Der verbitterte Schüler Kôsei, der aufgrund des Todes seiner Mutter mit dem Klavierspielen aufgehört hat, trifft auf die lebensfrohe Vilonistin Kaori.
Kaori begeistert bei einem Wettbewerb nicht nur das Publikum, sondern auch Kôsei ist von ihr angetan.
Kôsei spricht mit Kaori über seine Vergangenheit. Wird er jemals seine Angst überwinden können und wieder Klavier spielen?
Kosei bricht beim Konzert fast zusammen, erinnert sich aber an seine Mutter und schafft dann doch.
Kaori ist krank, Kosei macht sich Vorwürfe. Alles ist ganz schlimm. Aber Kaori will, dass Kosei wieder Klavier spielt.
Kôsei und Kaori bereiten sich auf den Musikwettbewerb vor und kommen sich näher. Aber Tsubaki ist eifersüchtig auf das gute Verhältnis der beiden.
Kôsei trifft beim Maihô-Wettbewerb auf alte Rivalen. Sein Ruf scheint unter den Pianisten angekratzt zu sein. Kurz vor seinem Auftritt versucht er seine Angst zu überwinden.
Takeshi und Emi haben ihre Auftritte beim Maihô-Wettbewerb. Obwohl Takeshi sehr gut spielt, übertrifft ihn Emi überraschenderweise dennoch.
Kôseis Auftritt beginnt und er erinnert sich an seine verstorbene Mutter, die ihn misshandelt hat. Während seines Auftritts, kann er die Töne plötzlich nicht mehr hören.
Kôsei kann die Töne weiterhin nicht hören und bricht seinen Auftritt mittendrin ab. Nach einer kurzen Pause überwindet er seine Ängste und spielt das Stück in einem 2. Anlauf zu Ende.
Kôsei ist disqualifiziert worden. Nach dem Auftritt trifft er eine ehemalige Kommilitonin seiner Mutter, die ebenfalls Pianistin ist.
Kôsei und Kaori bereiten sich auf das Galakonzert vor. Am Tag des Galakonzerts erscheint Kaori nicht und Kôsei muss sich entscheiden, was er nun tun will.
Kaori erscheint nicht mehr zu dem Galakonzert und Kôsei tritt alleine auf. Er findet wieder zu sich und nimmt Abschied von seiner Mutter.
Kaori ist im Krankenhaus und Kôsei befürchtet, dass sie schwer krank ist. Tsubaki ist dabei, sich über ihre Gefühle klar zu werden, als Kôsei ihr davon erzählt, wegzuziehen.
Kôsei muss sich überwinden, Kaori zu besuchen und bekommt eine Klavierschülerin zugeteilt. Indessen verschlimmert sich Kaoris Gesundheitszustand.
Nagi offenbart Kôsei ihre wahren Beweggründe, warum sie bei ihm aufgetaucht ist. Kôsei verbringt mit Kaori einen Tag in der Stadt.
Kôsei möchte Kaori nicht besuchen gehen, weil er nicht weiß, wie er ihr gegenübertreten soll. Er entschließt sich zusammen mit Nagi beim Kurumi-Schulfest aufzutreten.
Das Konzert von Kôsei und Nagi wird ein Erfolg und Nagi wächst über sich hinaus. Kôsei besucht Kaori und bittet sie, erneut mit ihm zu musizieren.
Kaori hat sich fest vorgenommen, wieder auf der Bühne zu stehen. Währenddessen treten Kôsei, Takeshi und Emi beim ostjapanischen Musikwettbewerb auf.
Tsubaki gesteht Kôsei ihre Liebe. Kôsei realisiert, dass er Kaori liebt. Kaori muss von den Ärzten gerettet werden.
Kôsei ist wegen Kaori am Boden zerstört. Kaori wird an dem Tag, an dem Kôsei seinen Auftritt hat, operiert.
Kôsei erhält von Kaori einen Brief und lässt die erlebte Zeit mit ihr Revue passieren.