Zu verlockend ist die Altkleiderkiste für Shaun: Unbemerkt verkleidet er sich als Bauer. Die Verwandlung ist so perfekt, dass selbst der Hofhund Bitzer nach seiner Pfeife tanzt! Doch der Bauer wundert sich sehr, als er schlaf trunken auf dem Hof plötzlich sich selbst gegenübersteht.
Der Bauer spielt mit Bitzer Fußball. Als ein Straßenbauarbeiter mit einer Linienmalmaschine vorbeikommt, nutzen sie das Gerät, um das Spielfeld einzuzeichnen. Doch auch die Schafe sind neugierig geworden und veranstalten mit der Maschine ein wildes Rennen, was schließlich durch die chaotischen Malarbeiten zu einem Verkehrschaos führt.
Ein riesiges Loch im Dach der Scheune zwingt die Schafherde, ihre Nacht im Schweinestall zu verbringen. Doch die egoistischen Schweine wollen einfach nichtteilen. Nach einer chaotischen Matsch- und Kissenschlacht kommt Shaun eine tolle Idee, wie er die Schweine austricksen kann.
Es ist Badezeit für Timmy. Bei seinem Versuch, zu entkommen, verheddert er sich in einer alten Sprungfeder. Nun liegt es an der Herde, das wild herumhüpfende Babyschaf wieder einzufangen, bevor es den Hof gänzlich auf den Kopf stellt.
Der Bauer versucht, das Tanzen zu lernen - ausgerechnet mit seinem Kater Pidsley als Tanzpartner. Doch der Krach, den sie dabei verbreiten, hält die Schafe vom Schlafen ab. Da entscheidet Shaun, etwas dagegen zu unternehmen.
Beim Aufräumen entdeckt der Bauer seine alten Golfschläger. Schon beim ersten Abschlag verrenkt er sich unglücklich den Rücken. Während er sich auf dem Sofa wieder erholt, nutzen Shaun und Bitzer die Gelegenheit ein paar Bälle zu schlagen‚ natürlich nicht ohne Folgen.
Der Bauer bereitet sich aufgeregt auf ein Date vor! Natürlich will er sich von seiner besten Seite zeigen und so ist es an der Zeit, sein teures Toupet aus dem Schrank zu holen. Shaun kann es nicht lassen, sich dieses zu schnappen, aber verliert es, bevor er es der Herde zeigen kann. Das Toupet muss vor des Bauern wichtiger Nacht wieder gefunden werden: Die große Suche beginnt.
Timmy entdeckt auf dem Schuttabladeplatz einen Dudelsack, den die Herde aber für ein erkranktes Emu hält. Die Schafe und Bitzer richten eine Erste-Hilfe-Station ein, um das Emu wieder aufzupäppeln und in die Freiheit zu entlassen. Doch bis dahin müssen sie so manches Hindernis überwinden.
Als Timmy heimlich von den Riesentomaten im Garten nascht, wächst er schlagartig um das Fünfzigfache an. Shaun versucht das Riesenbaby, das mit seinem kindlichen Gemüt schon genügend Chaos auf der Farm anrichtet, außer Sichtweite des Bauern zu halten und es wieder zurückzuschrumpfen.
Ausgerechnet an dem Abend, als die Schafe einen spannenden Filmabend genießen wollen, sperrt sich der Bauer aus. Spontan entscheidet er sich, die Nacht im Schafstall zu verbringen. Doch sein lautes Schnarchen zwingt die Herde, ihn wieder in sein Bett zu bringen und das, ohne ihn aufzuwecken.
Als Pidsley im Fernsehen seine großen Verwandten bei der Jagd sieht, ist er wie elektrisiert: So furchteinflößend möchte er auch mal sein! Flugs näht er sich aus dem Leopardenmustermantel des Bauern einen Catsuit, und verbreitet Angst und Schrecken unter den Schafen...
Als Shaun versehentlich die Brille des Famers kaputt macht, versucht dieser halb blind das Tagewerk zu erledigen. Dabei melkt er den Traktor, gönnt den Kühen einen Ölwechsel und verpasst der Vogelscheuche eine Tracht Prügel. Erst als Shauns selbstgebastelte Brille auf der Nase des Bauern landet hat der Unsinn ein Ende.
Bitzer bekommt vom Bauern einen scheußlichen, rosa Hut verpasst und wird deshalb von der Herde aufs heftigste ausgelacht. Das bringt Bitzer sogar zum Weinen. Die Schafherde versucht, ihn mit alternativen Kopfbedeckungen aufzumuntern Vergebens. Die alte Mütze muss wieder her.
Eine Maus wütet im Haus des Bauem, der vor lauter Angst auf einen Stuhl flieht. Kampfkater Pidsley lässt sich nicht zweimal bitten, sie zu lagen. Doch der süße Nager findet Zuflucht in Shauns Fell und auch die Herde versucht, die Maus so gut es geht vor dem erbarmungslosen Haustiger zu beschützen.
