Zwei Brüder kämpfen mit ihren Steuerschulden an Rom, während eine Frau im roten Viertel mit ihren Dämonen ringt.
Matthäus bestätigt Simons Ansprüche bei Prätor Quintus. Nikodemus untersucht das Wunder, von dem im roten Viertel berichtet wird, und Maria empfängt Überraschungsgäste bei ihrem Schabbatessen.
Jesus freundet sich mit einer Gruppe von Kindern an, die sein Lager am Rande von Kapernaum entdecken, und lehrt sie.
Da sein Leben und seine Familie von Rom aus bedroht sind, verbringt Simon eine letzte Nacht beim Fischen, um verzweifelt zu versuchen, seine Schulden zu begleichen. Andreas entdeckt ein bekanntes Gesicht, das an den Ufern von Galiläa auf ihn wartet.
Nikodemus verhört Johannes den Täufer, während Jesus und seine Jünger sich auf den Weg zu einer Hochzeitsfeier in Kana machen. Als der Wein zur Neige geht, bittet Maria ihren Sohn, für die Familie des Bräutigams einzugreifen.
Nachdem sie Zeuge der Heilung eines Aussätzigen auf der Straße nach Kapernaum geworden ist, drängt eine Frau ihren gelähmten Freund durch die Menge, um Jesus zu begegnen.
Matthäus kämpft damit, die Wunder, die er gesehen hat, mit der Realität in Einklang zu bringen. Nikodemus trifft sich mit Jesus bei Nacht.
Jesus und seine Jünger beenden ihre Vorbereitungen und verlassen Kapernaum in Richtung Samaria. Jesus trifft sich mit einer leidenden Frau am Jakobsbrunnen und verkündet, dass er der Messias ist.