Während Noah den Zorn Gottes in seiner einsamen Arche erträgt, erzählt er vom Fall der Menschheit. Gott hat eine Flut geschickt, um die Menschheit zu reinigen, um einen Neuanfang zu bieten. Jahre später erhält Abraham, ein Nachfahre Noahs, eine Nachricht von Gott. Ihm wird sein eigenes Land versprochen und er begibt sich auf die lange und beschwerliche Reise, um es zu erreichen. Abrahams einziger Nachfahre, sein Neffe Lot, wählt seinen eigenen Weg und verlässt seinen Onkel, um in Sodom neu anzufangen, wo er dem Tod entrinnen wird, wenn Gott die sündhafte Stadt zerstört. In der Zwischenzeit erreicht Abraham das Gelobte Land, aber seine Vereinbarung mit Gott ist noch immer nicht abgeschlossen – ihm wurden Nachkommen versprochen, so reichlich wie es Sterne gibt. Aber seine Frau Sarah ist unfruchtbar. Obwohl es sie schmerzt, ermutigt sie Abraham, mit der Sklavin Hagar zu schlafen, um ein Kind zu zeugen. Ismael wird geboren. Aber Jahre später erscheinen drei Engel Gottes mit aufregenden Neuigkeiten: Sarah wird ein Kind gebären – Isaak. Abraham ist jetzt gezwungen, zwischen seinen beiden Söhnen zu entscheiden. Er setzt Hagar und Ismael in der Wildnis aus. Gott verlangt von Abraham noch einen letzten, schrecklichen Test: Er soll seinen verbliebenen Sohn Isaak opfern, um seinem neuen Gott seinen Glauben zu beweisen. Er besteht den Test und Isaak darf leben. Der Glaube der Israeliten beginnt hier mit Abrahams Familie. Isaak hat einen Sohn namens Jakob, den Gott in Israel umbenennt. Die Israeliten sind Sklaven in einem fremden Land – Ägypten – das mit harter Hand vom Pharao regiert wird, der die Israeliten zwingt, seine neuen Städte zu bauen. Ein Mitglied des royalen ägyptischen Haushalts jedoch gehört nicht hierher: Moses. Während eines Streits mit dem Sohn des Pharaos wird Moses’ wahre Herkunft auf demütigende Art und Weise aufgedeckt: Er ist kein Adeliger, sondern ein israelischer Sklave. Er verlässt Ägypten und verbringt viele Jahre in der Wildnis, bis Gott ihn besucht und ihm aufträgt, sein Volk zu befreien. Der neue Pharao will die Sklaven jedoch nicht aufgeben, sodass Gott eine schreckliche Plage nach der anderen schickt, um ihn zu überzeugen. Die letzte Plage – der Tod aller erstgeborenen Söhne – ist schockierend. Die Israeliten markieren ihre Türen und sind somit gerettet, aber dem Pharao wird diese Gnade nicht zuteil. Er trauert um sein Kind und befreit die Israeliten. Kurz darauf hinterfragt er seine Entscheidung jedoch und setzt ihnen mit hunderten Streitwagen nach und holt sie ein, als sie am Rande des Roten Meeres angekommen sind. Umzingelt von der ägyptischen Armee setzt Moses all seine Hoffnung in Gott und wird mit einem unglaublichen Wunder belohnt: Das Rote Meer teilt sich und erlaubt den Israeliten zu fliehen. Sie sind jetzt auf ihrem Weg ins Gelobte Land und in die Freiheit und Moses verkündet seine letzte Botschaft von Gott: die zehn Gebote. Das Volk Israel hat eine Nation, eine Gesellschaft mit Regeln – sie brauchen nur ihr Land. Moses bittet Josua, sie dorthin zu führen.
