Als ein holländisches Schiff vor einem armen japanischen Fischerdorf strandet, treffen Schicksale aufeinander. Währenddessen wird Fürst Toranaga in Osaka von seinen Feinden überlistet.
Blackthornes Ankunft in Osaka löst einen Sturm von Rivalitäten aus. Als Mariko für den "Wilden" übersetzen muss, den Fürst Toranaga gefangen hält, stehen ihre Pflichterfüllung und ihr Glaube im Widerspruch.
Nachdem Blackthorne einen dreisten Mordanschlag überlebt, erkennt Toranaga, daß er seine Verbündeten aus Osaka herausschaffen muss, um eine sichere Niederlage zu vermeiden.
Bei der Ausbildung von Toranagas Kanonenregiment für den heraufziehenden Krieg loten Blackthorne und Mariko ihr Bündnis aus. Als ein alter Freund im Dorf auftaucht, muss Yabushige seine früheren Versprechen an Ishido beherzigen.
Blackthorne und Mariko versuchen verzweifelt, ein Geheimnis zu bewahren, das ihr beider Leben in große Gefahr bringen könnte. In der Zwischenzeit macht Yabushige Jagd auf den Spion, der Fürst Toranaga seine Absichten offenbart hat.
Die Dame Ochiba kehrt nach Osaka zurück, um die Kampagne der Regenten gegen Toranaga voranzutreiben. In Ajiro stellt Toranaga Marikos Loyalität gegenüber seiner Sache auf die Probe.
Toranaga muss mit einem entfremdeten Familienmitglied einen neuen Pakt aushandeln.
Während Toranago nach Edo zieht, muss Blackthorne entscheiden, wofür er kämpft.
Als Mariko Osaka erreicht, versuchen Blackthorne und Yabushige, ihre eigene Haut zu retten.
Ein tragischer Todesfall lässt Blackthorne die wahre Absicht hinter Toranagas Plan erkennen.