Es ist der Sommer 1986 und die Saint-Crew ist aufgestiegen. Franklins private und berufliche Beziehungen florieren, aber ein Problem im Tal bringt ihm Schwierigkeiten.
Teddy drängt sich zurück in die CIA-Operation in Los Angeles. Franklin und Veronique haben einen Geschäftsvorschlag für Jerome und Louie.
Teddys Rückkehr führt zu Spannungen und zwingt Jerome und Louie dazu, mit Skully zu verhandeln.
Die C.R.A.S.H.-Einheit des LAPD führt eine Razzia in den Projekten durch. Cissy kehrt aus Kuba zurück.
Ein brutaler Angriff lässt die Saint-Crew im Chaos versinken.
Franklin und Gustavo suchen nach einem Ausweg. Teddy ist gezwungen, sein Vertrauen in einen alten Freund zu setzen. Der Mann hinter den Anschlägen wird enthüllt.
Jerome versucht, Peaches aufzuspüren. Die Saint-Crew ist sich uneins, was als nächstes zu tun ist.
Die Familie versammelt sich zur Hochzeit von Jerome und Louie und wird prompt in den Kaninchenbau geschickt.
Jerome und Louie trennen sich von Franklin.
Franklin ist dezimiert. Teddy zieht aus, um seine Zukunft zu sichern. Die Familie zerbricht.