Michael reist durch ein Wurmloch in die entfernte Zukunft und trifft auf den rätselhaften Kurier Book, der das vergangene Schicksal der Föderation enthüllt.
Die Discovery macht eine Bruchlandung auf einem eisigen Planeten. Während die Crew das Raumschiff repariert, suchen Saru und Tilly eine nahe gelegene Siedlung auf.
Michael und die Crew fliegen zur Erde, wo Saru einen Waffenstillstand aushandelt. Stamets trifft auf Adira, einen Menschen mit einer ungewöhnlichen Vergangenheit.
Michael begleitet Adira nach Trill, um die Erinnerungen an vergangene Leben ihres Symbionten aufzuspüren. Saru lädt die Brückenoffiziere zu einer Dinnerparty ein.
Die Discovery stößt auf die Überreste der Sternenflotte und deren Commander – Admiral Vance. Seinen Bedenken zum Trotz betraut er die Crew mit einer neuen Mission.
Da Books Raumschiff ohne ihn auftaucht, startet Michael allen Befehlen zum Trotz eine Rettungsmission in die Welt der ruchlosen Smaragd-Kette.
Neue Daten über den Brand führen Michael auf eine Mission, die sie ihrer Familie näherbringt und das Schicksal der Vulkanier, der Romulaner und Spocks aufdeckt.
Eine private Nachricht ruft Book zurück in seine Heimat. Diese hat eine Naturkatastrophe erlitten und befindet sich nun unter der Herrschaft der Smaragd-Kette.
Georgious Zustand verschlechtert sich, doch im gefährlichen Spiegeluniversum soll es ein Heilmittel geben. Adira und Stamets entschlüsseln einen jahrhundertealten Notruf.
Imperator Georgiou ist im Spiegeluniversum gefangen und versucht, eine Schicksalswende einzuleiten. Doch dabei stößt sie auf ein unerschütterliches Hindernis: Michael.
Die Discovery-Besatzung folgt einem rätselhaften Signal in einen gefährlichen Nebel. Dort retten sie einen einsamen Kelpianer und enthüllen die Ursache des Brandes.
Osyraa kapert die Discovery und findet das Hauptquartier der Föderation – angeblich mit friedlichen Absichten. Michael will die Kontrolle über das Schiff zurückgewinnen.
Saru will Su'Kal überreden, das aussichtslose Holoprogramm zurückzulassen. Michael und Book liefern sich einen Entscheidungskampf gegen Osyraa und die Smaragd-Kette.