Jesus hält die lebensveränderndste Predigt der Geschichte. Das Ergebnis? Mehr Anhänger, mehr Feinde und Jünger, die bereit sind, Jesus überallhin zu folgen. Simon und Eden kommen wieder zusammen, Matthäus stellt sich seiner Vergangenheit und Andreas besucht Johannes den Täufer im Gefängnis.
Jesus ist ein Problem für die Römer. Da Pilger von überall her eine Zeltstadt vor den Toren von Kapernaum errichten, um Jesus zu sehen, nehmen die Spannungen zu. Jesus schickt die zwölf Apostel offiziell auf eine aufregende, aber gefährliche Mission, was den kleinen Jakobus dazu bringt, sich zu fragen, warum er nicht geheilt wurde.
Zur großen jüdischen Neujahrsfeier kehrt Jesus in sein Elternhaus zurück. Seine Kindheitsfreunde und Familienangehörigen schwärmen alle von dem, was sie über Jesus gehört haben … bis er ihnen die Wahrheit darüber erzählt, wer er ist.
Zu zweit erfüllen die Jünger die Mission Jesu, zu heilen, Dämonen auszutreiben und seine Worte zu predigen. Doch bei ihrer Rückkehr fällt es ihnen schwer zu verstehen, was passiert ist, während Simon und Eden darum kämpfen, wieder Kontakt zueinander aufzunehmen.
Während die Spannungen zu Hause zunehmen, arbeiten Simon und Gaius zusammen, um das Wasserproblem in Kapernaum zu lösen. Unterdessen sind Jairus und Veronica gleichermaßen verzweifelt auf der Suche nach Jesus als einziger Hoffnung für ihre Krisen.
Andreas und Philipp entdecken, dass ihre vorherige Mission zu einer Verwüstung geführt hat, die eine Rückkehr erfordert. Simon muss sich schließlich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen, doch dann kommen zwei Jünger von Johannes dem Täufer mit einer wichtigen Frage an Jesus nach Kapernaum.
Andreas und Philipp kehren von ihrer Reise mit der verzweifelten Nachricht zurück: Sie brauchen die Hilfe Jesu, um eine große Krise in der Dekapolis zu lösen. Jesus führt sie auf eine Reise in die gefährliche Region, wo sie auf Widerstand von allen Seiten stoßen. Buchstäblich. Unterdessen wird Johannes beauftragt, den wütenden Simon zu Jesus zu bringen.
Tausende kommen, um zunächst mit Jesus zu streiten und ihm dann zuzuhören, während er predigt. Shmuel und Atticus hören, was passiert, und machen sich auf den Weg zur Dekapolis, um Jesus bei einem möglichen Aufstand zu erwischen. Während sich die Predigt unterdessen auf den nächsten Tag erstreckt, erkennen die Jünger, dass sie ein großes Problem haben: Tausende hungern und es gibt kein Essen.