Bei einer Live-Übertragung im Fernsehen begeht Stans Vater den folgenschweren Fehler, das Wort "Nigger" zu sagen - und das, obwohl er kein Rassist ist. Trotzdem wird er von allen in South Park mit Verachtung gestraft und auch Stan bekommt sein Fett weg. Unterdessen legt sich Cartman mit einem kleinen Mann an, der ihm und seinen Mitschülern etwas über Worte beibringen soll.
Cartman hat ein neues Hobby entdeckt: In regelmäßigen Abständen verabredet er sich mit Butters zum Übernachten. Während Butters schläft, macht Cartman dann peinliche Fotos von ihm. In einer Nacht inszeniert er ein Special, nimmt Butters Glied in den Mund und fotografiert sich in dieser Pose. Besonders stolz berichtet er seinen Freunden von dem Bild - bis diese ihn aufklären, dass nicht nur Butters Ruf unter den Bildern leiden könnte, sondern auch Cartmans, weil ihn viele dafür "schwul" nennen könnten. Cartman ist entsprechend geschockt, nie hatte er diese Möglichkeit erwägt. Seine Panik ist komplett, als das Foto in eindeutiger Pose dann auch noch verschwunden ist.
Läuse-Alarm an der Grundschule von South Park! Die Schulleitung versucht, den Namen des Kindes zu schützen, damit es nicht den dann folgenden Hänseleien ausgesetzt ist. Für Cartman und Co. macht dieser Schutz der Obrigkeit die Suche nach dem Namen natürlich besonders attraktiv und so versuchen sie, den "Täter" über fragwürdige Tests zu entlarven.
In Zeiten, in denen der Terrorismus allgegenwärtig scheint, muss ein wachsamer Bürger wie Cartman sofort stutzig werden, wenn ein muslimischer Junge nach South Park zieht. Und so beginnt er eine aufwändige Recherche, die zum Ergebnis hat, das offenbar tatsächlich ein Anschlag für den Besuch von Hillary Clinton in South Park geplant ist!
Osterzeit in South Park und Stan beschäftigt vor allem eine Frage: Hat das Färben der Eier etwas mit der Kreuzigung von Jesus zu tun? Mit dieser Frage nervt er seinen Vater so lange, bis dieser ihn als Mitglied in einen Geheimbund einführt, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Geheimnis rund um den Osterhasen zu bewahren. Stan ist voller Verwunderung, bis mysteriöse Ninjas der geheimen Sitzung ein jähes Ende bereiten.
Ms Garrison hat echte Probleme in ihrem Sexualleben. Immer, wenn sie mal wieder einen Partner verloren hat, ist sie so frustriert, dass sie ihre Wut an den Kindern ihrer Klasse auslässt und ihnen extra viele Hausaufgaben aufgibt. Dieser Zustand ändert sich grundlegend, als Ms Garrison in einer Lesbenbar ihre Gefühle für das eigene Geschlecht entdeckt. Blöd nur, dass die Bar demnächst von ein paar Persern gekauft werden soll. Um das zu verhindern organisiert Ms Garrison den größten Lesbenaufstand, den South Park je gesehen hat.
South Park ertrinkt in einer Flut von Obdachlosen, die bettelnd durch die Stadt ziehen. Als die Eltern der Jungs deswegen auf einem Dach festsitzen, wird es Zeit zu handeln: Als erstes versuchen Cartman, Kyle, Kenny und Stan, herauszufinden, woher die ganzen Obdachlosen kommen.
Cartman entdeckt die Vorzüge des Tourette Syndroms, bei dem die Betroffenen unkontrolliert Fluchen. So nimmt er das Syndrom als Freibrief, in der Schule als Simulant alle möglichen Schimpfworte vor sich herzubrüllen. Als er merkt, dass man ihm die Show abnimmt, beschließt Cartman, berühmt zu werden und lädt ein TV-Team nach South Park ein, das eine Reportage über ihn drehen soll.
Randy Marsh ist unter seinen Kumpels neuerdings der Größte: Er hat den fettesten Haufen produziert, den man sich vorstellen kann. Diesem Ruhm will Randy zum großen Frust seiner Frau in alle Welt tragen und bewirbt sich mit dem riesigen Kotstück für den Weltrekord. Fragt sich nur, wie der aktuelle Rekordhalter Bono darauf reagieren wird
Cartmans neuester Coup besteht darin, zu behaupten, er habe einen Leprechaun gesehen - also jenes Wesen, das der Legende nach einen riesigen Schatz am Ende des Regenbogens versteckt hat. Er überzeugt viele seiner Freunde und Mitschüler, sich an der Suche nach dem kleinen Kobold zu beteiligen. Kyle vermutet dahinter einen neuen Streich von Cartman und verpflichtet sich sogar dazu, Cartmans Eier zu lecken, falls tatsächlich jemand den Leprechaun finden sollte. Dumm nur, dass das mystische Wesen dann tatsächlich auftaucht
Nachdem die Jungs einen Zugang zum Land der Fantasie-Gestalten gefunden haben, geraten sie ins Visier der US-Regierung. Diese lässt Stan und Kyle bearbeiten, damit sie erzählen, wie man in das sagenhafte Land gelangen kann. Unterdessen macht sich Cartman auf den Weg, um Kyle an den noch einzulösenden Wettgewinn zu erinnern.
Das große Finale in der Schlacht um Fantasie-Land steht an. Gute und böse Kreaturen bekriegen sich und Butters und Stan sind mittendrin. In der realen Welt muss Kyle sich unterdessen um zwei gewichtige Probleme kümmern: Zum einen ist da immer noch Cartman, der seinen Wettgewinn einlösen möchte und zum anderen die US-Regierung, die den Abwurf einer Atombombe plant.
In dieser Folge wird die Freundschaft von Stan und Kyle auf die Probe gestellt. Nachdem beide sich im Videospiel "Guitar Hero" versucht haben, spricht Stan ein Musikproduzent an und prophezeit ihm eine steile Karriere. Einziges Problem sei Kyle, der aufgrund seiner schwachen Fähigkeiten das Duo herunterziehe. Also soll sich Kyle einen neuen Partner suchen - was er auch tut. Ob er bereuen wird, sich seiner Freunde entledigt zu haben?
Die Mädchen stellen in einer geheimen Liste ein Ranking auf, in der die Jungs nach Aussehen verschiedene Plätze erhalten. Die Jungs kriegen davon Wind und klauen sich die Liste - mit einem schlimmen Ergebnis für Kyle, der fortan nur noch gehänselt wird und sich extrem hässlich vorkommt. Ob seine Freunde die Situation wohl ändern können?