. Usagi, Mamoru, Luna und Artemis rätseln nach wie vor u¨ber die Identität ihres neuen Feindes. Die Freundinnen folgen Rei in die Berge und entdecken dort das Einfu¨hrungslager der Infinity Akademie. Sie werden Zeugen einer Opferung und erkennen ihren neuen Feind - die Death Busters!
Nachdem Usagi von der geheimnisvollen Kriegerin geküsst wurde, ist sie völlig überwältigt. Usagi träumt daraufhin von Haruka und stellt am nächsten Tag fest, dass ihre Freundinnen, Ami, Rei, Makoto und Mina den gleichen Traum gehabt haben. Usagi trifft in der Schule wieder auf Haruka, der ihr fünf Eintrittskarten für Michirus Konzert schenkt.
Sailor Neptun und Sailor Uranus haben sich zu erkennen gegeben und machen jedoch deutlich, dass sie keine Verbündeten sein werden...Am nächtsen Tag begegnet Usagi Haruka und wird dabei von Mamoru beobachtet. Verärgert stellt Mamoru sie zur Rede und erst durch die Bemühungen von Chibiusa versöhnen sich die beiden wieder.
Professor Tomoe ärgert sich über die fehlgeschlagenen Experimente, woraufhin Kaolinite Master Pharao 90 kontaktiert. Makoto erfährt unterdessen von einer geheimnisvollen Blume, doch als sie mit ihr in Berührung kommt, erleidet sie einen Schwächeanfall. Der Fall ist klar - mit der Blume stimmt etwas nicht!
Durch die Berichterstattung in den Nachrichten rückt Professor Tomoe immer mehr ins Visier von Sailor Moon - Tomoe wird verdächtigt, etwas mit den Death Busters zu tun zu haben. Unterdessen wird Cyprine, die letzte und stärkste der Witches5 herbeigerufen. Sie verwendet die dunkle Seite der Kriegerinnen, um sie gegeneinander aufzubringen.
Nachdem sich Sailor Moon durch die Vereinigung der Herzen und der Kräfte aller Sailor Kriegerinnen in Super Sailor Moon verwandelt hat, gelingt es ihr, Cyprine zu besiegen. Doch dann gerät Chibiusa in tödliche Gefahr. Sailor Moon und Tuxedo Mask können ihr nicht helfen und müssen tatenlos dabei zusehen, wie Mistress9 Chibiusa den Silberkristall entreißt...
Um Chibiusa zu retten, muss Hotaru sterben! Auf dem Weg zur Infinity Akademie laufen die Sailor Kriegerinnen in die Falle der Witches5. Durch die Hilfe von Haruka, Setsuna und Michiru können sie gerettet werden. Danach beschließen die Kriegerinnen, von nun an zusammenzuarbeiten. Durch ihre vereinten Kräfte wird Sailor Moon wieder zu Super Sailor Moon!
Die Sailor Kriegerinnen befinden sich immer noch im Gebäude der Infinity Akademie. Professor Tomoe hegt unterdessen den teuflischen Plan, die Mädchen an seine Daimons zu verfüttern. Auf der Suche nach den Death Busters teilen sich die Sailor Kriegerinnen auf. Plötzlich spürt Usagi ihre Brosche und weiß, dass den anderen etwas Schreckliches zugestoßen sein muss.
Chibiusa erwacht endlich und ist von Hotarus Aufopferung tief berührt. Daraufhin verwandelt sich Usagi in Super Sailor Moon - Sailor Chibi Moon wünscht sich nichts sehnlicher, als auch so stark zu sein wie Sailor Moon. Plötzlich erscheint ein zweiter heiliger Gral und ihr Wunsch geht in Erfüllung. Der Kampf beginnt!
Als sich Chibiusa zu Super Sailor Chibi Moon verwandelt, kämpft sie gemeinsam mit Super Sailor Moon und den anderen Kriegerinnen gegen Master Pharao90. Doch als die Kriegerinnen nacheinander zusammenbrechen, sieht sich Sailor Moon gezwungen, den heiligen Gral und den Silberkristall zu beschwören. Dann passiert das Unvermeidliche: Sailor Saturn erwacht!
Alle erstarren als Sailor Saturn ihre Silence Glaive senkt und damit den Untergang der Welt herbeiführt. Doch plötzlich schwebt die totgeglaubte Super Sailor Moon aus den Tiefen des Abgrunds hinauf - sie verwandelt sich in Neo Queen Serenity, die alles wieder zum Leben erweckt. Das Abenteuer ist beendet und das nächste scheint bereits zu beginnen. Denn jedes Ende ist ein Anfang...