Clay, Jax, Bobby, Juice, Tig und Happy werden nach 14 Monaten Knast entlassen. Inzwischen hat Bürgermeister Hale einen neuen Sheriff in Charming eingesetzt - Lieutenant Eli Roosevelt. Doch nicht nur er hat die SOA auf den Kieker. Auch der Bundesstaatsanwalt Potter will dem Motorradclub mit seinen Machenschaften den Garaus machen, ebenso wie der True IRA und den Russen. Mit beiden nehmen die SOA bereits wieder die Geschäfte auf ... Opie und Lyla wollen indes endlich heiraten.
Nachdem sie die Russen umgelegt haben, verkaufen die Sons of Anarchy die Waffen der Iren an das mexikanische Galindo-Kartell. Der Deal beinhaltet, dass die SOA als Gegenleistung Kokain transportieren, das für Alvarez, den Boss der Mayans, bestimmt ist. Jax will nur unter einer Bedingung mitmachen: Clay soll seinen Ausstieg aus dem Club nicht behindern. Gemma fürchtet derweil, dass ihr Sohn Jax und seine Verlobte Tara die Wahrheit über den Tod von Jax' Vater John herausfinden.
Die SOA haben ihre Waffen bei Happys Tante versteckt. Als sie auf den Lkw geladen werden, kapern zwei Ghetto-Kids den Transporter und machen sich mit einer Kiste Waffen davon. Indes ist noch unklar, wie die Clubmitglieder zu dem Deal mit den Mexikanern stehen, an die die Waffen geliefert werden sollen. Im Gegenzug würden die SOA Koks transportieren, doch damit sind nicht alle einverstanden. Clay muss obendrein mit den Wahewa-Indianern verhandeln, die die Munition herstellen.
Die Sons of Anarchy machen sich mit einem Lkw voller Waffen auf den Weg zur Auto- und Motorrad-Show in Tuscon. Sie wollen sich mit dem dortigen Chapter SAMTAZ treffen, damit diese sie bei der Übergabe unterstützen. Wie sich herausstellt dealen die längst nicht mehr mit Waffen, sondern mit Crank, unreinem Crystal Meth. Es ist nicht der einzige Regelverstoß der SAMTAZ ... Als Gegenleistung für die Waffen sollen Jax und Co. schließlich 30 Kilo Koks über die Grenze transportieren.
Otto hat im Gefängnis von Staatsanwalt Potter erfahren, dass seine Frau Luann kurz vor ihrem Tod eine Affäre mit Bobby hatte. Er will, dass die Sons of Anarchy nun ihren Mörder finden. Piney droht Clay, den anderen zu erzählen, dass der ehemalige Club-Boss John Teller ermordet wurde, wenn der Club nicht aus dem Drogengeschäft aussteigt. Clay und Gemma beauftragen daraufhin Unser, Tara die belastenden Briefe zu stehlen. Die SOA wickeln indes den nächsten Kokain-Deal ab.
Bei der Übergabe an das Galindo Kartell fehlte ein Kilo Kokain. Die Sons of Anarchy nehmen zunächst ihre Prospects Phil und Rat ins Visier. Sie leugnen den Diebstahl, doch Clay will sie trotzdem aus dem Weg räumen, um Romeo Parada, den Obersten des Kartells, zu besänftigen. Der Club-Boss steht zudem unter Druck, da die Wahrheit über den Tod seines Vorgängers John Teller aufzufliegen droht. Er gibt den Auftrag, Tara zu töten - die Verlobte seines Ziehsohnes Jax weiß zu viel.
Nachdem Tara eine Morddrohung erhalten hat, sind die Sons of Anarchy in Alarmbereitschaft. Sie haben keine Ahnung, wer der Verlobten des Vizepräsidenten Jax nach dem Leben trachtet. Derweil gerät der Club bei einem Besuch bei den Mayans und deren Kokainlager unter Beschuss. Wer die Schützen sind, steht ebenfalls infrage. Und SOA-Mitglied Juice übergibt eine Probe des von den Sons gedealten Koks an den Polizeiboss Eli Roosevelt und gerät damit immer mehr unter Druck.
