Liz schmiedet einen Plan mit ihrer Mutter. Red führt die Taskforce auf der Suche nach dem legendären Roanoke an, der hinter ausgeklügelten Befreiungsaktionen steckt.
Während Liz auf Antworten drängt, setzen sich Red und die Task Force mit den Auswirkungen ihres Handelns auseinander. Die Spannungen kochen über, und es wird eine drastische Maßnahme ergriffen, die die Beziehung zwischen Red und Liz für immer verändern wird.
Nach Reds unverzeihlicher Tat verlässt Liz die Taskforce und sinnt auf Rache – für die sie einen Schritt zu weit geht.
Während Red und die Task Force nach Liz suchen, setzt sie einen neuen Plan um, der katastrophale Folgen hat.
Liz setzt eine berüchtigte Diebestruppe auf Red an. Cooper hat Mühe, ihren Verrat zu verbergen und die Freilassung des Freelancers zu verhindern.
Red und Dembe tun alles, um die letzten Wünsche eines lieben Freundes zu erfüllen. Aram Mojtabai geht undercover als Dolmetscher für eine Firma, die Dienstleistungen für Kriminelle anbietet, während Alina einer Freundin in Schwierigkeiten hilft.
Die Taskforce muss zwei Blacklister aufhalten, die eine unmittelbare Gefahr darstellen, und Cooper erhält geheime Informationen von einem Kongressabgeordneten.
Die Taskforce muss einen Lieferanten der Rüstungsindustrie ausfindig machen, der mit Staatsgeheimnissen handelt, die einen Krieg in Gang setzen könnten.
Red ist entschlossen, Liz’ gewagtem Schachzug etwas entgegenzusetzen. Die Taskforce deckt ein Unternehmen auf, das sich der Vermittlung von Doppelgängern widmet.
Liz' neues Bündnis mit Townsend bringt Red in Gefahr, als er den Verhörmethoden eines unkonventionellen Folterspezialisten ausgeliefert ist.
Um eine Entführung zu verhindern, muss die Taskforce eine Person ausfindig machen, die mithilfe von Geocaches Geschäfte zwischen verfeindeten Fraktionen abwickelt.
Red und Cooper geraten durch die Jagd der Spezialeinheit nach einem hochgeheimen russischen Informanten in der US-Regierung in große Gefahr.
Red nimmt sich eine Auszeit, um eine alte Freundin in der amerikanischen Provinz zu besuchen. Doch nichts, was Raymond Reddington tut, ist ohne Risiko.
Ein Rückblick auf ihre bedeutendsten Momente mit Red veranlasst Liz zu ihrer Entscheidung, sich mit einem einflussreichen ehemaligen Feind zu verbünden.
Liz soll für Townsend herausfinden, ob Red N-13 ist. Die Taskforce ist indes auf der Jagd nach einem sowjetischen Chiffriergerät, das zahlreiche Rätsel lösen könnte.
Liz und die Task Force gehen neuen Hinweisen in ihren Ermittlungen von N-13 nach. Red versucht Townsends kriminelle Organisation zu infiltrieren.
Red versucht verzweifelt, einen alten Freund um jeden Preis zu retten, während Liz und Townsend ein Verhör durchführen.
Die Task Force tritt in Aktion, um einen flüchtigen Attentäter zu stoppen, der Liz auf der Spur ist.
In der Hoffnung, eine wertvolle Fracht leise zu transportieren, nimmt Red die Hilfe eines Vollstreckers in Anspruch, der sich auf den Transport von Gegenständen durch ein unterirdisches Netzwerk spezialisiert hat.
Liz, Red und Dembe sind gezwungen, zusammenzuarbeiten, um einen Angriff von Townsend zu überleben. Cooper und die Task Force versuchen, die zunehmende Gefahr für alle zu deeskalieren.
Als Reddington Liz in das mysteriöse Epizentrum seines Imperiums mitnimmt, offenbart sich ihre gemeinsame Vergangenheit und lang vergrabene Geheimnisse werden preisgegeben.
Reddington stellt Liz im Austausch gegen die Wahrheit über seine Identität eine beunruhigende Forderung.