Josua setzt Moses’ Streben, das Gelobte Land zu sichern, fort und nimmt die Stadt Jericho ein. Gottes Versprechen an Abraham erfüllt sich endlich. Nach einigen Jahren in ihrer Heimat merken die Israeliten allerdings, dass andere Eindringlinge ihr Land wollen. Von all ihren Gegnern sind die Philister die kämpferischsten. Um sich ihnen zu stellen, brauchen die Israeliten eine neue Art von Führer. Gott schickt ihnen Richter wie Samson: Er ist mit immenser Kraft gesegnet, wird jedoch auf die Probe gestellt, als eben diese Kraft ihm genommen wird durch die Hände seiner Geliebten Delila. Jetzt bleibt ihm nur noch sein Glaube, um die Philister zu besiegen. Den Israeliten ist ihre Heimat immer noch nicht sicher und so fragt das Volk den Propheten Samuel, einen König zu benennen, der die Heimat in ein mächtiges Königreich wandelt. Zögernd wählt Samuel den charismatischen Krieger Saul. Der darauffolgende Machtkampf zwischen Samuel und Saul endet bitterlich aufgrund einer deplatzierten Opfergabe. Samuel wendet sich vom neuen König ab und sucht einen neuen. Er findet den Hirtenjungen David und Gott sagt ihm, dass dieser der neue König Israels werde und Samuel salbt ihn ordnungsgemäß. Einen neuen König zu salben, während der andere noch regiert, ist allerdings ein gefährlicher Schritt, der die neue Generation in einen Bürgerkrieg zu stürzen droht. Saul, der König Israels, verfällt langsam in Paranoia. Er bereut zutiefst seinen Streit mit dem Propheten Samuel. Er ist fest davon überzeugt, seine Chance vertan zu haben, seine eigene Dynastie zu errichten und dass das Königreich, für das er so hart gekämpft hat, ihm jederzeit genommen werden kann. Davids Popularität wächst ins Unermessliche, als er den Krieger der Philister, Goliath, besiegt – Sauls Misstrauen verstärkt sich. Er ist davon überzeugt, dass David nach seinem Thron trachtet und verbannt ihm vom Hof ins Exil und verfolgt ihn verbissen, von Eifersucht zerfressen. Es ist eine fatale Entscheidung: Die Philister schlagen die gespaltenen Israeliten. Saul und sein Sohn Jonathan werden beide in der Schlacht getötet und machen so den Thron für David frei. Für Israel bricht eine goldene Zeit an, als David Jerusalem erobert und die Bundeslade dort hinbringt. Sie haben eine Nation, eine Heimat, eine Hauptstadt. David ist jedoch nur ein weltlicher König, verführt von Macht und Lust. Er verfällt Bathseba, der Frau seines treuen Freundes und Offiziers Uriah, und nimmt sie als die seinige. Als Bathseba schwanger wird, erlässt David den Todesbefehl gegen seinen Freund. David wird darauf von Gott bestraft – sein Sohn stirbt. Aber Gott vergibt ihm und er hat noch einen Sohn von Bathseba – Salomon. Salomon wird Gottes Tempel in Jerusalem erbauen.
400 Jahre später: Das jüdische Königreich ist gefallen. Unter der Regentschaft des einfachen Königs Zedekia, der die Warnungen des Propheten Jeremiah ignorierte, wurde Jerusalem vom rücksichtslosen und mächtigen Anführer Babylons – Nebukadnezar – eingenommen. Die Juden verlieren ihre Stadt und werden in ein aufgezwungenes Exil nach Babylon verbannt, wo sie versklavt werden. Ihr Glaube wird geprüft, als sie gezwungen werden, eine riesige Statue des babylonischen Königs anzubeten – für die Juden ist dies ein Götzendienst. Als drei Freunde Daniels sich weigern, sich zu verbeugen, werden sie ins Feuer geschmissen – sie werden aber vom Engel des Herrn gerettet. Nebukadnezar erlangt zunächst seinen Glauben wieder, aber seine Arroganz führt später zu einer Zeit des Wahnsinns, die das Reich angreifbar macht für Kyros den Großen von Persien. Aber Kyros testet erneut den Glauben der Juden und befiehlt ihnen, einen Monat lang Gott nicht anzubeten. Der Adlige und Anführer der Juden, Daniel, ein Mann unerschütterlichen Glaubens, kann dies nicht einhalten und wird zur Strafe in die Löwengrube geworfen – ihm bleibt nur sein Glaube, um sich zu retten. Aber sein Glaube besteht fort und Gott verschont ihn. Kyros, der nun die Macht von Daniels Gott versteht, erlaubt den Juden, nach Jerusalem zurückzukehren. Sie haben das babylonische Exil überlebt und gelernt, wie wichtig es ist, Gott in ihren Herzen zu wahren. Die Römer beherrschen den Mittelmeerraum durch Angst und Unterdrückung und die Juden sehnen sich nach einem neuen Messias. Stattdessen herrscht Herodes der Große, der von den Römern auf den