Liebevolles Geflüster dringt von der anderen Seite der Mauer zu den Schafen herüber. Der Bauer macht mit seiner neuen Bekanntschaft ein Picknick Im passenden Moment rauben die Schafe das Essen und ruinieren so das Date. Nur noch Shauns Kochkünste kühnen es wieder retten.
Der Bauer errichtet einen Verkaufsstand für Obst und Gemüse nebst Bitzer als Verkäufer. Der übergibt schon nach kurzer Zeit die ungeliebte Arbeit an Shaun. Mit Hilfe der Herde vertickt er so ziemlich alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Das muss auch der Bauer später leidvoll feststellen.
Der Bauer bereitet seinen Geburtstag vor. Leider gehen Bitzer auf dem Weg zum Briefkasten die Einladungen verloren. Um dem Bauern eine Enttäuschung zu ersparen, springen die Schafe verkleidet als Gäste ein.
Zwei Alien-Wissenschaftler beamen die Katze Pidsley und Shaun an Bord ihres Raumschiffes. Durch stümperhafte Bedienung ihrer Apparaturen vertauschen sie die Gehirne der beiden, bevor sie zum Bauernhof zurückgebracht werden, und es entstehen absurde Situationen...
Unverhofft taucht ein völlig verdrecktes Schaf auf. Nach einem langen Bad kommt eine wunderschöne, flauschige Schafdame zum Vorschein, in die sich Shaun Hals über Huf verliebt. Während Bitzer sich auf die Suche nach dem Besitzer macht, amüsiert sich die Schafherde über Shauns romantische Annäherungsversuche.
Als Bitzers Hundehütte zusammenbricht, hofft er, dass der Bauer ihm eine neue, weitaus luxuriösere Behausung kauft. Doch der betätigt sich ebenso eigenhändig wie ungeschickt mit dem Bau einer neuen. Bitzer hat genug! Er packt seine Sachen und will nur nach weg. Shaun hofft, Bitzer mit der Hundehütte seiner Träume zur Rückkehr zu bewegen.
Der Bauer schleppt ein altes Schiff auf den Hof. Bitzer soll das gute Stück auf Vordermann bringen, doch die Arbeiten geraten schnell außer Kontrolle. Shaun und seine Freunde entern den Kahn und geraten in einen wilden Piratenkampf mit den fiesen Schweinen.
Ein eigensinniger Ballonfahrer landet auf der Weide. Shaun und seine Freunde sind von dem Heißluftballon ganz fasziniert und werden unbeabsichtigt in den Himmel getragen. Unten versucht der verzweifelte Bitzer, die Schafe sicher auf den Erdboden zurück zu bringen.
Ach du Schreck, der Hahn ist weg! Bei der Morgentoilette entdeckt Shaun, dass der Fuchs den Hahn entführt hat. Gemeinsam mit Hofhund Bitzer klügelt er einen gewieften Rettungsplan aus, bei dem Bitzer sein schauspielerisches Talent unter Beweis stellt. Werden sie es schaffen, den Hahn vor dem Kochtopf zu retten?
Der Bauer ist unzufrieden: Bitzer räkelt sich faul im Liegestuhl, während die Schafe die Zufahrt zum Hof verstopfen. Vielleicht sollte er sich einen neuen Hütehund zulegen? Um das zu verhindern, bringt Shaun Bitzer mit einem knallharten Trainingsprogramm auf Trab. Bald führt Bitzer ein strenges Regiment, das nicht nur den Schafen ziemlich schnell auf den Keks geht.
Armer Timmy! Der Bauer hat aus Versehen den Lieblingsteddy des Lämmchens unter einem riesigen Felsklotz begraben, an dem er sich jetzt als Bildhauer versuchen will. Während Bitzer dem Künstler widerwillig Modell steht, unternehmen die Schafe alles, um Timmys Teddy wieder zu befreien ...
Als Bitzer sich den Fuß verletzt, sollen die Schweine seine Aufgaben übernehmen. Die machthungrigen Schweine nutzen die Gelegenheit, den Hof in ein Schweine-Paradies zu verwandeln - auf Kosten der Schafe. Bitzer versucht vergeblich, den Bauern zu warnen, was hinter seinem Rücken los ist...
Bei dem Versuch, seinen Ball zu holen, fällt Bitzer in einem schlammigen Tümpel. Als Shaun ein großes "Ding" glucksend über das Feld watscheln sieht, ist er überzeugt, dass die Herde durch ein Sumpfmonster angegriffen wird.
Nachdem sie mit Ruß verschmutzt wurden, werden zwei glücklose Enten für ein Paar der seltenen afrikanischen Zebraenten gehalten. Der Bauer sieht einen Weg, Geld zu verdienen und verwandelt die Schafweide in ein exotisches Entengehege, welches er freudig dem Publikum öffnet. Shaun weiß den Verlust seiner Wiese nicht zu schätzen und beginnt, den Betrug aufzuklären.
