Die Jungs glauben an eine Zahnfee, die angeblich Milchzähne gegen Geld tauscht. Sie finden heraus, dass diese Zahnfee gar nicht existiert - die Eltern haben diese Figur nur erfunden. Für Kyle geht eine Welt unter und so fängt er sogar an Bücher zu lesen. Die anderen schließen sich derzeit der Loogies Zahn-Mafia an, die Milchzähne unters Kissen legt und diese dann Geld verlangt. Deswegen will Cartman eine eigene Mafia-Bande gründen. Doch das sieht der Boss der Loogies Zahn-Mafia gar nicht gerne und so werden sie von der Polizei erwischt.
Einige Mädchen fordern die vier Jungs zu einem Rennen auf ihren Schlitten heraus. Klar, dass die Jungs das nicht ablehnen können, da sonst ihre Ehre in Frage gestellt wird. Cartman versucht währenddessen nach Mexiko zu fliehen, da er es mit der harten Hand des Gesetzes zu tun bekommen hat. Er hat einen Stein nach dem farbigen Token gewurfen. Leider mitglückt Cartmans Versuch vor dem Gesetz zu fliehen, also wandert er in den Knast. Die anderen Jungs versuchen alles, um Cartman aus dem Knast zu holen, da sie ohne ihn das Schlittenrennen sowieso verloren hätten. Cartman lernt einen Jungen namens Romper Stomper kennen und freundet sich mit diesem an.
Die Lehrer kapieren nicht daß Timmy behindert ist und glauben er könnte sich im Unterricht nur nicht konzentrieren. Ihm wird von einem geschäftstüchtigen Arzt das Beruhigungsmittel Ritalin verschrieben, und bei der Gelegenheit gleich allen Kindern, da sie als unruhig und unkonzentriert angesehen werden. Bald stehen sie wie unter Drogen und auch die Erwachsenen werden schnell alle Ritalin-abhängig. Bloß Chef will das stoppen. Unterdessen macht Timmy statt betäubt zu Hause zu sitzen Musikkariere: Er trifft auf Hobbymusiker Skyler und dessen Band "Lords of the Underworld", die ganz begeistert von seinem Rumgeschreie sind und es in ihren neuen Song einbauen. Das behinderte Kind wird trotz Protesten zum Star, aber vor allem der neidische Phil Collins gönnt ihm den Erfolg nicht.
Die Kids werden von ihren Eltern in einen langweiligen Zirkus geschleppt, aber eine Artisten-Darbietung begeistert sie total: Rumänische Fünflinge die zusammen die tollsten Kunstücke vorführen. Zu Hause versuchen Cartman, Kyle, Stan und Kenny das nachzumachen, schaffen es aber natürlich nicht, was sie darauf schieben das Kennys Begleitgesang zu schlecht ist- er beginnt Gesangsunterricht zu nehmen und wird zum Opernstar in Europa. Bei Stan stehen Abends plötzlich die 5 Mädchen und ihre Großmutter vor der Tür und bitten um einen Platz für die Nacht weil sie aus dem Zirkus fliehen mussten. Dummerweise beschäftigt sich Stans Opa ein bißchen zu intensiv mit der gebrechlichen Besucherin so daß sie einen Herzanfall erleidet und die Fünflinge nun alleine dastehen. Ihr Vater will sie nach Rumänien zurückholen lassen und plötzlich stürmt das Militär das Haus der Marshs...
Kennys Eltern wollen noch ein Kind- das kann er nicht zulassen! Von Horrorvisionen geplangt versucht er alles um das zu verhindern. Cartman sucht währenddessen erwachsene Freunde. Versuche über das Internet welche zu finden scheitern, da alle Männern mit denen er sich treffen will verhaftet werden, aber schließlich tritt er NAMBLA bei- der "North American Man-Boy Lover Association". Die Männer sind begeistert dass es noch Kinder gibt die freiwillig mit ihnen zu tun haben wollen, und durch Cartman finden sie noch mehr kleine Jungs die sie in ein Hotel einladen. Erst da merken die Kids daß sie es mit Kinderschändern zu tun haben und eine wilde Verfolgungsjagd beginnt, in die auch Kenny verwickelt ist, der mit unguten Absichten seine schwangere Mutter verfolgt.
