Fast zwei Monate nachdem Olivia und Jake den Privatjet gen Süden bestiegen, hat sich alles verändert. Mit vier weiteren Jahren im Weißen Haus versuchen Fitz und Cyrus alles ihnen Mögliche zu tun, um eine positive Wirkung auf die Nation zu hinterlassen. Derweil kämpft Mellie mit der Trauer über den Verlust ihres Sohnes und die Gladiatoren müssen mit Olivias Abwesenheit fertig werden.
Cyrus versucht, ein einflussreiches Powerpärchen zu rekrutieren, während sich alle anderen auf die State of the Union-Ansprache des Präsidenten vorbereiten. Doch die Situation ist nicht einfach zu handhaben und so wendet er sich an Olivia, die den Auftrag nur widerwillig annimmt. Mellie hat in ihrer Trauerphase unterdessen Probleme damit, mit der Aufmerksamkeit der Nation klarzukommen. Olivia findet ein Geheimnis über Huck heraus. Jake beschäftigt sich unterdessen mit geheimen Ermittlungen.
Eine alte Freundin von Olivia und Abby wendet sich an OPA um Hilfe, nachdem ihre Tochter verschwunden ist. das kurbelt die Konkurrenz zwischen den beiden Freundinnen nur mehr an. Cyrus erlebt unterdessen ein peinliches Treffen bei einem Geschäftsessen. Jake nutzt seine Verbindungen aus, um Antworten zu bekommen und Mellie lässt sich ganz von einer großen Story einnehmen. David versucht derweil, sich zu beweisen.
Fitz bittet Olivia ein Problem aus der Welt zu schaffen, das das Ansehen der Familie Grant zerstören könnte. Seine Tochter hat die Ereignisse um den toten Bruder nicht so gut verkraftet, wie alle dachten. Das führt zu einem Teenager-Skandal inklusive Sexvideo. Nur Mellie wird im Dunkeln über die Ereignisse gelassen. Doch als sie Wind davon bekommt, dass Olivia wieder im Oval Office war, platzt ihr der Kragen. Unterdessen wendet Rowan sich an einen alten Freund, damit der die schmutzige Arbeit für ihn übernimmt.
Olivia und ihr Team arbeiten weiter an Catherines Fall, doch sie wird abgelenkt als Jake aufhört, ihre Anrufe zu beantworten. Unterdessen läuft Cyrus immer tiefer in die Falle, die Michael ihm gestellt hat. David erkennt endlich, wie es sich anfühlt, ein Gewinner in Washington D.C. zu sein. Fitz sucht nach Antworten zum Tod seines Sohnes Jerry, doch er wird von einem anderen Gefühl abgelenkt.
Olivia wird von einem verurteilten Mörder beauftragt, der behauptet, unschuldig hinter Gittern zu sitzen. Mellie wird besessen von einer früheren First Lady, deren Geschichte ihrer eigenen sehr ähnlich sein zu scheint. Der Start der Beziehung ist ruppig, doch im Laufe der Zeit finden die beiden zueinander. Unterdessen kommt Elizabeth ihrem Ziel näher, das Weiße Haus von innen zu korrumpieren. Fitz trifft eine schockierende Entscheidung.
Olivia kann immer noch nicht glauben, dass Jake schuldig sein soll und hängt sich an Toms Fersen, um Informationen zu gewinnen. Dazu muss sie denken wie ihr Vater Rowan, um ihr Ziel zu erreichen. Leo Bergens neuer Klient ruft eine schockierende Reaktion bei Abby hervor, was Olivia zum Eingreifen animiert. Huck spielt weiterhin mit dem Feuer, Mellie macht eine Machtgeste und Elizabeths schockierende Verbündete werden enthüllt.
Fitz und Jake kämpfen weiterhin um Olivia, doch die versucht die beiden auf den wahren Preis zu fokussieren: die Entmachtung Commands. Huck sehnt sich danach, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und bringt seinen Sohn dabei in eine gefährliche Lage. Quinn verfolgt weiterhin Kubiak. Im Weißen Haus wird Cyrus von seinen Eskapaden eingeholt, doch Elizabeth Norths Plan ist größer als alle gedacht haben. Dabei scharrt die mächtige Verbündete um sich.