Thron gesetzt wurde. Als fromme Juden rebellieren, lässt Herodes sie hinrichten. In Galiläa müssen Maria und Joseph hilflos mitansehen, wie Steuereintreiber ihr Dorf plündern. Schließlich ändern die Worte des Engels Gabriel alles: Maria wird ein Kind gebären, den Sohn Gottes. Tapfer nimmt Joseph Maria zur Frau und sie machen sich auf zur Volkszählung nach Bethlehem. Andere reisen auch – Balthasar und andere Astrologen verfolgen einen neuen Stern. Sie erkundigen sich bei Herodes, ob er wisse, wo der prophezeite König der Juden geboren wird. Als das Jesuskind die Welt betritt, zollen ihm diese Fremden zuerst Respekt. Der nächste Besuch wird schrecklich: Der eifersüchtige Herodes befiehlt die Ermordung aller männlichen Säuglinge in Bethlehem. Aber die heilige Familie kann fliehen. Als sie Jahre später zurückkehren, finden sie ein noch stärker gespaltenes Land vor: Judäa steht nun unter der direkten Herrschaft Roms, angeführt vom skrupellosen Statthalter Pilatus. Draußen in der Wildnis schreit der Prophet Johannes der Täufer, dass die Juden Buße tun, sich vorbereiten und getauft werden müssen. Jesus erscheint, bereit seiner Mission nachzugehen und Johannes tauft ihn. Fast bereit, legt er sich in der Wüste mit Satan an und geht daraus noch stärker hervor – noch sicherer. Jetzt braucht er nur noch Anhänger. Er findet Petrus, seinen ersten Jünger, und jetzt ist er bereit – die Revolution kann beginnen.
Die grausame römische Besetzung hat die Juden geteilt, aber Jesus zieht im ländlichen Galiläa die Massen mit seinen übernatürlichen Kräften und seinen inspirierenden Worten an. Einige wollen das jedoch nicht – Pharisäer wie Simon glauben, dass die Juden nur überleben werden, wenn sie Gott durch die Traditionen von Moses nah bleiben. Als Jesus weiterhin die Regeln des Judentums bricht, geht Simon mit seiner Wut zum Hohepriester Kajaphas in Jerusalem. Kajaphas hat jedoch größere Sorgen: Der brutale Statthalter Pilatus tötet das jüdische Volk. Die Menschen kommen weiterhin in Scharen zu Jesus und als er sie alle auf wundersame Weise nährt, wollen sie ihn als ihren König. Jesus weicht vor ihrer aggressiven Forderung zurück und die Jünger sind verwirrt über ihren Meister und ihre Mission. Was für ein Messias ist er? Während Petrus von der Göttlichkeit Jesu überzeugt ist, zweifelt er an seinem eigenen Glauben – er stürzt sich in stürmische Gewässer, als er versucht, zu Jesus zu gelangen, der auf dem Wasser läuft. Der Glaube aller Jünger wird vollkommen bestätigt, als Jesus zeigt, dass er sogar Macht über das Leben an sich hat: Er erweckt den toten Lazarus wieder zum Leben. Sie werden alle auf die größten Reserven an Kraft und Glaube angewiesen sein, als sie der Stelle ihrer Mission – Jerusalem – näher kommen und in den direkten Konflikt mit religiösen und politischen Autoritäten schreiten. Der bisher größte Sturm braut sich zusammen. Eine Woche vor dem Pessachfest ist Jerusalem voller Pilger, die die Befreiung der Israeliten von der ägyptischen Sklaverei feiern. Der Wunsch nach Freiheit von ihren Unterdrückern, den Römern, brennt stark in ihnen. Jesus erscheint nun auf einem Esel – eine Bekanntmachung, dass er der Messias ist. Die Menge jubelt. Aber der Hohepriester Kajaphas weicht erschrocken zurück – jegliche Unruhe und Pilatus wird den Tempel schließen. Jesus verblüfft alle mit einem Protest gegen die vorherrschende Scheinheiligkeit, als er sich gegen die Geldwechsler im Tempel wendet. Der wütende Kajaphas findet einen Weg, an Jesus zu gelangen – durch den Jünger Judas, der zum Verrat überredet wird. Die Jünger geraten in Aufruhr, als Jesus ihnen verkündet, dass ihr gemeinsames Abendmahl ihr letztes sein wird. Nicht nur Jesus wird sterben, sondern auch einer aus ihren Reihen wird Jesus verraten. Judas flieht und Petrus erhält seine eigene, verheerende Prophezeiung – auch er wird fallen. Jesus und seine Jünger ziehen sich zum Gebet in den Garten Getsemani zurück. Judas und die Tempelwachen stürzen in den Garten. Jesus ist damit einverstanden, abgeführt zu werden und die Jünger verteilen sich. Er wird gefesselt und sieht einem Prozess vor dem Hohen Rat entgegen, obwohl Nikodemus protestiert. Die Anklage lautet: Blasphemie. Die Bestrafung: der Tod. Kajaphas befindet Jesus für schuldig und draußen wird der Menge das Urteil verkündet. Jeder fühlt sich verraten.
