Nachdem Olivias Identität als vermeintliche Geliebte von Präsident Grant publik geworden ist, versucht sie die Aufmerksamkeit auf eine Referentin im Weißen Haus zu lenken, die selbst eine Affäre mit Fitz hat.
Olivia will Hinweise veröffentlichen, die Jeannine Locke entlasten - doch Liv wird mitgeteilt, dass dies Jakes Tod zur Folge hätte. Bevor es zu einem klärenden Interview kommt, tritt der Präsident vor die Presse und bestätigt die Affäre mit Locke.
Eine Mutter engagiert Pope & Associates, den Ruf ihres des Terrorismus bezichtigen Sohnes wiederherzustellen und nimmt knapp darauf Olivia als Geisel. Indes versucht Huck Rowan umzubringen, der wiederum Huck zum Mord an Pete Foster anstiftet.
Pope & Associates vertritt Senator Meyers, der des Mordes an einem Mädchen beschuldigt wird. Nachdem Olivias Team das Mädchen diskreditiert hat, erkennt es, dass die Tat von der Frau des Senators begangen wurde.
Die Wahlkampagnen laufen auf Hochtouren und jeder will Olivia zu sich ins Team holen. Jake und Huck ermitteln im Fall Operation Remington. Anscheinend besteht eine Verbindung zwischen dem Kampfjet des Präsidenten und dem Absturz des Passagierflugzeugs mit Olivias Mutter.
Fitz verweigert eine Aussage über seine Rolle im Fall des abgestürzten Flugzeugs. Liv arbeitet daraufhin für Josie Marcus. Unterdessen bittet Jake einen Kontakt um Beweise in der Causa Operation Remington - und tappt dabei in eine Falle Rowans.
Mellie will ihr Image in der Öffentlichkeit stärken und lässt sich auf Schritt und Tritt von einem Kamerateam und Reporterin verfolgen. Olivia versucht herauszufinden, was wirklich mit der Maschine passierte, in der ihre Mutter angeblich starb.
Olivia versucht, die Wahrheit über die Operation Remington herauszufinden. Unterdessen versucht Rowan, Olivias Mutter außer Landes bringen, weil ihm die ganze Angelegenheit zu gefährlich erscheint. Fitz wiederum will dringend mit Olivia in Kontakt treten.
Das Team möchte Olivias Mutter außer Landes bringen, was Schwierigkeiten mit sich bringt. Jake bittet Fitz um Hilfe gegen Rowan, doch dieser ist zu sehr beschäftigt, Olivia ausfindig zu machen. Cyrus versucht vergeblich, Sally zugrunde zu richten.
Cyrus sorgt dafür, dass Sallys Mord an Daniel unter den Tisch gekehrt wird. Indes stellt sich heraus, dass Olivias Mutter Rowan belogen und so zum Abschuss der Flugzeugbombe bewogen hat. Jake wird Nachfolger von Rowan als Chef von B613.
Sally gibt öffentlich bekannt, dass sie als unabhängige Kandidatin zur Präsidentenwahl antreten wird. Gleichzeitig will sie das Amt der Vizepräsidentin nicht aufgeben. Indes tauchen neue Gerüchte über eine Affäre zwischen Fitz und Olivia auf.
Olivia und Fitz debattieren über die beruflichen Auswirkungen ihrer Verbindung. Außerdem wird das Verhältnis von Mellie zu Andrew näher durchleuchtet. Unabhängig dazu versucht Cyrus, die ominöse Quelle von Vanessa Chandler ausfindig zu machen.
Leo Bergen versucht Sallys Mord an ihrem Ehemann zu vertuschen, sodass dieser nicht im Rahmen der TV-Präsidentschaftsdebatte an die Öffentlichkeit dringt. Allerdings gibt es zahlreiche Mitwisser: James, David und zwei Jornalistinnen.
Olivia erfährt die Wahrheit über die Ermordung von James und David erzählt Abby, dass er statt Sally einen Unschuldigen hinter Gitter bringen soll. Indes macht Huck eine überraschende Entdeckung bezüglich Quinn.
Karen und Jerry Jr. bereiten sich auf ein TV-Interview mit ihren Eltern Fitz und Mellie vor, denn Fitz will mit seiner Familie im Wahlkampf punkten. Dann erfährt Karen zufällig, dass ihre Mutter mit Andrew Sex hat und erzählt dies ihrem Vater...
Maya ließ sich eine schmutzige Bombe bauen, die sie scheinbar gegen den Präsidenten einsetzen will. Als B613 das Attentat verhindern will, bricht die Kommunikation zusammen. Huck hat der Organisation von Olivias Büro aus den Strom abgedreht.
Olivia, Rowan, Charlie und Quinn versuchen gemeinsam, Maya auf die Spur zu kommen. Schließlich findet Jake mit Davids Hilfe heraus, dass Mayas Bombe bei der Beerdigung des Senators hochgehen soll. Doch dieser leitet die Information nicht weiter...
Maya lässt bei der Beerdigung von Senator Hightower die Bombe hochgehen. Indessen bricht Jerry bei einer Wahlkampfveranstaltung von Fitz zusammen und stirbt. Rowan, der die Messerattacke von Maya überlebt hat, erweist sich als Jerrys Mörder.