Die Abstimmung über einen neuen Boss der Sons of Anarchy wird von einem Kugelhagel unterbrochen: Drei Männer stürmen mit einem Pickup das Gelände und feuern auf das Clubhaus. Einer der Schützen bleibt verletzt zurück - er trägt das Tattoo des feindlichen Kartells Lobos Sonora. Außerdem hinterlassen die Unbekannten eine Tasche mit abgetrennten Köpfen. Einer gehört dem Präsidenten der SOA aus Tucson, die den Koks-Transport mit Clay und seinen Männern abgewickelt haben.
Den Sons ist das feindliche Lobos-Kartell auf die Pelle gerückt, das in ihrem Chapter ebenfalls mit Koks handelt. Damit sie ihren eigenen Deal mit dem Galindo-Kartell fortsetzen können, schmieden Clay und seine Männer eine neue Allianz: Sie überzeugen die Niners, sich auf ihre Seite zu stellen. Gemma entdeckt indes, dass Clay Piney getötet hat, damit der die belastenden Briefe nicht rausgibt. Und Juice teilt Roosevelt mit, dass er nicht mehr für die Cops spitzeln will.
Clay hat einen Auftragsmörder auf Tara angesetzt: Die Verlobte seines Vize Jax soll sterben, weil sie belastende Briefe über ihn besitzt. Der Killer soll sie töten, als sie auf dem Weg zu einer Konferenz nach Oregon ist. Clay erfährt zu spät, dass Jax mit ihr unterwegs ist. Es gelingt ihm nicht, die Sache abzublasen, also lässt Clay es so aussehen, als seien die Lobos an dem Angriff schuld - das Kartell, mit dem das mit den Sons verbündete Galindo-Kartell verfeindet ist.
Nicht nur damit, dass er seine Frau Gemma zusammengeschlagen hat, macht sich SOA-Boss Clay unbeliebt bei seinen Männern. Mit seiner harten Tour im Drogengeschäft bringt er auch einmal mehr deren Leben in Gefahr ... Auch Georgie, der Mörder von Luann, soll endlich dran glauben. Deren Witwer Otto bekommt im Gefängnis derweil erneut Besuch von Staatsanwalt Potter: Der unterbreitet dem zum Tode verurteilten SOA-Mitglied ein Angebot, damit er gegen den Club auspackt.
Jax bereitet die Sons darauf vor, aus dem Drogengeschäft mit dem Kartell auszusteigen. Noch zwei hochkarätige Deals - und dann soll die Sache gelaufen und sein Ausstieg aus dem Club besiegelt sein. Doch die Zukunft der SOA ist gefährdet: Otto hat gegenüber Staatsanwalt Potter ausgepackt. Und Opie, der Wind bekommen hat, dass Clay nicht nur seine große Liebe, sondern auch seinen Vater auf dem Gewissen hat, sinnt auf Rache.
Opie hat Clay mit zwei Schüssen niedergestreckt. Mit Unsers Hilfe lassen er und Clay es so aussehen, als wären die Niners dafür verantwortlich. Während der Boss der SOA im Krankenhaus behandelt wird, startet der nichts von dem wahren Täter ahnende Tig einen tödlichen Rachefeldzug gegen Laroys Gang. Gemma erklärt Tara indes, dass Clay nicht nur Piney getötet hat, sondern auch für ihren schweren Unfall verantwortlich ist. Und auch ihren Sohn Jax muss Gemma einweihen ...
Die CIA verhagelt Staatsanwalt Potter seinen großen Coup. Er wollte einen Waffen-Deal zwischen dem Galindo Kartell, den Sons und den Iren hochgehen lassen. Doch wie sich herausstellt arbeiten hochrangige Männer des Kartells mit der CIA zusammen. Romero und Torres geben sich auch gegenüber Jax als Agenten zu erkennen. Sie wollen, dass Clay stirbt und Jax die Führung des MC übernimmt - sonst sollen die SOA zerschlagen werden. Doch die Sache muss geheim bleiben.