Als wieder eine ihrer Freundinnen verkündet, sie sei schwanger, zieht sich die 38-jährige Natascha zurück. Doch dann wird sie genau mit dem konfrontiert, wovor sie wegläuft: einem Baby.
Unerklärlicherweise ist Natasha wieder mit dem Unheil bringenden Baby vereint und sie versucht seine Mutter ausfindig zu machen. In ihrer Not wendet sich Natasha an ihre Schwester Bobbi.
Trotz Mrs. Eaves’ schockierender Lösung für ihr Baby-Problem, würde Natalie alles tun, um von ihr Hilfe zu erhalten. Bobbi und Sam bereiten sich auf ein Treffen mit der Adoptionsvermittlung vor.
Bobbi ist mit dem Baby verschwunden und Natasha trifft zum ersten Mal seit 15 Jahren ihre Mutter Barbara. Jetzt muss sie sich ihrer problematischen Familien-Geschichte stellen.
Bei Barbara erleben Natasha und Mrs. Eaves zusammen ein rituelles Fest zur Sommersonnenwende. Dabei kommt die Herkunft des Babys und seine Verbindung zu Natasha ans Licht.
Natasha, Bobbi und Mrs. Eaves wollen Barbaras Kommune verlassen, doch sie werden daran gehindert. Ein Anruf der Adoptionsvermittlung zerstört Bobbis Träume und führt zum Streit.
Mrs. Eaves glaubt, dass sie den Vater des Babys finden muss, um den Fluch zu brechen. Daraufhin macht Natasha den schwerkranken Mann in einem Krankenhaus ausfindig.
Natasha beschließt, dem Baby genau das zu geben, was es will. Ihr Vater Lyle, Bobbi und Mrs. Eaves unternehmen alles, um ihr zu helfen. Doch Natasha kann ihre Familie nicht vor dem Baby beschützen.