Sylvia Tilly entdeckt eine blinde Passagierin und findet heraus, dass diese eine flüchtige Königin ist.
Der autonom weiterentwickelte Schiffscomputer der Discovery rettet den Soldaten Craft 1000 Jahre nach der Serie aus einer Rettungskapsel. Zora, die künstliche Intelligenz der Discovery, beginnt sich in Craft zu verlieben, lässt ihn am Ende jedoch zu seinem Heimatplaneten aufbrechen.
Saru findet auf seiner Heimatwelt ein defektes Kommunikationsgerät und kann es reparieren. So kommt er als erster Kelpianer zur Föderation.
Harry Mudd ist einem Kopfgeldjäger in die Hände gefallen, der ihn an die Föderation ausliefern will.