Red beschäftigt die Task Force mit einem neuen Fall, der sich um einen Schönheitschirurgen dreht, der mit seiner Arbeit gesuchten kriminellen zu neuen Identitäten verhilft. Währenddessen untersuchen Liz und ihre Schwester Jennifer insgeheim die Ereignisse, die sich in der Nacht ereigneten, in welcher der echte Raymond Reddington starb.