Mr Garrison darf vorerst nicht mehr unterrichten und versucht sich nun als Autor von "Liebesromanen". Die Kinder basteln bei dem Ersatzlehrer erst mal eine Gute Besserungs-Karte (Butters), denn Kyle ist ziemlich krank. Wie Stan bald erfahren muss totkrank, sein Freund kann nur durch eine Nierentransplantation gerettet werden. Da gibt es aber 2 Probleme: Zum einen sind die Mütter im Naturheil-Wahn und glauben alles was ihnen die obskure Ms Information und ein paar angebliche Ureinwohner erzählen, zum anderen ist der einzige der als Organspender in Frage käme ausgerechnet Cartman. Der denkt natürlich nicht daran eine seiner Nieren abzugeben. Verzweifelt grübelt Stan nach wie er die Erwachsenen und Cartman zur Einsicht bringen kann, und während die Mütter haufenweise Geld für Charokee-Haar-Tampons und anderen Schrott ausgeben und Kyle immer schwächer wird beschließt er mit ein paar anderen Cartman im Notfall mit Gewalt um das benötigte Organ zu erleichtern.
Chef fordert, daß die Flagge South Parks geändert werden soll, weil sie einen Schwarzen zeigt der erhängt wird. Jimbo ist dagegen, und so entwickelt sich eine ungeheure Diskussion. Chef hält alle für Rassisten, und als dann auch der Ku Klux Klan aufkreuzt eskaliert die Situation. Eine Entscheidung muss her, aber so gut wie alle Bürger sind unentschieden, also sollen die Kinder das Problem in einer öffentlichen Diskussion erörtern. Stan und Kyle erarbeiten Argumente gegen das Ändern der Flagge, Wendy und Cartman dafür. Nach einer Weile stellt Wendy entsetzt fest daß das schlimmste was sie sich je vorstellen könnte eingetreten ist- sie hat sich in Cartman verknallt! Angeekelt versucht sie ihn aus ihrem Kopf zu verbannen, aber sie kann an nichts anderes mehr denken als die entscheidende Diskussion beginnt und sie eigentlich ihre Argumente vortragen soll.
Cartman hat seinen Traum vom großen Geld noch nicht aufgegeben: Er gründet mit Stan, Kyle und Kenny eine Boygroup! Daß man dafür weder singen noch tanzen können muss ist bekannt, und da alle berühmten Boygroups 5 Mitglieder haben muss Wendy noch herhalten. Dann geht es an das produzieren eines Videos, schicke Klamotten müssen her und auch die (bezahlten) Fans sind zur Stelle- fehlt nur noch ein erstes richtiges Konzert. Während sich die Jungs auf ihren schwer erkämpften Auftritt im Einkaufszentrum vorbereiten kriegt Stans Vater Randy Marsh Wind von der Sache und flippt deswegen ziemlich aus. In seiner Jugend war er nämlich selbst in einer Band und hat schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb verbietet er nun Stan weiter bei der Sache mitzumachen.
In der Hölle herrscht gute Stimmung, aber Satan hat ein Problem: er ist glücklich mit seinem neuen Freund Chris aber da taucht überraschend ein alter Bekannter wieder auf- Saddam Hussein! Und es fällt Satan schwer ihn wieder wegzuschicken... Währenddessen oben: Bei einem Gottesdienst macht der Pfarrer den Kindern so sehr Angst vor der Hölle, daß sie beschließen von nun an nach Gottes Regeln zu leben um in den Himmel zu kommen. Sie beichten alle ihre Sünden, besuchen den Kommunionsunterricht und gehen brav zur Kirche. Aber was ist mit Kyle, der ja Jude ist, und vor allem mit dem behinderten Timmy der seine Sünden nicht beichten kann? Um ihre Freunde besorgt beginnen die Jungs an der Kirche zu zweifeln.