Bitzer verliert seine wertvolle Pfeife und probiert eine Trompete als Ersatz aus. Es dauert nicht lange und die Kraft der Trompete steigt ihm zu Kopf. Seine Fanfaren und sein Gebläse im Jazz-Stil vertreiben die Herde.
Als Timmy mit des Bauern brandneuem Quad-Bike davonfährt, machen sich Shaun, Bitzer und die Herde mit allen verfügbaren Mitteln an die Verfolgung. Schon bald ist Hälfte der Bauernhoftiere bei der Jagd dabei. Können die Schafe Timmy retten und das Quad-Bike zurückbringen bevor der Bauer es bemerkt?
Eine Elster nistet im großen Baum und verursacht Chaos durch den Diebstahl aller möglichen Dinge rund um den Bauernhof. Ob Timmys Roboter, Bitzers Trillerpfeife oder das Besteck des Bauern - nichts ist vor Ihr sicher. Das Nest beginnt sich mit Beute zu füllen und Shaun muß sich einen genialen Plan überlegen, um den diebischen Vogel zu überlisten.
Kaum ist der Bauer aus dem Haus, feiert Bitzer mit Shaun und den Schafen eine wilde Party im Wohnzimmer. Doch das dicke Ende kommt erst: Am nächsten Morgen droht die hinterhältige Mieze Pidsley, dem Bauern Beweisfotos zuzuspielen! Shaun und Bitzer setzen alles daran, der Katze die Fotos abzuluchsen, um der Erpressung ein Ende zu bereiten.
Der gefürchtete Bauernhofkontrolleur rückt zur Inspektion an. Shaun und Bitzer setzen alles daran, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. Doch kaum ist der Besucher im Haus verschwunden, bricht zwischen Schafen und Schweinen auf der Weide das Chaos aus. Während Shaun sich mit schwerem Geschütz gegen die Schweineangriffe zur Wehr setzt, hat Bitzer alle Pfoten voll zu tun, um den Kontrolleur abzulenken.
Shaun ist genervt! Während die anderen Schafe morgens auf die Weide ziehen, muss er das große dicke Schaf Shirley mit aller Kraft aus dem Stall schieben. Mit Hilfe eines Drehstuhlunterteils und einer Fernbedienung gelingt es ihm schließlich, den Problemfall zu mobilisieren. Pech nur, dass die Fernbedienung des Bauern auf der gleichen Frequenz sendet. Nun rollt Shirley völlig unkontrolliert über den Hof.
Ausgefuchst! Um sich den kleinen Timmy schnappen zu können, verkleidet sich der Fuchs als verführerischer Schafsbock. Die Schafdamen sind entzückt, vor allem beim großen, dicken Schaf Shirley klopft das Herz wie wild. Doch plötzlich reißt das Kostüm des Halunken, und Shaun erkennt, was darunter steckt. Schnell trommelt er alle zu Timmys Schutz zusammen.
Der brandneue Billardtisch für den Bauern wird geliefert. Während der Hausherr noch unterwegs ist, liefern sich Shaun und Bitzer ein spannendes Poolduell. Als Bitzer zum entscheidenden Stoß ansetzt, erklingt das Auto des Bauern aus der Ferne. Prompt reißt der Hütehund mit seinem Queue ein Loch ins Billardtuch. Können Shaun und seine Freunde den Schaden noch rechtzeitig beheben?
Bitzer ist erkältet! Der Bauer nimmt den Hofhund mit ins Haus und bereitet ihm ein Krankenlager vor dem Kamin. Doch das ist der Lieblingsplatz von Mieze Pidsley! Die bösartige Katze versucht ihren erschöpften Widersacher mit allen Mitteln zu vertreiben. Doch Shaun weiß zu verhindern, dass Bitzer wieder hinaus in die Kälte muss.
Der erste Schnee ist da, Shaun und seine Freunde sind begeistert! Während die Schafe sich mit Curling und Eislaufen vergnügen, erweist sich Bitzer als hervorragender Snowboarder. Und während eine wilde Schneeballschlacht tobt, fällt keinem auf, dass der Bauer in der Falle steckt: Er ist völlig eingeschneit. Verzweifelt versucht er, sich aus seinem Haus zu befreien.
Nachdem der Bauer seine Tiere zu Weihnachten beschert hat, sitzt er selbst im Haus, ganz einsam und verlassen. Der Anblick bricht Bitzer fast das Herz! Shaun beschließt, dem Bauern ein besonderes Weihnachtsgeschenk zu machen. Die ganze Nacht werkeln die Tiere eifrig, damit der Bauer einen unvergesslichen Weihnachtsmorgen hat.