Vincent macht mit krimineller Rückendeckung eine neue Disco auf. Candy hat sich zur Regisseurin, Produzentin und Darstellerin im Pornobusiness hochgearbeitet.
C.C. und Larry Brown müssen ihre Rolle als Zuhälter überdenken. Candy sucht neue Inspiration für ihre Pornoproduktionen. Vincent und Abby verbringen einen romantischen Tag auf Coney Island.
Lori träumt von einer sonnigen Zukunft in Los Angeles. Harvey und Candy versuchen, Kontakte zu Produzenten von der Westküste zu knüpfen. Rudy sendet eine gewagte Botschaft an seine Rivalen.
Ashley und Abby untersuchen den tragischen Tod einer minderjährigen Prostituierten. Vincent ist geschockt von Rudys Brutalität. Candy rekrutiert Nachwuchstalente für ihren nächsten Film.
Frankie mangelt es nicht an Cash. Deshalb macht Candy ihm ein Angebot: Er soll als Koproduzent ins Pornobusiness einsteigen. Bobby gerät indes in eine Razzia.
Candy verlagert ihren Dreh auf die Straßen New Yorks. Vincent macht Abby ein Geständnis. Larry wird befördert. Und Paul feiert die Eröffnung seines neuen Clubs.
Vincent träumt von einem idyllischen Leben auf dem Land mit Abby. Candy überlegt, ob sie ihrem Sohn endlich die Wahrheit über ihren Beruf verraten soll. Joey verliebt sich.
Ashley bekommt eine Warnung wegen ihres Aktivismus’. Larry Brown trifft ein Mädchen aus seiner Vergangenheit wieder. Candy gibt ihrem Film den letzten Schliff.
"Red Hot" feiert Premiere - und wird von den Kritikern gefeiert. Doch die Mafia macht Harveys Hoffnung auf das große Geld zunichte. Auch Candy muss eine Enttäuschung verkraften.