Die Jungs sind immer noch im Religions-Wahn, aber als Cartman den Pfarrer in einer verfänglichen Pose mit einer Frau im Beichtstuhl erwischt ist für ihn klar daß er einen anderen Weg gehen muss um zu Gott zu finden. Er gründet kurzerhand seine eigene Kirche in die die verängstigten Kinder in Scharen strömen um nicht in der Hölle zu landen. Die Eltern wissen nicht was sie dagegen tun sollen, und der fanatische Cartman entwickelt sich immer mehr zum Sektenguru. Währenddessen wird Satan immer verzweifelter, denn er weiß nicht ob er sich für den fiesen aber für ihn anziehenderen Saddam oder für das brave Weichei Chris entscheiden soll. Schweren Herzens begibt er sich in den Himmel um Gott um Rat bei seinen Beziehungsproblemen zu fragen.
Die Kids kommen endlich in die 4. Klasse! Alles ist neu, vor allem die Lehrerin: Die resolute Ms Choksondik macht ihnen schnell klar daß jetzt der Ernst des Lebens beginnt und richtig gelernt werden muss. Die Kinder sind aber kaum zu bändigen, so daß Mrs Choksondik Rat bei Mr Garrison sucht der inzwischen als Eremit in den Bergen lebt. Cartman, Stan, Kyle und Kenny trauern währenddessen den alten Zeiten nach und beschließen mit Hilfe einer Zeitmaschine 1 Jahr zurückzureisen. Gebaut wird diese von zwei Star Trek-Freaks, die Timmys Rollstuhl umrüsten. Bei einem Test geht aber leider einiges schief, der Rollstuhl wird zur fahrenden Bombe die explodieren wird wenn eine bestimmte Geschwindigkeit unterschritten wird und es ist unklar ob Timmy das überlebt...
Cartman ist stolz auf seinen neuen Dawsons Creek-Trapper Keeper (=Schul-Timer), einen Minicomputer mit jede Menge Funktionen. Doch bald taucht ein merkwürdiger Mann auf, der den Trapper Keeper stehlen will. Es stellt sich heraus daß er ein aus der Zukunft geschickter Cyborg ist, der verhindern soll daß der Trapper Keeper sich mit anderen Computern vernetzt und so die Erde einer Herrschaft von Maschinen ausgesetzt ist die die Menschheit in wenigen Jahren vernichten werden. Cartman will nicht einsehen daß sein Spielzeug die Quelle solchen Unheils ist und weigert sich es vernichten zu lassen. Doch schon macht sich das Gerät selbstständig... Zur selben Zeit hat Mr Garrison mit seiner neuen Kindergartengruppe mit den Problemen einer Klassensprecherwahl zu kämpfen.
Wie jedes Jahr soll die 4. Klasse der South Park Grundschule an Thanksgiving die Geschichte der tauben und blinden Helen Keller auf die Bühne bringen. Cartman will unbedingt daß es diesmal etwas ganz besonderes wird, und als dann auch noch Butters aufgeregt berichtet wie toll die Kindergarten-Aufführung werden wird steht fest daß das hier eine Frage der Ehre ist. Ein Musical-Schreiber wird engagiert, jede Mange Schnickschnack besorgt und als Krönung ist ein Truthahn geplant der Kunststücke vorführt. Dummerweise bechaffen Timmy und Kyle von dem Geld das Cartman ihnen gibt "Gobbles", einen behinderten Truthahn der es Timmy angetan hat. Wütend will Cartman das unnütze Vieh aus dem Weg räumen bevor es noch die gesamte Aufführung ruiniert, aber das ist nicht einfach.