Command ist allen anderen immer zwei Schritte voraus und Olivias Leben ist in Gefahr nachdem sie eine schwere Entscheidung treffen muss. Unterdessen ist Cyrus gezwungen, den Konsequenzen seines Handelns zu begegnen. Huck und Quinn finden endlich heraus, was Elizabeth plant. Doch das zieht vor allem einen Unbeteiligten in Mitleidenschaft, denn das Überwachungsteam ist nicht alleine als ein Angriff stattfindet.
Die Ereignisse in dieser Episode setzen da ein, wo die letzten Episode aufgehört hat: bei Olivias Verschwinden, doch dieses Mal aus Olivias Sicht. Was passiert als Jake ins Schlafzimmer geht? Wohin ist Olivia verschwunden und wer hat sie entführt? Sie findet sich in der Gesellschaft eines Mitgefangenen wieder und es scheint, dass die Entführer sie über Landesgrenzen gebracht haben. Doch Olivia gibt nicht so schnell auf, als sie erkennt, dass es einen möglichen Ausgang über das Badezimmer gibt.
Mit Olivia immer noch verschwunden, kommt das OPA-Team zusammen, um alles zu tun, ihre Chefin und Freundin zu finden und sicher nach Hause zu bringen. Unterdessen muss Fitz erkennen, wem er vertrauen kann und wem nicht. Einige seiner engsten Mitarbeiter haben eine doppelte Agenda, wie sich herausstellt. Dafür findet er bei Mellie ein erstaunlich offenes Ohr. Bei OPA arbeiten Quinn und Huck daran, die Hinweise, die Olivia ihnen zukommen lässt, zu entschlüsseln
Olivia bleibt ihren Entführern einen Schritt voraus, doch lange kann sie das nicht mehr aufrecht erhalten. Jake, Huck und Quinn wenden sich an einen alten Freund um Hilfe. Fitz gerät an seine Grenzen als er Cyrus dazu bringen will, die Sache in seine Hände zu nehmen. Sowohl bei OPA als auch im Weißen Haus arbeitet man daran, Zugang zu der kriminellen Versteigerung zu finden. Die Angelegenheit nimmt eine dramatische Wendung als ein Bieter aus der Reihe tanzt
Der Kampf um Oliva ist im vollem Gange und die einzelnen Bewerber starten die Schlacht um sie, während das Weiße Haus die Sorge hat, sie für immer verlieren zu können. Abby versucht mit allen Mitteln an Informationen über ihren Freundin zu kommen, doch alle anderen schließen sie aus. Cyrus muss die schwierige Entscheidung treffen, was mehr wert ist: das Leben eines Menschen oder die nationale Sicherheit. Mellie versucht Elizabeth unter Druck zu setzen, um Andrew aus dem Weg zu schaffen. Schließlich kehrt ein alter Bekannter zurück und spielt seine Karten aus.
Im Weißen Haus muss man einen Weg finden, mit dem problematischen Vizepräsidenten umzugehen, der nicht weiche will und dafür auch nicht vor Erpressung zurückschreckt. Eine Tragödie in Washington D.C. bekommt nationale Anteilnahme. Olivia kehrt aus ihrer Erholungsphase nach der Entführung zurück in die Arbeit als in der Stadt Krawalle drohen nachdem ein junger schwarzer Anwohner von einem weißen Polizisten erschossen wird. Olivia glaubt an die Rechtmäßigkeit des Systems bis ihre Überzeugungen in Frage gestellt werden.
David Rosen ist überrascht als ein überraschender Besucher Insiderinformationen über B-613 offenbart, die das Weiße Haus und Pope & Associates zu Fall bringen könnten. Eine Frau behauptet, ihr Mann habe für die Geheimorganisation gearbeitet und sie sei im Besitz brisanter Akten. Unterdessen kümmert Olivia um den Mord an ihrer Nachbarin, der mit ihrer eigenen Entführung in Zusammenhang steht. Die Freundin der Ermordeten such die Kanzlei auf, um Klarheit über das Schicksal ihrer Partnerin zu erhalten.