Morgendämmerung am Tag des Pessachfestes. Petrus, ängstlich und desillusioniert, leugnet, dass er Jesus kennt und realisiert, dass Jesus’ furchtbare Prophezeiung wahr geworden ist. Judas wird mit seiner eigenen Schuld konfrontiert und erhängt sich. Pilatus’ Frau ist ebenfalls bedrückt: Sie träumt, dass ihr Mann dabei ist, einen unschuldigen Mann hinzurichten. Pilatus hat jedoch keine große Wahl. Kajaphas verlässt sich auf Pilatus und warnt ihn, dass die Hinrichtung Jesu notwendig ist, um den Frieden zu wahren. Keiner kann es sich leisten, dass die wimmelnde Pessach-Menge randaliert. Pilatus verurteilt Jesus zu einer Prügelstrafe – er will das Leben dieses Mannes nicht auf dem Gewissen haben. Bei einem öffentlichen Prozess gibt er der Menge die Chance, Jesus oder den Mörder Barabbas zu befreien. Aber die Menge fordert lautstark den Tod Jesu und Pilatus gewährt ihnen diesen Wunsch. Jesus, verspottet und verprügelt, trägt sein Kreuz durch die Menschenmengen nach Golgota, einem Hügel über Jerusalem. Hier wird er vor den Augen seiner gepeinigten Mutter ans Kreuz genagelt und zurückgelassen, um einen qualvollen Tod zu sterben. Nach seinem letzten Atemzug erschüttert die Erde und der Himmel wird schwarz. Die Tage nach dem Tode Jesu sind finster – besonders für Petrus, der glaubt, er habe Jesus enttäuscht. Als Maria Magdalena jedoch zum Grabe Jesu geht, steht die Welt erneut auf dem Kopf: Der Felsen ist zertrümmert, das Grab leer. Eine Gestalt geht auf sie zu – er ist zurück. Endlich versteht Petrus die Botschaft Jesu und sein Glaube wird belohnt – Jesus steht von den Toten auf und erteilt seinen Jüngern den Auftrag, ‚loszugehen und für alle Geschöpfe zu predigen‘. Tage später, an Pfingsten in Jerusalem und mit schwankendem Glauben, beten die Jünger inbrünstig – der Heilige Geist ermächtigt sie dazu. Ihre göttliche Mission beginnt, aber sie wird einen konstanten Kampf von Hass und Gewalt von Seiten der Ungläubigen bedingen. Als der neue Anhänger Stephanus seine Stimme gegen Paulus von Tarsus erhebt, wird er gesteinigt. Paulus, dessen Glaube an das jüdische Gesetz zur Abscheu gegenüber der Lehre Jesu führt, wird von Kajaphas einberufen, um diese neue Gruppe zu entfernen. Er schlägt sie zurück. Als er sich nach Damaskus aufmacht, weil er die Gläubigen dort wähnt, hat er eine Vision: Er sieht Jesus und erblindet sofort. Paulus erlebt einen außergewöhnlichen Glaubenswandel, wird getauft und beginnt, leidenschaftlich über das zu predigen, was ihm widerfahren ist – Liebe und Vergebung für alle. Er begegnet einem jungen Griechen namens Lukas und sie beginnen, den Großteil des Neuen Testaments zu verfassen. Aber die Verfolgung besteht weiterhin: Der Jünger Jakobus wird in Jerusalem enthauptet und den anderen Jüngern bleibt nichts anderes übrig, als sich zu verteilen. Mit ihnen verbreitet sich ihre Kunde, nah und fern – Petrus erreicht Rom, Matthias und Thomas gelangen noch weiter, werden aber dennoch für ihren Mut getötet. Nur ihr geschriebenes Wort überlebt. Aber ein letztes Wunder bleibt: Der Jünger Johannes entkommt dem Tod und geht stattdessen ins einsame Exil auf Patmos, wo er eine Offenbarung der Hoffnung erhält – Jesus wird wiederkehren. Und all jene, die den Mut haben, den Glauben zu wahren, werden belohnt. (