Um einen neuen Krieg in Europa zu verhindern, müssen Sisi und Franz nach Frankreich reisen und Napoleon III. um Hilfe bitten. Doch nicht nur ihr alter Feind bereitet ihnen Sorgen, sondern auch ein unverhofftes Wiedersehen.
Auf dem Landgut Graf Andrassys fühlt sich Sisi an die unbeschwerte Freiheit ihrer Kindertage erinnert. Während die höfischen Zwänge von ihr abfallen, zieht die einfühlsame Art des Ungarn die Kaiserin immer mehr in ihren Bann.
Als Sisi ausgerechnet mit Graf Andrassy in gemeinsame Gefangenschaft gerät, muss sie sich schließlich fragen, wie lange sie standhaft bleiben kann... Nur Gräfin Esterhazy kann die Kaiserin jetzt noch retten.
Sisi und Graf Andrassy reisen gemeinsam nach Wien, um Franz von der Notwendigkeit eines ungarischen Parlaments zu überzeugen. Doch die besondere Nähe zwischen Sisi und Andrassy bleibt Franz nicht verborgen.
Franz bricht mit Graf Andrassy und riskiert in letzter Minute die Unterstützung der Ungarn im bevorstehenden Krieg. Während Sisi sich allein in Wien als Herrscherin beweisen muss, ist ihr Herz bei Franz und Andrassy auf dem Schlachtfeld.
Der Krieg hat tiefe Wunden geschlagen. Franz lässt Sisi nicht an sich heran und schickt sie zurück nach Ungarn. Noch ahnt sie nicht, dass es ein Abschied für immer sein könnte, doch tief verletzt beschließt Sisi zu fahren.