Olivia springt ein, als eine Journalistin droht, die Sexgeheimnisse von Washingtons Elite preiszugeben. Doch sie verkennt die Motive der Frau. Unterdessen fürchtet Elizabeth, dass Mellies Halbschwester ihren politischen Ambitionen im Weg stehen könnte. Laut allen politischen Beratern hilft da nur eine Flucht nach vorne und die beiden ungleichen Schwestern sind gezwungen, zu einem Abendessen im Weißen Haus zusammen zu finden. Währenddessen wird Fitz sich langsam bewusst, was es bedeutet, eine Wahlkämpferin zu unterstützen.
Als Michael sich in eine unschöne Situation manövriert, gehen die Gladiatoren in Schadensbegrenzungsmodus und üben Druck auf Cyrus aus, die Hochzeit vorzuziehen. Doch der weigert sich und versucht einen geheimen Plan gegen seinen Verlobten zu schmieden - bis er auf dessen lieblose Eltern trifft. Unterdessen nimmt David den ersten Schritt seines großen Planes in Angriff, die Geheimorganisation B-613 zu Fall zu bringen. Dabei stößt er auf Probleme ungeahnten Ausmaßes.
David versucht ehemalige B-613-Agenten für seine Anklage gegen die Organisation zu gewinnen. Unterdessen bittet ein Kongressabgeordneter Olivia seinen Vater vor der drohenden Todesstrafe zu retten. Im Kampf um die Wahrheit finden die Gladiatoren heraus, dass der Mann nicht der Mörder ist, aber weiß, wer den Mord damals begangen hat. Die Ermittlungen bringen eine Karriere ins Wanken. Doch das Team ist auf die Ehrlichkeit der Beteiligten angewiesen. Wie weit sind die bereit zu gehen?
Olivia und ihr Team werden von Marcus an den Tatort eines Kapitalverbrechens gerufen. Nicht nur persönliche Schicksale, auch die Wahl zum Bürgermeister von Washington D.C. steht auf dem Spiel. Unterdessen versucht David weitere Beweise im B-613-Fall zu sammeln und bekommt von Jake eine Aussage, die das Weiße Haus erschüttern wird sollte sie an die Öffentlichkeit gelangen. Susan Ross gerät über einen Gesetzesentwurf mit Fitz aneinander.
Der Kampf gegen B-613 bringt das Team in große Gefahr. Sie sind gezwungen, drastische Maßnahmen zu treffen um zu überleben nachdem Quinn eine schockierende Entdeckung in der Kanzlei macht. Im Weißen Haus ist Mellie geschockt als die Nation sich gegen sie stellt. Cyrus sieht sich gezwungen, sie in der Sendung von Sally zu verteidigen. Doch die Gewinneridee hat erst wieder Olivia nach einem Anruf von Fitz.
Vizepräsidentin Susan Ross fährt damit fort, sich der Grant-Administration zu widersetzen als sie Olivia anheuert, um eine Frau in der Navy zu verteidigen. Unterdessen müssen Quinn und Huck tun, was sie am besten können, um Antworten zu B-613 zu bekommen. Mellies Kampagne für den Senat läuft weiterhin schleppend, bis jemand außerhalb ihres Teams die zündende Idee hat, wie die Kandidatin eine Krise für sich nutzen kann.
Olivia und ihre Verbündeten machen einen großen Schritt, um Command zu Fall zu bringen, doch der Prozess erlebt ein schockierendes Ende mit zahlreichen Toten. Mellies Schicksal ist besiegelt als die Wahlergebnisse veröffentlicht werden, doch aus dem Freudentag wird eine Trauerveranstaltung als die neue Senatorin erkennt, dass Rowan sie erpresst. Fitz erkennt den wahren Charakter seiner engsten Vertrauten und trifft eine tiefgreifende Entscheidung. Unterdessen kommt Quinn einem furchtbaren Geheimnis auf die Spur.