England, vor vielen vielen Jahren: Der Waisenjunge Pip lebt in Armut, und um Geld zu verdienen soll er mit der hochnäsigen Tochter der reichen Ms. Havesham spielen. Schon nach kurzer Zeit verliebt er sich in die hübsche Estella, obwohl sie ihn wie Dreck behandelt. Eines Tages erhält er einen Brief in dem ihm angeboten wird nach London zu kommen um ein Gentleman zu werden. Pip ist überzeugt wegen Estella diese Chance zu erhalten, erst recht als er in London auf Pocket, einen anderen Freund des Mädchens trifft. Zurück in seiner Heimat, inzwischen wohl erzogen, muss Pip dann aber feststellen daß Estella und Ms. Havesham nur mit ihm gespielt haben. Die Alte braucht die Tränen von Männern mit gebrochene Herzen um am Leben bleiben zu können, denn sie will ihren Seele in Estellas Körper befördern. Das kann der immer noch verliebte Pip natürlich nicht zu lassen.
Kenny wird zum Medienstar als Kyle und Stan herausfinden daß er für Geld alles macht, egal wie widerlich. Er bekommt seine eigene TV-Show "Krazy Kenny", isst vor laufender Kamera Hundekot und plant als besonderes Ereignis mehrere Stunden in Ms Crabtrees Gebährmutter zu verbringen. Cartman wird unterdessen in ein "Fat-Camp" geschickt, ein Camp für Kinder die abnehmen sollen, denn selbst seine Mutter sieht inzwischen ein, dass er viel zu dick ist. Der Aufenthalt entpuppt sich als totaler Horror: Sport und Diätkost! Cartman heuert einen dünneren Jungen an der sich als er selbst ausgeben soll und schickt ihn nach Hause um für ihn Nahrung zu besorgen. Diese schmuggelt er ins Camp und lässt sich natürlich nicht die Gelegenheit entgehen Süßigkeiten an die anderen Hungerleider zu verkaufen. Eltern und Betreuer wundern sich daß die Kids einfach nicht abnehmen, und Stan und Kyle fragen sich zu Hause ob der schlanke Cartman wirklich noch er selbst ist.
Kyle will seine Eltern loswerden weil sie ihm so auf die Nerven gehen, und Cartman hat die tolle Idee einfach zu sagen sie hätten ihn sexuell belästigt. Keines der Kinder weiß zwar was das heißt, aber es wirkt- die Eltern werden verhaftet! Kyle ist begeistert und bald machen auch andere von dem Trick gebrauch bis ganz South Park nur noch von Kindern bewohnt wird. Allerdings kann das natürlich nicht lange in Frieden so weitergehen, Stan, Kyle und die Kindergartenkinder spalten sich von Cartman und dem Rest ab als Cartman die Macht an sich reisst. Die beiden Gruppen kämpfen um ein Buch, wer es nicht hat muss nämlich ein Kind dem "Beschützer" opfern. Als ein Pärchen auf der Durchreise mit dem Auto liegen bleibt geraten sie mitten in den Kampf zwischen den verfeindeten Banden.
Irgendwie will dieses Jahr keine Weihnachtsstimmung aufkommen, die Erwachsenen haben genug von der Kommerzialisierung des Festes. Die Kinder sind enttäuscht, vor allem als noch nicht mal ihr Freund Mr Hankey der Weihnachtskot auftaucht. Sie besuchen ihn in der Kanalisation, wo er inzwischen eine Familie gegründet hat, und zusammen beschließen sie daß der Geist Weihnachtens wieder unter die Leute gebracht werden muss. Zu diesem Zweck beginnen Stan, Kyle, Cartman und Kenny damit einen kleinen Trickfilm mit sich selbst als Pappfiguren zu machen, "The Spirit of Christmas", was eine ziemliche Arbeit ist. Endlich fertig kommt es aber bei der Vorführung zur Katastrophe: Der Film reißt und die Leute gehen alle wieder enttäuscht nach Hause. Nun kann nur noch Mr Hankey den Tag retten.